Esta notícia diz respeito aos administradores e supervisores de contas corporativas com otimização de áreas ativada.
Às vezes, apenas alguns representantes externos podem oferecer suporte a determinados clientes. Isso pode ocorrer devido a requisitos de idioma, especialização ou experiência, por exemplo.
Para levar isso em consideração durante o processo automático do otimização de áreas, o portatour agora oferece o recurso “Qualificações para atribuição de área de atendimento”. Isso garante que cada cliente seja atribuído a um usuário que atenda a todas as qualificações necessárias.
É assim que funciona:
- Ativar e definir qualificações em toda a organização
- Armazenar qualificações atendidas pelos usuários
- Registrar as qualificações necessárias dos clientes
- Realizar otimização de áreas com qualificações
Ativar e definir qualificações em toda a organização
- Abra “Opções” em Espaço de trabalho Empresa.
- Clique em “Qualificações para atribuição de área de atendimento“.
- Selecione “Qualificações habilitadas“.
- Insira, linha por linha, até 20 possíveis qualificações para sua empresa. Se você quiser atribuir a chave por qualificação, siga o procedimento descrito em Definição de campos de seleção definidos pelo usuário e campos de seleção múltipla.
- Clique em “salvar“.
Armazenar as qualificações atendidas em usuário
- Abra a página de detalhes de um usuário.
- Clique no lápis na seção “qualificações preenchidas“.
- Selecione qualificações atendidas
- Clique em “salvar“.
Como alternativa, você tem a opção de editar as qualificações preenchidas para múltiplos usuários através do edição em massa ou definir a importação. No processamento em massa, você não só tem a opção de substituir todas as qualificações, mas também pode adicionar ou remover qualificações individuais.
Em espaço de trabalho de empresa em “Opções > permissões” com a autorização “Alterar as qualificações atendidas para atribuição de área de atendimento“, especifique se essas alterações só podem ser feitas por administrador ou também por supervisores.
Na pesquisa estendida do usuário, encontrará o novo filtro “qualificações preenchidas“.
Armazenar as qualificações necessárias em cliente
Da mesma forma que para os usuários, você pode salvar as qualificações necessárias para os clientes por meio do processamento individual, edição em massa ou importação.
Na espaço de trabalho da empresa, em “Opções > Permissões”, com a permissão “Alterar as qualificações necessárias para atribuição de área de atendimento”, defina se essas alterações podem ser feitas apenas por administradores, supervisores ou também por usuários.
Otimização de áreas com qualificações
Análise do situação inicial
A nova coluna “Clientes com o que não foi cumprido qualificações” mostra o número de clientes cujas qualificações não são atendidas pelo usuário atual. Se todas as qualificações de todos os clientes forem atendidas, a coluna permanecerá inicialmente oculta.
No mapa, você tem à sua disposição a nova opção de coloração “Cor: Qualificações necessárias”, que colore os clientes de acordo com as qualificações necessárias. Assim, você pode ver rapidamente em quais regiões os requisitos se concentram.
O novo filtro “Com qualificações não cumpridas“, mostra apenas os clientes cujas qualificações não são atendidas pelo usuário atual.
Iniciar a otimização
No âmbito da otimização, o portatour® atribui os clientes exclusivamente a usuários que possuem todas as qualificações necessárias.
Na visão geral dos resultados, pode ver a redução de clientes com o que não foi cumprido qualificações, se houver alguma.
Para análises adicionais, as mesmas funções estão disponíveis na tabela e em mapa como em situação inicial.
Observação: Se você deseja realizar a otimização conscientemente, sem levar em consideração as qualificações, defina “Especificações da otimização > Geral > Qualificações para atribuição de área de atendimento” como “Ignorar“.
Simulação de cenários por meio de ajustes manuais
Se quiser experimentar diferentes cenários sem precisar alterar os dados mestre, o senhor pode usar os ajustes manuais . Altere de forma específica as qualificações necessárias para os clientes e as qualificações cumpridas pelos usuários.
Observação: As qualificações para atribuição de território ainda não estão disponíveis se o portatour® está conectado ao Dynamics CRM como sistema de fonte de dados.