Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Die Darstellung der Gebietsflächen steht in jeder Landkartenansicht der Gebietsoptimierung zur Verfügung.

Klicken Sie rechts oben auf das Zahnrad und stellen auf „Anzeige: Kunden + Flächen“ oder „Anzeige: Flächen“ um.

portatour® orientiert sich bei der Flächenfärbung an Postleitzahlgrenzen. Falls es in einer Postleitzahl Kunden mehrerer Benutzer gibt, wird sie jenem Benutzer zugeordnet, der die meisten Kunden dort hat.

Je nach verfügbarem Platz wird der Gebietsname vollständig oder abgekürzt dargestellt.

Unterhalb des Gebietsnamens lassen sich wählbare Kennzahlen darstellen. Standardmäßig wird die Anzahl der Kunden im Gebiet angezeigt. Um andere Kennzahlen darzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in ein beliebiges Gebiet, um es auszuwählen.
2. Klicken Sie nochmals in das Gebiet oder auf den Heimatort, um die zugehörige Informationsblase zu öffnen.
3. Klicken Sie auf das Auge-Symbol neben der gewünschten Kennzahl, um diese auf der Landkarte einzublenden bzw. sie wieder auszublenden.

Es können bis zu drei Kennzahlen gleichzeitig dargestellt werden.

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Bei vielen Tabellen in der Gebietsoptimierung haben Sie nun die Möglichkeit, einen Export als Excel-Datei durchzuführen. Klicken Sie dazu den Link „Tabelle / Kundendaten / Postleitzahl-Benutzer-Zuordnung exportieren…“ unterhalb der Tabellen. Folgendes Fenster erscheint:

Wählen Sie aus, welche Daten Sie exportieren möchten:

• Tabelle: Jene Daten, die Sie in der Tabelle angezeigt bekommen, werden mit allen Spalten als Excel-Datei exportiert. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie mit den Kennzahlen weitere Analysen durchführen wollen oder wenn Sie die Kennzahlen zu Dokumentationszwecken abspeichern möchten.
• Kundendaten: Alle Kundendaten werden so, wie sie im aktuellen Schritt der Gebietsoptimierung gerade Gültigkeit haben, exportiert. Sie finden zusätzlich die Spalten „Erreichbar von (Quell-/Ziel-)Benutzer“. Nutzen Sie diese Spalten, um geografisch weit entfernte Kunden zu identifizieren.
• Postleitzahl-Benutzer-Zuordnung: Basierend auf den Gebietsflächen der Landkarte werden die Postleitzahlen mit der Zuordnung zu den Benutzern exportiert. Jede relevante Postleitzahl kommt einmal vor. Falls es für eine Postleitzahl Kunden mehrerer Benutzer gibt, wird sie jenem Benutzer zugeordnet, der die meisten Kunden dort hat. Nutzen Sie diesen Export beispielsweise dafür, um in Ihrem CRM-System Neukunden basierend auf der Postleitzahl den richtigen Benutzern zuzuordnen.

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Wenn Sie die Gebiete im Zuge der Optimierung nicht gleichmäßig, sondern bewusst unterschiedlich auslasten wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechsel Sie zu „Optimierungsvorgaben > Pro Gebiet“.
2. Klicken Sie in der Spalte „Auslastung“ auf das Stift-Symbol beim gewünschten Gebiet.
3. Stellen Sie von „Unbeschränkt“ auf „Maximal … “ um und geben Sie den Prozentwert ein.
4. Klicken Sie „Optimierung starten“.

Nutzen Sie diese Möglichkeit beispielsweise, wenn Sie bei manchen Gebieten eine Überlast explizit ausschließen oder Freiraum für später hinzukommende Neukunden einplanen möchten.

Hinweise:

• Auf „Optimierungsergebnis > Übersicht“ kann sich dadurch die „Standardabweichung der Auslastung“ im Vergleich zur Ausgangslage vergrößern.
• Nutzen Sie diese Möglichkeit nicht, um reduzierte Arbeitszeiten eines Benutzers abzubilden. Geben Sie stattdessen unter „Manuelle Anpassungen > Benutzerbearbeitungen“ die neuen Arbeitszeiten des betroffenen Benutzers ein.

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Leerlaufzeiten können unterschiedliche Gründe haben. Um diese im Detail aufgeschlüsselt zu sehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie in der Gebietsoptimierung eine Seite mit Tabellenansicht
2. Klicken Sie in der Kopfzeile auf „Kennzahlen unter Berücksichtigung von Fahrzeiten“. Es werden alle Spalten eingeblendet.
3. Klicken Sie beim gewünschten Gebiet in der Spalte „Leerlaufzeit“ auf den Wert.
4. Es öffnet sich ein Fenster mit Detailinformationen.

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisors von Firmenzugängen mit über 50 Benutzern.

Wenn Sie bisher den Arbeitsbereich der Firma oder einer Benutzergruppe geöffnet haben, war der volle Funktionsumfang mit Kundenliste und Berichtsliste nur dann gegeben, wenn der Arbeitsbereich maximal 50 Benutzer umfasste. Dieses Limit konnte durch Performanceoptimierung bei großen Datenmengen auf 250 Benutzer angehoben werden.

Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:

• Single Sign-on (SSO) mit Microsoft: Einrichtung
• Single Sign-on (SSO) mit Microsoft: Anmeldung
• Erweiterung der Benutzerverwaltung
• Erweiterung der Anzeige benutzerdefinierter Felder
• Berichtsliste erhält „Neuer sonstiger Bericht“
• Gebietsoptimierung: Geeignete Heimatorte für ein Gebiet suchen
• Gebietsoptimierung: Erweiterte Übernachtungs- und Fahrgeschwindigkeitseinstellungen
• Gebietsoptimierung: Weitere Verbesserungen

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com .

Wenn Sie einen Bericht erstellen möchten, der keinen Kundenbezug hat, steht Ihnen dazu der neue Knopf „Neuer sonstiger Bericht“ auf der Seite „Berichte“ zur Verfügung.

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Wenn Sie für den Außendienst verantwortlich sind, kennen Sie vielleicht die Situation, wenn Sie für ein unbetreutes Verkaufsgebiet einen neuen Außendienstmitarbeiter suchen: Sie überlegen, in welchen Städten bzw. Regionen Sie Kandidaten suchen möchten und welche Auswirkungen verschiedene Heimatorte auf die erwarteten Fahrzeiten im Gebiet haben.

Genau auf diese Frage liefert die neue Funktion „Heimatort-Eignung“ von portatour® eine Antwort. Und so gehen Sie vor:

1. Starten Sie eine Gebietsoptimierung.
2. Wechseln Sie zu „Ausgangslage > Einstellungen“.
3. Stellen Sie im Abschnitt „Sonstiges“ die „Heimatort-Eignung“ von „Nicht berechnen“ auf „Berechnen“ um.
4. Klicken Sie in der gelben Hinweismeldung auf „Jetzt aktualisieren“, um die Ausgangslage neu zu berechnen.
5. Wechseln Sie zu „Ausgangslage > Landkarte“.
6. Stellen Sie mittels Optionen-Zahnrad rechts oben auf „Anzeige: Heimatort-Eignung“ um.
7. Wählen Sie darunter in der Auswahlbox das gewünschte Gebiet.

Sie sehen nun die Kunden des gewählten Gebiets nach einer grün-gelb-rot Skala gefärbt. Grüne Orte (5 Sterne) eignen sich sehr gut als Heimatort für das Gebiet, rote Orte (0 Sterne) sind eher ungeeignet.

Durch Klick auf den jeweiligen Ort erhalten Sie weitere Detailinformationen zum Außendienstmitarbeiter, wenn er von diesem Heimatort ausgehend das Gebiet betreuen würde. Diese Detailinformationen fließen auch in die automatische Bewertung der Heimatort-Eignung mit ein.

Hinweis: Die Berechnung der Ausgangslage wird durch die Berechnung der Heimatort-Eignung signifikant langsamer. Schalten Sie diese in den Einstellungen der Ausgangslage wieder aus, wenn Sie diese Funktion nicht mehr benötigen. 

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Auf „Ausgangslage > Einstellungen“ gibt es drei neue Einstellungen, um die Gebietsanalyse und Optimierung noch besser an Ihre Situation anzupassen. Weiters wurde das Layout dieser Seite überarbeitet.

Benutzer: Übernachtung > Übernachtungsbereitschaft

Die Gebietsoptimierung berücksichtigt bei der Berechnung der erwarteten Übernachtungsanzahl sämtliche Einstellungen zur Übernachtung in portatour®. Nichtsdestotrotz kann es in der Praxis vorkommen, dass der Außendienstmitarbeiter häufiger oder seltener auswärts übernachtet, z.B. aufgrund manueller Übernachtungstermine am Heimatort oder in Hotels.

Um diesen Umstand in der Gebietsoptimierung zu berücksichtigen, können Sie mit der neuen Einstellung „Übernachtungsbereitschaft“ die Übernachtungsanzahl beeinflussen. „Niedrig“ führt zu weniger kalkulierten Übernachtungen und mehr Fahrzeit, „Hoch“ zu mehr Übernachtungen und weniger Fahrzeit.

Unter „Manuelle Anpassungen > Benutzerbearbeitungen“ kann diese Einstellung individuell pro Benutzer bearbeitet werden. Wenn Sie diese Einstellung bereits in der Ausgangslage individuell bearbeiten wollen, stellen Sie „Bearbeitbar pro Benutzer“ auf „Ja“ um.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Änderung der Einstellung nicht in allen Fällen die Anzahl der Übernachtungen beeinflusst. Wenn z.B. nur wenige Kunden die Kriterien für Auswärtsübernachtung erfüllen, wird auch die Erhöhung der Übernachtungsbereitschaft nicht zu mehr Übernachtungen führen, da nicht mehr Übernachtungen nötig bzw. erlaubt sind.

Benutzer: Kundenerreichbarkeit > Maximale Übernachtungen vom Heimatort

Mit dieser Einstellung legen Sie – zusätzlich zur maximalen Entfernung bzw. maximalen Fahrzeit – fest, wie geografisch ausgedehnt ein Gebiet maximal sein darf. Standardmäßig muss ein Kunde mit maximal einer Übernachtung vom Heimatort aus erreichbar sein – dies entspricht meist schon über 1.000 km Entfernung. Wenn Sie in Ausnahmefällen noch größere Gebiete erlauben möchten, stellen Sie diesen Wert auf „Beliebig“ um. Die Berechnungsgeschwindigkeit wird dadurch langsamer.

Unter „Manuelle Anpassungen > Benutzerbearbeitungen“ kann diese Einstellung individuell pro Benutzer bearbeitet werden. Wenn Sie diese Einstellung bereits in der Ausgangslage individuell bearbeiten wollen, stellen Sie „Bearbeitbar pro Benutzer“ auf „Ja“ um.

Fahrgeschwindigkeit

portatour® verwendet bei der Gebietsplanung historische Fahrgeschwindigkeitsdaten, welche von Navigationssystem- und Mobilfunkanbietern durch Messung der Bewegungsdaten von Millionen von Verkehrsteilnehmern gesammelt wurden und für die jeweiligen Straßenabschnitte bereitgestellt werden.

Um bei der Gebietsoptimierung von diesen Durchschnittswerten abzuweichen, nutzen Sie diese Einstellung. Die geänderte Einstellung gilt für alle Gebiete gleichermaßen.

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

• In den Tabellenansichten werden durch Klick auf die Spaltenüberschrift „Benutzer“ die zusätzlichen Spalten „Arbeitszeit“ und „Arbeitszeitanteil“ eingeblendet.
• In der Nachbearbeitung ist es jetzt möglich, Benutzerbearbeitungen und Kundenbearbeitungen durchzuführen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie mit der optimierten Kundenzuordnung zufrieden sind, aber zusätzlich die Auswirkung unterschiedlicher Kunden- oder Benutzereinstellungen evaluieren und anwenden möchten.
• Beim Export der Kunden der Gebietsoptimierung gibt es die neue Auswahlmöglichkeit „Im Ergebnis enthaltene Kunden“. Damit werden Kunden, die Sie in der Ausgangslage ausgeschlossen haben, nicht exportiert.