Novos tipos de relatório para “Por telefone” e “Por telefone em vez de atendimento”
Até agora, as três opções “Por telefone em vez de atendimento”, “Por telefone” e “Outro relatório” conduziam ao mesmo tipo de relatório “Outro relatório”. A partir de agora, cada um desses três casos tem seu próprio tipo de relatório. Isso permite que você configure os campos personalizados de maneiras diferentes.
Os novos tipos de relatório também podem ser encontrados para importação, exportação e pesquisa avançada. Se necessário, adapte as exportações automatizadas e o processamento posterior.
Observação: esta função ainda não está disponível quando o portatour® está conectado ao Dynamics CRM como sistema de origem de dados.
Status e vencimento do roteiro de atendimento dos clientes visitados no relatório
portatour® adiciona ao relatório mais detalhes sobre o status de suas visitas concluídas. Na seção “Relatório de atendimento“, você pode ver na tabela, nas colunas adicionais “Status e vencimento do roteiro de atendimento“, se um cliente estava no roteiro de atendimento no momento em que o relatório foi criado e qual vencimento estava disponível naquele momento.
As novas colunas também estão disponíveis por meio da exportação de relatórios.
Além disso, há a nova seção “Status do planejamento e vencimento dos clientes visitados nos últimos 90 dias“. Lá você verá estatísticas baseadas nesses valores.
Observe que os dados subjacentes são determinados e armazenados durante a criação do relatório. Alterações posteriores nos relatórios de atendimentos não têm influência. Relatórios de atendimentos inseridos com atraso podem distorcer as estatísticas.
A seção “Clientes atualmente ultrapassados” agora também mostra se um atendimento está planejado para este cliente em roteiro de atendimento.
Observação: esta função ainda não está disponível quando o portatour® está conectado ao Dynamics CRM como sistema de origem de dados.
Relatórios externos
A sua empresa também registra relatórios de atendimentos em outro sistema? O portatour® agora pode conectá-lo perfeitamente. Ao clicar em “Concluir atendimento” ou “Não atendido” no cliente, o portatour® abre o URL externo configurado por você. Isso permite que você abra diretamente o registro de dados correspondente ou a máscara de registro desejada no sistema externo. Os URLs externos são abertos além das ações de “Registrar relatórios”.
Para ativar esse recurso em toda a organização como administrador:
- Vá para “Espaço de trabalho Empresa” e abra “Opções“.
- Clique em “geração de relatórios“.
- Defina “Inserir relatórios externamente” para “Entrar externamente“.
- Em “Para clientes“, clique em “Configurar“.
- Digite o URL externo a ser aberto em “Concluir atendimento“.
- Opcionalmente, utilize espaços reservados que o portatour® preencherá com os valores correspondentes ao abrir a URL.
Se necessário, a configuração pode ser substituída por usuário. A nova autorização “Modificar registro de relatórios externos” controla qual nível de permissão é necessário para a substituição.
Observação: esta função ainda não está disponível quando o portatour® está conectado ao Dynamics CRM como sistema de origem de dados.