Esta noticia afecta a los administradores y supervisores de cuentas de empresa que tengan activada la optimización de territorios.
A veces, solo determinados representantes comerciales pueden atender a determinados clientes. Esto puede deberse, por ejemplo, a requisitos relacionados con el idioma, los conocimientos técnicos o la experiencia.
Para tener mejor en cuenta esta circunstancia en la optimización de territorios, portatour ofrece ahora la función «Cualificaciones para la asignación de territorios». De este modo, se garantiza que cada cliente sea asignado a un usuario que cumpla con todas las cualificaciones necesarias.
Y así es como se procede:
- Activar y definir las cualificaciones en toda la organización
- Guardar las cualificaciones cumplidas por los usuarios
- Registrar las cualificaciones necesarias de los clientes
- Realizar la optimización de territorios con cualificaciones
Activar y definir las cualificaciones en toda la organización
- En el Espacio de trabajo Empresa, abra «Opciones».
- Haga clic en «Cualificaciones para la asignación de territorios«.
- Seleccione «Cualificaciones activadas«.
- Introduzca, línea por línea, hasta 20 posibles cualificaciones para su empresa. Si desea asignar usted mismo la clave para cada cualificación, siga los mismos pasos que en la definición de campos de selección y selección múltiple personalizados
- Haga clic en «guardar«.
Guardar las cualificaciones cumplidas por los usuarios
- Abra la página de detalles de un usuario.
- Haga clic en el lápiz de la sección «Cualificaciones cumplidas«.
- Seleccione las cualificaciones cumplidas
- Haga clic en «guardar«.
Como alternativa, tiene la posibilidad de gestionar las cualificaciones cumplidas para varios usuarios mediante la edición en masa o de utilizar la importación. Conla edición en masa, no solo puede sustituir todas las cualificaciones, sino que también puede añadir o eliminar cualificaciones concretas.
En el espacio de trabajo de la empresa, en «Opciones > Permisos«, utilice el permiso «Cambiar las cualificaciones cumplidas para la asignación de territorios» para determinar si estos cambios solo pueden realizarlos los administradores o también los supervisores.
En la búsqueda ampliada de usuarios encontrará el nuevo filtro «Cualificaciones cumplidas«.
Registrar las cualificaciones necesarias de los clientes
Del mismo modo que con los usuarios, puede registrar las cualificaciones necesarias de los clientes mediante el procesamiento individual, edición en masa o la importación .
En el espacio de trabajo de la empresa en «Opciones > Permisos» con la autorización «Cambiar las cualificaciones necesarias para la asignación de territorios«, especifique si estos cambios sólo pueden ser realizados por administradores, supervisores o también los usuarios.
Optimización de territorios con cualificaciones
Análisis de la situación inicial
La nueva columna «Clientes con incumplimientos cualificaciones» muestra el número de clientes cuyos cualificaciones no cumple el usuario actual. Si se cumplen todas las cualificaciones de todos los clientes, la columna se oculta inicialmente.
En el mapa tiene a su disposición la nueva opción de coloración «Color: Cualificaciones necesarias«, que colorea a los clientes según las cualificaciones que necesitan. De este modo, podrá ver de un vistazo en qué regiones se concentran los requisitos.
El nuevo filtro «Con cualificaciones no cumplidas«, sólo muestra aquellos clientes cuyos cualificaciones no cumple el usuario actual.
Iniciar la optimización
En el marco de su proceso de optimización, portatour® asigna a los clientes únicamente a aquellos usuarios que cumplen todos los requisitos necesarios.
En el resumen de resultados puede ver la reducción de clientes con incumplimientos cualificaciones, si la hay.
Para continuar con el análisis, dispone en la tabla y el mapa de las mismas funciones que en la situación inicial.
Nota: Si desea realizar deliberadamente la optimización sin tener en cuenta las cualificaciones, ajuste «Parámetros de la optimización > General > Cualificaciones para la asignación de territorios» en «Ignorar«.
Simulación de escenarios mediante ajustes manuales
Si desea probar diferentes escenarios sin tener que modificar los datos maestros, puede utilizar los ajustes manuales. De este modo, podrá modificar de forma específica las cualificaciones cumplidas para los clientes y las que cumplen los usuarios.
Nota: Las cualificaciones para la asignación de territorios aún no están disponibles si portatour® está conectado a Dynamics CRM como sistema fuente de datos.