{"id":9353,"date":"2023-10-16T08:22:37","date_gmt":"2023-10-16T08:22:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=9353"},"modified":"2023-10-16T09:25:09","modified_gmt":"2023-10-16T09:25:09","slug":"mesclagem-dois-registros-de-um-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/2023\/10\/16\/mesclagem-dois-registros-de-um-cliente\/","title":{"rendered":"Mesclagem dois registros de um cliente"},"content":{"rendered":"

Conhece essa situa\u00e7\u00e3o? O mesmo cliente consta duas vezes nos registros do portatour\u00ae Anywhere.<\/p>\n

Frequentemente, a causa para isso \u00e9 que o cliente foi criado primeiro manualmente no portatour\u00ae, porque inicialmente era apenas de “interesse”. Depois do primeiro pedido, ele \u00e9 inserido novamente no sistema ERP da sua empresa e, automaticamente, importado para o portatour\u00ae. O resultado disso: dados duplicados no portatour\u00ae.<\/p>\n

Com a nova fun\u00e7\u00e3o “Executar mesclagem”, voc\u00ea pode eliminar as duplicatas, sem perder dados. Veja como:<\/p>\n

    \n
  1. Abra a tela de detalhes do cliente para o qual voc\u00ea quer eliminar a duplicata.<\/li>\n
  2. Clique no bot\u00e3o “A\u00e7\u00f5es” > “Mesclar cliente”.<\/li>\n
  3. Busque pelo segundo registro do cliente a ser mesclado.<\/li>\n
  4. Uma nova janela \u00e9 exibida com o comparativo de dados de ambos os registros.<\/li>\n
  5. Na linha “cliente alvo”, selecione qual dos dois registros voc\u00ea deseja manter.<\/li>\n
  6. Nas outras linhas, selecione os dados que deseja transferir. Em campos de texto, voc\u00ea pode combin\u00e1-los, selecionando Conjunta \u00e0 direita.<\/li>\n
  7. Clique em “Mesclar”<\/li>\n
  8. Os dados selecionados e todos os registros de dados vinculados (compromissos, tarefas, relat\u00f3rios e pausas de atendimento) ser\u00e3o transferidos para o registro alvo do cliente. O outro registro ser\u00e1 enviado para a lixeira.<\/li>\n<\/ol>\n

    Pronto, a duplicata foi eliminada.<\/p>\n

    \"\"<\/a><\/p>\n

    Observa\u00e7\u00e3o:<\/em><\/p>\n