Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:
Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com.
Die Landkarte bietet nun zusätzliche Zoomstufen. Dadurch wird bei der initialen Darstellung der verfügbare Bildschirmplatz optimal ausgenutzt. Zusätzlich stehen die neuen Zoomstufen auch beim Zoomen über Touchscreen oder mit dem Mausrad zu Verfügung.
Bisher waren nur jene Kundensymbole mit einem „T“ versehen, für die bereits ein Termin im Besuchsplan eingeplant war. Ab sofort werden auch weiter in der Zukunft liegende Termine, die noch nicht im Besuchsplan erfasst sind, berücksichtigt.
Zusätzlich sehen Sie in der Informationsblase eines Kunden die kommenden Termine.
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.
Der nächste Besuch laut Besuchsplan sowie kommende Kundentermine werden nun auch auf gruppenweiten und firmenweiten Landkarten gezeigt.
Hatten Sie schon einmal eine Geokodierungswarnung, aber keine Einschätzung dafür, welchen Einfluss sie auf Ihre Planung haben könnte? Ab sofort erhalten Sie mehr Details: Geokodierungswarnungen inkludieren nun die mögliche geografische Abweichung.
Auch bei der automatischen Geokodierung im Zuge eines Imports wird diese mögliche Abweichung nun ermittelt und auf Geokodierungsseite gezeigt.
Die Warnungsliste ist nach der möglichen Abweichung sortiert. Arbeiten Sie die Liste von oben nach unten ab.
Termine spielen bei der Besuchsplanberechnung eine wesentliche Rolle. Dementsprechend wichtig ist deren Datenqualität. portatour® zeigt nun im Hauptmenü mittels roter Meldung an, wenn es Warnungen bei zukünftigen Terminen gibt. Auch Termine aus Kalenderabonnements werden dabei berücksichtigt.
Durch Klick gelangen Sie zur Liste der betroffenen Termine. Öffnen Sie die Detailansicht dieser Termine, um die jeweilige Warnmeldung in roter Schrift zu sehen. Wir empfehlen eine zeitnahe Behebung der Ursachen, um eine hohe Qualität der Besuchspläne zu gewährleisten.
Die erweiterte Suche unterstützt jetzt auch relative Werte bei der Filterung von Datumsfeldern.
Beispiel: „Kunden, bei denen das letzte Besuchsdatum in den letzten 7 Tagen liegt.“
Relative Filter ermöglichen es Ihnen, gespeicherte Suchen mit Datumsfiltern wiederzuverwenden, ohne diese bei jeder Nutzung anpassen zu müssen.
So verwenden Sie relative Datumsfilter:
So gehen Sie vor, um den neuen Druckmodus für Ausdrucke bzw. PDF-Export zu verwenden:
Zum Verlassen des Druckmodus schalten Sie auf „Druckmodus: aus“ um.
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.
Die neuen Anzeigemodi stehen in jeder Landkartenansicht der Gebietsoptimierung zur Verfügung und sind geeignete Werkzeuge, wenn Sie anstatt der automatischen Optimierung die manuelle Optimierung von Gebieten bevorzugen.
Klicken Sie rechts oben auf das Zahnrad. Im Auswahlfeld „Anzeige“ finden Sie drei neue Einträge: Luftlinien, Entfernungszonen und Fahrstecken.
Hinweis: In diesen Anzeigemodi werden die Kunden automatisch ausgeblendet, um die Linien nicht zu überdecken. Um die Kunden zusätzlich einzublenden, klicken Sie beim Zahnrad auf „Kunden: Alle anzeigen“.
Für jeden Mitarbeiter werden direkte Verbindungslinien zwischen Heimatort und all seinen Kunden gezeichnet.
Eine Überkreuzung mit den Linien eines anderen Gebiets kann ein Hinweis auf eine verbesserungswürdige Kundenzuordnung sein. Zur korrekten Analyse der Situation empfehlen wir allerdings die modernere Fahrstecken-Darstellung.
Die Entfernungszonen geben Aufschluss darüber, wie lange Ihre Mitarbeiter fahren müssen, um die einzelnen Regionen Ihres Vertriebsgebiets zu erreichen.
Hell oder nicht gefärbte Regionen deuten darauf hin, dass dort die Betreuung der Kunden mit mehr Fahrzeitaufwand verbunden ist. Zur korrekten Analyse der Situation empfehlen wir allerdings die Färbung der Kunden nach der Fahrzeit.
Standardmäßig wird in folgende drei Zonen unterteilt, die in unterschiedlich hellen Blau-Tönen dargestellt werden: bis 60 Minuten Fahrzeit, bis 120 Minuten Fahrzeit und bis 180 Minuten Fahrzeit. Um die Entfernungszonen zu ändern, nutzen Sie die „Zone“-Auswahlbox beim Zahnrad.
Die Entfernungszone für eine Region wird anhand des nächstgelegenen Mitarbeiters ermittelt. Wenn Sie die Entfernungszonen nur anhand eines Mitarbeiters ermitteln wollen, schalten Sie beim Zahnrad von „Alle Gebiete“ auf das gewünschte Gebiet um.
Im Anzeigemodus „Fahrstrecken“ gibt es zwei Möglichkeiten zur Auswahl: „Fahrstrecken vom Heimatort“ und „Typische Fahrstrecken“.
Aufgrund der Komplexität der Berechnung kann diese Darstellung nicht gleichzeitig für alle Gebiete erfolgen. Wählen Sie das zu analysierende Gebiet über das Zahnrad aus.
Es werden alle Fahrstrecken dargestellt, die der Mitarbeiter von seinem Heimatort aus fahren muss, um jeden seiner Kunden, der ein Besuchsintervall eingetragen hat, auf schnellstem Wege direkt zu erreichen.
Die grün/orange/rot-Färbung der Fahrstrecke gibt an, wie lange der zurückgelegte Weg bis dorthin dauert. Über das Zahnrad können Sie die Grenzen für diese Färbung ändern.
Die Dicke der Fahrstrecke gibt an, wie häufig eine Straße benutzt werden muss, um alle Kunden anzufahren.
Diese Darstellung ist ähnlich zu „Fahrstrecken vom Heimatort“, wobei zusätzlich auch die Fahrstrecken zwischen benachbarten Kunden visualisiert werden.
Diese Darstellung gibt einen guten Einblick, auf welchen Straßen der Mitarbeiter mit welcher Häufigkeit auf seinen Touren wahrscheinlich fahren wird, um seine zugeordneten Kunden im gewünschten Besuchsintervall zu besuchen.
Auf Wunsch schalten Sie auf „Mit Nachbargebieten“ um, um etwaige Überschneidungen der Fahrstrecken zwischen den Mitarbeitern zu sehen. Diese Überschneidungen sind ein Indikator, dass Optimierungspotential besteht.
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren von Firmenzugängen mit dem Datenquellsystem Microsoft Dynamics CRM Online (nicht On-Premise).
Um Ihren Benutzern die Anmeldung in portatour® Anywhere mit dem Microsoft Single Sign-on Provider Ihres Dynamics CRM Online zu erlauben, gehen Sie wie folgt vor:
Die für portatour® konfigurierten Benutzer können sich ab sofort wie folgt in portatour® Anywhere anmelden:
Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:
Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com .
Diese Neuigkeit betrifft Administratoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.
Bisher war der Benutzer-Export auf die wichtigsten Felder der Benutzer beschränkt. Seit diesem Update enthält der Export alle Felder der Benutzer, die importiert werden können, z.B. auch Heimatort und Arbeitszeiten. Und zwar unabhängig davon, ob der Export über die Benutzeroberfläche oder via API durchgeführt wird.
Wenn Sie bisher firmenweit Daten importiert haben – z.B. Kundenimport, dann durften bei diesem Vorgang maximal 100 Benutzer betroffen sein. Dieses Limit wurde entfernt. Es gelten allerdings weiterhin die Limits für Dateigröße (30MB) und Datensatzanzahl (100.000) der importierten Datei.