{"id":9353,"date":"2023-10-16T08:22:37","date_gmt":"2023-10-16T08:22:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=9353"},"modified":"2023-10-16T09:25:09","modified_gmt":"2023-10-16T09:25:09","slug":"mesclagem-dois-registros-de-um-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/2023\/10\/16\/mesclagem-dois-registros-de-um-cliente\/","title":{"rendered":"Mesclagem dois registros de um cliente"},"content":{"rendered":"<p>Conhece essa situa\u00e7\u00e3o? O mesmo cliente consta duas vezes nos registros do portatour\u00ae Anywhere.<\/p>\n<p>Frequentemente, a causa para isso \u00e9 que o cliente foi criado primeiro manualmente no portatour\u00ae, porque inicialmente era apenas de &#8220;interesse&#8221;. Depois do primeiro pedido, ele \u00e9 inserido novamente no sistema ERP da sua empresa e, automaticamente, importado para o portatour\u00ae. O resultado disso: dados duplicados no portatour\u00ae.<\/p>\n<p>Com a nova fun\u00e7\u00e3o &#8220;Executar mesclagem&#8221;, voc\u00ea pode eliminar as duplicatas, sem perder dados. Veja como:<\/p>\n<ol>\n<li>Abra a tela de detalhes do cliente para o qual voc\u00ea quer eliminar a duplicata.<\/li>\n<li>Clique no bot\u00e3o &#8220;A\u00e7\u00f5es&#8221; &gt; &#8220;Mesclar cliente&#8221;.<\/li>\n<li>Busque pelo segundo registro do cliente a ser mesclado.<\/li>\n<li>Uma nova janela \u00e9 exibida com o comparativo de dados de ambos os registros.<\/li>\n<li>Na linha &#8220;cliente alvo&#8221;, selecione qual dos dois registros voc\u00ea deseja manter.<\/li>\n<li>Nas outras linhas, selecione os dados que deseja transferir. Em campos de texto, voc\u00ea pode combin\u00e1-los, selecionando Conjunta \u00e0 direita.<\/li>\n<li>Clique em &#8220;Mesclar&#8221;<\/li>\n<li>Os dados selecionados e todos os registros de dados vinculados (compromissos, tarefas, relat\u00f3rios e pausas de atendimento) ser\u00e3o transferidos para o registro alvo do cliente. O outro registro ser\u00e1 enviado para a lixeira.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pronto, a duplicata foi eliminada.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-PT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-9264\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-PT.png\" alt=\"\" width=\"1340\" height=\"835\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Observa\u00e7\u00e3o:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Permiss\u00f5es limitadas:<\/em>\n<ul>\n<li><em>Essa fun\u00e7\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel se voc\u00ea tiver permiss\u00f5es de usu\u00e1rios para &#8220;Cliente &gt; Excluir &gt; Relat\u00f3rios &gt; Editar hist\u00f3rico&#8221;<\/em>.<\/li>\n<li><em>Devido a limita\u00e7\u00f5es de direitos, alguns campos de clientes que voc\u00ea deseja transferir podem n\u00e3o estar dispon\u00edveis. Nesse caso, os dados do cliente alvo s\u00e3o usados.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><em>Se apenas um dos dois registros tiver uma ID externa, selecione esse como alvo. Essa tamb\u00e9m \u00e9 a configura\u00e7\u00e3o padr\u00e3o. A ID externa indica uma importa\u00e7\u00e3o padr\u00e3o de dados.<\/em><\/li>\n<li><em>Por padr\u00e3o, a tabela exibe apenas os campos nos quais os dados de dois clientes divergem. Para esses campos, o portatour\u00ae tenta fazer uma pr\u00e9-sele\u00e7\u00e3o l\u00f3gica, que pode ser ajustada, se necess\u00e1rio. Para ver esses campos com dados id\u00eanticos, alterne de &#8220;Com conflito&#8221; para &#8220;Tudo&#8221; na caixa de sele\u00e7\u00e3o suspensa no topo.<\/em><\/li>\n<li><em>Se desejar mesclar tr\u00eas ou mais registros de cliente, basta repetir os passos acima, conforme necess\u00e1rio.<\/em><\/li>\n<li><em>Essa fun\u00e7\u00e3o n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel se o portatour\u00ae estiver vinculado a um sistema de fonte de dados (Salesforce, Dynamics CRM, Veeva CRM).<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conhece essa situa\u00e7\u00e3o? O mesmo cliente consta duas vezes nos registros do portatour\u00ae Anywhere. Frequentemente, a causa para isso \u00e9 que o cliente foi criado primeiro manualmente no portatour\u00ae, porque inicialmente era apenas de &#8220;interesse&#8221;. Depois do primeiro pedido, ele \u00e9 inserido novamente no sistema ERP da sua empresa e, automaticamente, importado para o portatour\u00ae. 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