Nuevo tipo de informe para «Por teléfono» y «Por teléfono en vez de visita»
Anteriormente, las tres opciones «Por teléfono en vez de visita», «Por teléfono» y «Otro informe» se agrupaban en el tipo de informe «Otro informe». A partir de ahora, cada uno de estos tres casos tendrá su propio tipo de informe. Esto le permite configurar los campos personalizados de forma diferente.
El nuevo tipo de informe también se puede encontrar para la importación, exportación y búsqueda avanzada. Si es necesario, adapte las exportaciones automatizadas y el tratamiento posterior.
Nota: Esta función aún no está disponible si portatour® está conectado a Dynamics CRM como sistema fuente de datos.
Estado y urgencia de la programación de los clientes visitados en el informe
portatour® añade al informe más detalles sobre el estado de sus visitas completadas. En la sección «Informes de visita«, puede ver en la tabla en las columnas adicionales «Estado y urgencia de la programación» si un cliente estaba en plan de visitas en el momento en que se creó el informe y qué plazo estaba disponible en ese momento.
Las nuevas columnas también están disponibles a través de la exportación de informes.
Además, existe la nueva sección «Estado de la planificación y vencimiento de los clientes visitados en los últimos 90 días«. Allí podrá ver unas estadísticas basadas en esos valores.
Tenga en cuenta que los datos subyacentes se recogen y almacenan en el momento de generar el informe. Las modificaciones posteriores en los informes de visitas no tienen ningún efecto. Los informes de visitas introducidos con retraso pueden distorsionar las estadísticas.
La sección «Clientes actualmente atrasados» ahora también se indica si hay una visita programada para ese cliente en el plan de visitas.
Nota: Esta función aún no está disponible si portatour® está conectado a Dynamics CRM como sistema fuente de datos.
Informes externos
¿Su empresa también registra informes de visita en otro sistema? portatour® puede ahora integrarlo sin problemas. Al hacer clic en «Recién visitado» o «No encontrado» en el cliente, portatour® abre la URL externa que haya configurado. Esto le permite abrir el registro de datos apropiado o la pantalla de entrada de datos deseada directamente en el sistema externo. Las URL externas se abren además de las acciones desde «Registrar informes «.
Para activar esta función en toda la organización como administrador, siga estos pasos:
- Vaya a «Espacio de trabajo Empresa» y abra «Opciones«.
- Haga clic en «Presentación de informes«.
- Configure «Introducir informes externamente» como «Entrar externamente«.
- En «Para los clientes» haga clic en «Configurar«.
- Introduzca la URL externa que desea abrir en «Recién visitado«.
- Opcionalmente, utilice marcadores de posición que portatour® rellenará con los valores correspondientes cuando se abra la URL.
Si es necesario, la configuración se puede sobrescribir para cada usuario. El nuevo permiso «Editar la configuración de entrada de informes externos» determina qué nivel de autorización se requiere para anularla.
Nota: Esta función aún no está disponible si portatour® está conectado a Dynamics CRM como sistema fuente de datos.