Nouveaux types de comptes rendus pour «Appel» et «Appel en place de visite»
Jusqu’à présent, les trois options « Appel en place de visite », « Appel » et « Autre compte rendu» généraient toutes un compte rendu de type : « Autre ». Désormais, chacune de ces trois options dispose de son propre type de compte rendu. Cela vous permet d’adapter la configuration des champs personnalisés pour chaque situation.
Les nouveaux types de compte rendu sont également disponibles lors de l’import, de l’export et de la recherche avancée. Assurez-vous de mettre à jour vos exports automatisés et connecteurs (API, OData) et leurs traitements associés, le cas échéant.
Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible lorsque Dynamics CRM est utilisé comme système source de données pour portatour®.
Statut de planification et niveau d’échéance des clients visités dans le rapport portatour®
Le rapport portatour® est enrichi d’informations supplémentaires sur le statut des visites réalisées. Dans la section « comptes rendus de visite », un nouvel onglet nommé « Statut de planification et niveau d’échéance » est désormais affiché. Ils contient des colonnes indiquant si les clients figuraient dans le plan de visites au moment où les comptes rendus ont été saisis, et quelle était leur échéance à ce moment-là.
Ces nouvelles colonnes sont également disponibles via l’export des comptes rendus.
Une nouvelle section « Statut de planification et échéance des clients visités au cours des 90 derniers jours » a été ajoutée. Vous y verrez des statistiques basées sur ces valeurs. Ces informations vous aident entre autres à analyser l’adhésion au plan de visites.
Attention : les données sous-jacentes sont déterminées et figées lors de la génération du compte rendu. Les modifications ultérieures apportées aux comptes rendus de visite n’auront aucun effet. Les comptes rendus saisis en retard peuvent fausser les statistiques.
La section « Clients actuellement en retard » indique désormais si une visite est prévue pour ces clients dans le plan de visites et à quelle date.
Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible lorsque Dynamics CRM est utilisé comme système source de données pour portatour®.
Saisie externe des comptes rendus
Votre entreprise utilise-t-elle un autre système pour enregistrer les comptes rendus de visite ? portatour® permet désormais une intégration fluide. Lorsqu’un utilisateur clique sur «Visité maintenant » ou « Visité en vain » chez un client, portatour® ouvre l’URL externe que vous avez configurée. Cela vous permet d’accéder directement à la fiche client ou au formulaire de saisie souhaité dans votre système externe. Ces URL externes s’ouvrent en complément des actions de saisie des rapports.
Voici comment activer cette fonctionnalité pour l’ensemble de votre organisation en tant qu’administrateur :
- Allez dans Espace de travail Organisation puis Options.
- Cliquez sur « Reporting ».
- Réglez « Création de comptes rendus en externe » sur « Paramétrer la saisie externe ».
- À l’option « Pour les clients », cliquez sur « Paramétrer ».
- Saisissez l’URL externe qui doit s’ouvrir quand vous cliquez sur « Visité maintenant ».
- Vous pouvez optionnellement ajouter des variables de substitution que portatour® remplacera par les valeurs réelles correspondantes lors de l’ouverture de l’URL.
Ce paramétrage peut être personnalisée par utilisateur si nécessaire. La nouvelle autorisation « Changer les paramètres de saisie des comptes rendus externes » détermine le niveau d’autorisation nécessaire pour effectuer cette opération.
Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible lorsque Dynamics CRM est utilisé comme système source de données pour portatour®.