Neue Berichtstypen für „Telefonat“ und „Telefonat statt Besuch“
Bisher mündeten die drei Optionen „Telefonat statt Besuch“, „Telefonat“ und „sonstiger Bericht“ zum selben Berichtstyp „sonstiger Bericht“. Ab sofort gibt es für jeden dieser drei Fälle einen eigenen Berichtstyp. Das erlaubt es Ihnen die benutzerdefinierten Felder unterschiedlich zu konfigurieren.
Die neuen Berichtstypen finden sich auch beim Import, Export und der erweiterten Suche wieder. Passen Sie gegebenenfalls etwaige automatisierte Exporte und Weiterverarbeitungen an.
Hinweis: Diese Funktion steht noch nicht zur Verfügung, wenn portatour® mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.
Planungsstatus und Fälligkeit der besuchten Kunden im Report
portatour® ergänzt den Report um weitere Details zum Status Ihrer erledigten Besuche. Im Abschnitt „Besuchsberichte“ sehen Sie in der Tabelle in den zusätzlichen Spalten „Planungsstatus und Fälligkeit“, ob ein Kunde zum Berichtserstellungszeitpunkt im Besuchsplan war und welche Fälligkeit damals vorlag.
Die neuen Spalten stehen auch über den Berichtsexport zur Verfügung.
Zusätzlich gibt es den neuen Abschnitt „Planungsstatus und Fälligkeit der besuchten Kunden der letzten 90 Tage“. Dort sehen Sie eine Statistik auf Basis dieser Werte.
Beachten Sie, dass die zugrundeliegenden Daten bei der Berichtserstellung ermittelt und gespeichert werden. Spätere Änderungen an den Besuchsberichten haben keinen Einfluss. Verspätet eingegebene Besuchsberichte können die Statistik verzerren.
Im Abschnitt „Derzeit überfällige Bestandskunden“ wird jetzt auch angezeigt, wenn ein Besuch für diesen Kunden im Besuchsplan geplant ist.
Hinweis: Diese Funktion steht noch nicht zur Verfügung, wenn portatour® mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.
Externe Berichtserfassung
Erfasst Ihr Unternehmen Besuchsberichte auch in einem anderen System? portatour® kann das nun nahtlos anbinden. Bei Klick auf „Jetzt besucht“ oder „Jetzt nicht angetroffen“ am Kunden öffnet portatour® die von Ihnen konfigurierte externe URL. Dadurch haben Sie die Möglichkeit im externen System direkt den passenden Datensatz oder die gewünschte Erfassungsmaske zu öffnen. Die externen URLs werden zusätzlich zu den Aktionen aus ‚Berichte erfassen‘ geöffnet.
So aktivieren Sie als Administrator dieses Feature firmenweit:
- Öffnen Sie im „Arbeitsbereich Firma“ die „Optionen“.
- Klicken Sie auf „Berichtswesen“.
- Stellen Sie „Berichte extern erfassen“ auf „Extern erfassen“.
- Bei „Für Kunden“ klicken Sie auf „Konfigurieren“.
- Geben Sie die Externe URL, die bei „Jetzt besucht“ geöffnet werden soll, ein.
- Nutzen Sie optional Platzhalter, die portatour® beim Öffnen der URL mit den entsprechenden Werten füllt.
Bei Bedarf lässt sich die Einstellung pro Benutzer überschreiben. Die neue Berechtigung „Externe Berichtserfassung ändern“ steuert, welche Berechtigungsstufe für die Überschreibung notwendig ist.
Hinweis: Diese Funktion steht noch nicht zur Verfügung, wenn portatour® mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.