Bisher flossen in die Statistiken des portatour® Reports immer alle Berichte ein, die in portatour® angelegt wurden. Seit dem portatour®-Update von letzter Woche können Sie direkt im portatour® Report einen Filter auf bestimmte Berichtstypen aktivieren.
Klicken Sie dazu auf das schwarze Trichter-Symbol. Dieses steht im portatour® Report in den drei Abschnitten „Besuchsberichte“, „Tageszusammenfassung der letzten und laufenden Woche“ und „Meine Kennzahlen der letzten 90 Tage“ zur Verfügung.
Es erscheint eine zusätzliche Zeile mit den Berichtstypen, nach denen eine Filterung möglich ist. In Klammer finden Sie jeweils die Anzahl der betroffenen Berichte je Berichtstyp. Entfernen Sie das Häkchen bei einem Berichtstyp, wenn Sie die Besuche dieses Typs nicht in der darunterliegenden Statistik berücksichtigt haben wollen. Auf alle in blau dargestellten Werte der Statistik wirkt sich die Filterung aus.
6 Berichtstypen gibt es insgesamt in portatour®. Folgend wird beschrieben, wie Sie Berichte dieser Typen in portatour® Anywhere erstellen:
- Besuch: Bei Klick auf „Jetzt besucht“ bei einem Kunden bzw. „Jetzt wahrgenommen“ bei einem Termin. Voraussetzung dafür ist, dass in den Optionen unter „Berichtswesen“ Berichte für angetroffene Besuche eingeschaltet sind (Einstellung: „Jedesmal nachfragen“, „Automatisch öffnen“ oder „Automatisch anlegen“).
- Nicht angetroffen: Bei Klick auf „Nicht angetroffen“ bei einem Kunden bzw. bei einem Termin. Voraussetzung dafür ist, dass in den Optionen unter „Berichtswesen“ Berichte für nicht angetroffene Besuche eingeschaltet sind.
- Sonstiges: Bei Klick auf „Neuer Bericht“ bei einem Kunden bzw. „Jetzt wahrgenommen“ bei einem Termin ohne Ortsbezug. Zum Beispiel zum Protokollieren von Telefonaten.
- Arbeitsbeginn: Bei Klick auf „Arbeitsbeginn protokollieren“ im Menü „Berichte“.
- Arbeitsende: Bei Klick auf „Arbeitsende protokollieren“ im Menü „Berichte“.
- Freier Tag: Bei Klick auf „Freien Tag protokollieren“ im Menü „Berichte“.
Hinweis: In portatour® Anywhere sehen Sie beim Erstellen bzw. Bearbeiten eines Berichts den Berichtstyp in der Titelzeile des Formulars dargestellt. Beim Export der Berichte als Excel- oder CSV-Datei finden Sie den Berichtstyp in einer Spalte als Nummer (0-5) und in einer zweiten Spalte als Anzeigename aufgeschlüsselt.