Nuovo tipo di rapporto per “Per telefono” e “Per telefono invece di visita”
Finora, le tre opzioni “Per telefono invece di persona”, “Per telefono” e “Altro rapporto” creavano lo stesso tipo di rapporto “Altro rapporto”. D’ora in poi, verrà creato un tipo di rapporto separato per ciascuno di questi tre casi. Questo consente di configurare i campi definiti dall’utente in modo diverso.
Il nuovo tipo di rapporto è disponibile anche per l’importazione, l’esportazione e nella ricerca avanzata. Se necessario, adatta le esportazioni automatiche in essere.
Consiglio: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.
Stato e urgenza della visita del cliente visitato nel rapporto
portatour® aggiunge al rapporto visita ulteriori dettagli sullo stato delle visite completate. Nella sezione “rapporti visita“, puoi vedere in delle colonne aggiuntive “Stato e urgenza dell’agenda” se un cliente è calcolato nell’agenda al momento della creazione del rapporto e quale è la sua urgenza.
Le nuove colonne sono disponibili anche nell’esportazione del rapporto.
È disponibile inoltre una nuova sezione “Stato della pianificazione e urgenza dei clienti visitati negli ultimi 90 giorni“. Qui puoi vedere le statistiche basate su su questi valori.
Si prega di notare che i dati sottostanti sono determinati e salvati al momento della creazione del rapporto. Le modifiche successive al rapporto visita non hanno alcuna influenza. L’inserimento ritardato di un rapporto visita può falsare le statistiche.
Nella sezione “Clienti in ritardo al momento” verrà inoltre mostrato se è già prevista in agenda una visita per questo cliente.
Nota: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.
Rapporto esterno
La tua azienda registra anche rapporti visita in un altro sistema? Puoi integrare portatour® senza problemi. Cliccando su “Appena visitato” o “Non disponibile” nella scheda di un cliente, portatour® apre l’URL esterno che hai configurato. Ciò consente di aprire la schermata di inserimento dati desiderata direttamente nel sistema esterno. Gli URL esterni vengono aperti in aggiunta al normale inserimento dei rapporti.
Come attivare questa funzione come amministratore per tutta l’organizzazione :
- Vai su “Spazio di lavoro Azienda” e apri “Opzioni“.
- Clicca su “gestione dei rapporti“.
- Imposta “Inserire rapporti all’esterno” a “Apri rapporti esterni“.
- Su “Per i clienti” clicca su “Configura“.
- Inserisci l’URL esterno da aprire su “Appena visitato“.
- Utilizza facoltativamente dei segnaposto che portatour® riempirà con i valori corrispondenti quando l’URL viene aperto.
Se necessario, l’impostazione può essere modificata per ogni singolo utente. La nuova autorizzazione “Modifica le impostazioni dei rapporti esterni” controlla quale livello di autorizzazione è necessarrio per sovrascrivere questa impostazione.
Nota: questa funzione non è ancora disponibile se portatour® è collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.