Nella forza vendita, non è solo il contatto con il cliente a determinarne il successo. Un reporting delle vendite è altrettanto importante, perché registrando e analizzando sistematicamente le attività, i risultati e il potenziale di vendita, si possono gestire i processi di vendita in modo mirato, ottimizzare l’uso delle risorse e prendere decisioni migliori.
Purtroppo, la gestione dei rapporti spesso viene trascurata a causa di una mancanza di trasparenza, di metodi di registrazione che richiedono molto tempo e di fonti di dati disperse. In questo articolo, ti mostriamo come funziona il moderno reporting delle vendite e come portatour® supporta forza vendita in questo processo.
Perché i rapporti vendita sono così importanti per la forza vendita
Il reporting professionale delle vendite fornisce informazioni sulle prestazioni dei team, dei singoli dipendenti e di intere regioni all’interno del suo territorio di vendita, con il semplice clic di un pulsante. Una gestione dei rapporti ben strutturata risponde a domande come
- Quale cliente è stato visitato e quando?
- Quali transazioni e vendite sono state concluse?
- Di cosa si è discusso?
Senza un reporting strutturato sulle vendite, questa trasparenza viene a mancare. Questo spesso porta a previsioni imprecise, a un uso inefficiente delle risorse e a opportunità mancate. A loro volta, gli addetti alle vendite hanno bisogno di uno strumento di reporting che li supporti anziché rallentarli e che sia veloce, dinamico e automatizzato.
Quali sono le sfide tipiche del reporting delle vendite?
Soprattutto per la forza vendita, il reporting spesso visto come un compito. I motivi sono:
- L’inserimento manuale dei dati
- Il rapporto visita viene trasferito manualmente in un CRM dopo una visita al cliente. Questo processo costa tempo e motivazione.
- Soluzioni isolate
- I dati sono sparsi in fogli Excel, appunti o software vari. Non esiste una visione generale o una soluzione completa.
- Mancanza di informazioni in tempo reale
- Le decisioni vengono prese in base a dati obsoleti.
- Vengono compilati rapporti poco chiari
- Si raccolgono informazioni, ma non vengono riportate come dati indicativi chiari e utili.
Ne risulta che i responsabili delle vendite predono tempo con un informazioni poco chiare, e la forza vendita deve perdere tempo prezioso con compiti aggiuntivi.
In che modo i rapporti vendite di portatour® semplificano il lavoro alla forza vendita?
portatour® è molto più di una semplice pianificazione intelligente dei percorsi. Il software di pianificazione dei percorsi fornisce ai team di vendita sul campo un report integrato sulle vendite, disponibile sul dispositivo mobile direttamente dopo ogni visita al cliente.
I vantaggi più importanti in sintesi:
- Registrazione tempestiva dei dati della visita
- Ogni interazione con il cliente viene documentata in modo completo subito dopo l’appuntamento di vendita.
- Rapporti e dashboard chiari
- portatour® prepara i dati in modo tale che i manager possano analizzarli velocemente e chiaramente.
- Integrazione con CRM ed ERP
- portatour® si integra perfettamente con Salesforce, Microsoft Dynamics e tanti altri sistemi operativi
- Informazioni in tempo reale
- La direzione e la forza vendita hanno possono consultare in ogni momento i dati in tempo reale.
- Accesso mobile
- I rapporti si possono prendere su qualsiasi dispositivo, che si tratti di smartphone, tablet o laptop.
Con portatour® anche i passaggi più noiosi diventano una importante fonte di informazioni.
Esempio pratico di reporting sulle vendite: trasparenza ed efficienza in un solo passo
Un’azienda farmaceutica di medie dimensioni utilizza portatour® per la pianificazione automatica dei percorsi per i suoi 30 rappresentanti di vendita. Prima, i rapporti visita venivano presi su Excel e analizzati solo alla fine del mese, il che significava molto lavoro manuale con informazioni obsolete.
Oggi, la forza vendita utilizza portatour® per registrare ogni appuntamento subito dopo la visita. I manager possono vedere in tempo reale quali clienti sono stati visitati, quanti appuntamenti si registrano ogni settimana e dove è possibile aumentare le visite. Prendere rapporti di visita non è più solo un dovere, ma la base per le decisioni strategiche, dalla pianificazione del territorio alla previsione delle vendite.
Reporting intelligente sulle vendite con portatour®
Dati indicativi che contano
Un buon reporting sulle vendite non significa raccogliere il maggior numero possibile di dati, ma tracciare i giusti KPI. Con portatour® hai sempre sotto controllo i seguenti dati indicativi:
- Numero di visite al cliente per dipendente e settimana
- Copertura di clienti di categoria A, B e C
- Frequenze di visite e percorsi
Questo ti permette di vedere a colpo d’occhio dove la forza vendita lavora bene e dove è possibile trovare del potenziale di ottimizzazione delle vendite.
Gestione grazie ai rapporti
Il moderno reporting delle vendite è più di una semplice rapporto. Fornisce anche previsioni e suggerimenti decisionali. portatour® ti aiuta a riconoscere le tendenze, a riallocare le risorse e ad adattare diverse strategie di vendita. Questo trasforma la pura raccolta di dati in un vero e proprio strumento di gestione per la tua forza vendita.
In breve: il reporting professionale delle vendite, facile e veloce
Il reporting delle vendite della forza vendita non deve essere complicato. Chi si affida all’automazione, all’integrazione e alle analisi facili da usare, risparmia tempo e raccoglie preziose informazioni. portatour® solleva il suo team dalla maggior parte del lavoro amministrativo e, allo stesso tempo, offre una reportistica utile agli uffici amministrativi.
Come aumentare la trasparenza, l’efficienza e il successo. Con portatour® può trasformare il reporting delle vendite in uno strumento di crescita sostenibile.
FAQ
Che cos’è il sales reporting e perché è importante?
Il reporting delle vendite è la raccolta e l’analisi strutturata dei dati sulle vendite. Aiuta le aziende a rendere trasparenti i processi di vendita, a riconoscere le tendenze commerciali e a prendere decisioni basate su dati reali, al fine di aumentare il fatturato, l’efficienza e le prestazioni del team. Strumenti moderni come portatour® aiutano a creare questi report in modo automatico e semplificato.
Quali dati indicativi sono decisivi nel reporting delle vendite?
I KPI importanti sono il fatturato, il tasso di chiusura, il tasso di conversione, il valore medio degli ordini e la durata del ciclo di vendita. Questi dati indicativi consentono una valutazione oggettiva delle prestazioni di vendita e rivelano il potenziale di ottimizzazione del processo di vendita e dell’approccio al cliente.
Con quale frequenza deve essere preparato il reporting delle vendite?
I rapporti delle vendite devono essere preparati regolarmente, di solito mensilmente su base trimestrale. Inoltre, i dashboard settimanali aiutano a riconoscere rapidamente gli sviluppi attuali, ad affrontare eventuali problemi e ad avviare misure mirate basate sui dati delle vendite.
Quali sono i vantaggi del reporting automatizzato delle vendite?
Il reporting automatizzato delle vendite fa risparmiare tempo, riduce gli errori manuali e fornisce dati aggiornato in tempo reale. Ciò consente ai team di vendita di reagire più rapidamente, di adattare le priorità e di prendere decisioni informate per aumentare in modo sostenibile la loro efficienza e il tasso di successo. Le soluzioni automatizzate come portatour® rendono più efficiente il reporting sulle vendite: meno inserimenti manuali, dashboard aggiornati, dati indicativi trasparenti e informazioni essenziali per la forza vendita.