{"id":3294,"date":"2018-11-20T12:17:43","date_gmt":"2018-11-20T12:17:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=3294"},"modified":"2019-01-17T16:23:30","modified_gmt":"2019-01-17T16:23:30","slug":"gerenciamento-de-tarefas-no-portatour","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/2018\/11\/20\/gerenciamento-de-tarefas-no-portatour\/","title":{"rendered":"Gerenciamento de tarefas no portatour\u00ae"},"content":{"rendered":"<p>Uma funcionalidade desejada por muitos usu\u00e1rios est\u00e1 agora dispon\u00edvel: <strong>gerenciamento de tarefas<\/strong> diretamente no portatour\u00ae.<\/p>\n<p>Use a funcionalidade de Tarefas no portatour\u00ae para gerenciar as a\u00e7\u00f5es previstas na sua agenda. Post-its s\u00e3o coisa do passado. Com todos os afazeres registrados no portatour\u00ae, voc\u00ea tem o controle total das suas atividades, sem correr o risco de perd\u00ea-las de vista.<\/p>\n<p>Veja a seguir alguns <strong>casos <\/strong> abrangidos pelo uso da funcionalidade Tarefas no portatour\u00ae:<\/p>\n<ul>\n<li>&#8220;Criar uma proposta para a Maia Ltda na sexta-feira&#8221; &#8211; Uma tarefa com data e relacionada a um cliente.<\/li>\n<li>&#8220;Ligar todas as quartas para a Jota S\/A para anotar o pedidos para o roteiro de entregas da quinta.&#8221; &#8211; uma tarefa recorrente com refer\u00eancia a um cliente.<\/li>\n<li>&#8220;Preencher o question\u00e1rio na pr\u00f3xima visita \u00e0 Silva Associados&#8221; &#8211; uma tarefa com refer\u00eancia a um cliente, mas sem data concreta.<\/li>\n<li>&#8220;Todo dia primeiro fazer meu relat\u00f3rio de despesas para o m\u00eas seguinte&#8221; &#8211; uma tarefa recorrente sem refer\u00eancia a um cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Cria\u00e7\u00e3o e execu\u00e7\u00e3o de lista de tarefas<\/h2>\n<p>No <strong>menu principal<\/strong> voc\u00ea acessa a nova <strong>lista de tarefas<\/strong>, clicando em &#8220;<strong>Tarefas<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-PT-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3020\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-PT-1.png\" alt=\"\" width=\"682\" height=\"394\" \/><\/a><\/p>\n<p>Para criar uma tarefa, basta clicar no bot\u00e3o &#8220;Nova Tarefa&#8221; ou &#8220;Nova Tarefa para Cliente, se a atividade estiver relacionada a um cliente espec\u00edfico.<\/p>\n<p>Coloque o assunto da tarefa, por exemplo, &#8220;criar uma proposta&#8221;; selecione a data de execu\u00e7\u00e3o desejada, fa\u00e7a anota\u00e7\u00f5es opcionais e salve. Pronto! Voc\u00ea acaba de criar sua primeira tarefa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-PT-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3032\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-PT-1.png\" alt=\"\" width=\"506\" height=\"289\" \/><\/a><\/p>\n<p>Agora ela estar\u00e1 dispon\u00edvel na lista de tarefas, sob a designa\u00e7\u00e3o &#8220;Em aberto&#8221;. Nela est\u00e3o listadas as tarefas a serem executadas, classificadas por data. Tarefas vencidas com datas no passado estar\u00e3o destacadas em cima em vermelho.<\/p>\n<p>Ao clicar no cabe\u00e7alho da tarefa, voc\u00ea pode edit\u00e1-la, exclu\u00ed-la ou marcar como conclu\u00edda. Para marcar a conclus\u00e3o rapidamente, basta marcar a caixa \u00e0 direita.<\/p>\n<p>Alternativamente, \u00e9 poss\u00edvel criar um relat\u00f3rio de tarefas conclu\u00eddas, que pode ser visualizado como &#8220;Outros Relat\u00f3rios&#8221; nos detalhes do cliente, quando fizerem refer\u00eancia a clientes.<\/p>\n<p>Tarefas conclu\u00eddas est\u00e3o dispon\u00edveis pelos pr\u00f3ximos 90 dias na lista de tarefas, sob a designa\u00e7\u00e3o &#8220;Conclu\u00eddas&#8221;. Depois desse prazo, s\u00e3o automaticamente exclu\u00eddas.<\/p>\n<h2>Particularidades de tarefas<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Tarefas recorrentes<\/strong>: uma tarefa pode ser criada como recorrente, por exemplo, semanalmente \u00e0s quartas. A cria\u00e7\u00e3o e edi\u00e7\u00e3o \u00e9 semelhante aos compromissos recorrentes.<\/li>\n<li>Expira\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica de tarefas: se o campo &#8220;Conclus\u00e3o&#8221; for marcado de &#8220;Obrigat\u00f3rio&#8221; para &#8220;Opcional&#8221;, a sua expira\u00e7\u00e3o \u00e9 autom\u00e1tica ao atingir a data de conclus\u00e3o. Em vez de ser destacada em vermelho, ela passa automaticamente para &#8220;Expiradas&#8221; e ser\u00e1 exclu\u00edda ap\u00f3s 90 dias.<br \/>\nDica: uma tarefa deve ser marcada como &#8220;opcional&#8221; quando sua realiza\u00e7\u00e3o de acordo com a data definida n\u00e3o seja mais necess\u00e1ria ou, no caso de tarefas recorrentes, at\u00e9 o per\u00edodo de aguardo da pr\u00f3xima execu\u00e7\u00e3o. Isso impede o ac\u00famulo de tarefas desnecess\u00e1rias como vencidas.<\/li>\n<li><strong>Tarefas sem data<\/strong>: se uma tarefa for criada &#8220;sem data&#8221;, n\u00e3o ser\u00e1 apresentada na lista sob a designa\u00e7\u00e3o &#8220;Em aberto&#8221;, mas como &#8220;Sem data&#8221;. A tarefa n\u00e3o passar\u00e1 ao status de vencida e tamb\u00e9m n\u00e3o expirar\u00e1, podendo ser marcada como conclu\u00edda quando desejado. Se a tarefa fizer refer\u00eancia a um cliente, podem ser interpretadas como conclu\u00eddas ap\u00f3s a pr\u00f3xima visita a esse cliente.<\/li>\n<li><strong>Campos definidos pelo usu\u00e1rio<\/strong>: assim como dos relat\u00f3rios e compromissos, podem ser acrescentados at\u00e9 100 campos de m\u00e1scaras de entrada pr\u00f3prios, definidos pelo usu\u00e1rio para atender \u00e0s suas necessidades. Esses ajustes podem ser feitos como habitualmente pelo Administrador, em Op\u00e7\u00f5es, &#8220;Campos personalizados -&gt; Tarefas&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Relat\u00f3rio de tarefas conclu\u00eddas<\/strong>: voc\u00ea tem a op\u00e7\u00e3o de definir se relat\u00f3rios devem ou n\u00e3o ser gerados, assim como \u00e9 feito com relat\u00f3rios de atendimento, em Op\u00e7\u00f5es, &#8220;Apresenta\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios -&gt; Relat\u00f3rios de tarefas&#8221;, dispon\u00edveis para o Administrador.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Tarefas na visualiza\u00e7\u00e3o Detalhes do Cliente<\/h2>\n<p>Quando ainda houverem tarefas a concluir para um cliente, essas ser\u00e3o mostradas diretamente na nova se\u00e7\u00e3o &#8220;Tarefas&#8221;, onde podem ser clicadas, editadas, exclu\u00eddas ou marcadas como conclu\u00eddas. O bot\u00e3o &#8220;Nova tarefa&#8221; permite criar uma nova tarefa, automaticamente relacionada a esse cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kundendetailansicht-PT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3008\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kundendetailansicht-PT.png\" alt=\"\" width=\"342\" height=\"182\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Tarefas no calend\u00e1rio<\/h2>\n<p>Quando houverem tarefas a serem executadas em uma determinada data, essas s\u00e3o mostradas no calend\u00e1rio, atrav\u00e9s do s\u00edmbolo de tarefas. Para ver todas as tarefas para o dia, clique na data. \u00c9 exibido um menu com a entrada &#8220;X tarefas&#8221;, sendo X o n\u00famero de tarefas existentes. Ao clicar nela, ser\u00e1 exibida uma janela com as tarefas para esse dia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-PT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2996\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-PT.png\" alt=\"\" width=\"698\" height=\"388\" \/><\/a><\/p>\n<p>Voc\u00ea pode clicar em uma determinada data do calend\u00e1rio para selecionar &#8220;Nova tarefa&#8221; e criar uma tarefa para essa data.<\/p>\n<h2>Tarefas no roteiro de atendimento<\/h2>\n<p>Quando houverem tarefas para a data mostrada, um roteiro de atendimento \u00e9 apresentado acima em amarelo. Clique nele para ver a lista de tarefas para o dia.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-PT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3044 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-PT.png\" alt=\"\" width=\"465\" height=\"144\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Observa\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas sobre tarefas<\/h2>\n<ul>\n<li><i><em>Tarefas n\u00e3o exercem nenhuma influ\u00eancia sobre a roteiriza\u00e7\u00e3o de atendimentos feita pelo portatour\u00ae, ou seja, s\u00e3o tratadas de forma completamente independentes das sugest\u00f5es de visitas, compromissos, inclus\u00f5es, pausas de atendimento, data da \u00faltima visita ou intervalo de atendimento de um cliente. <\/em><\/i><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>\u00c9 poss\u00edvel registrar at\u00e9 3.000 tarefas por cliente. Tarefas recorrentes s\u00e3o apresentadas com at\u00e9 um ano de anteced\u00eancia, assim como os compromissos.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>A importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o de tarefas \u00e9 feita da mesma forma que os compromissos ou relat\u00f3rios, atrav\u00e9s da interface do usu\u00e1rio (Op\u00e7\u00f5es -&gt; Importa\u00e7\u00e3o de datas ou Exporta\u00e7\u00e3o de datas) ou da API.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>A exporta\u00e7\u00e3o de tarefas tamb\u00e9m est\u00e1 dispon\u00edvel atrav\u00e9s da interface OData-Excel.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>Ao transferir contas de clientes atrav\u00e9s da interface de usu\u00e1rio, as tarefas pertencentes a um determinado cliente s\u00e3o opcionalmente transferidas. Na importa\u00e7\u00e3o de clientes via API, as tarefas s\u00e3o transferidas automaticamente mediante a inclus\u00e3o do novo par\u00e2metro &#8220;transferIncludesTasks&#8221;.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>Em licen\u00e7as corporativas (a partir de 2 contas de usu\u00e1rio)<\/em>, voc\u00ea pode determinar nas Op\u00e7\u00f5es -&gt; Permiss\u00f5es, se tarefas podem ser exclu\u00eddas.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>O gerenciamento de tarefas est\u00e1 tamb\u00e9m dispon\u00edvel no modo offline do portatour\u00ae.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>O gerenciamento de tarefas n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel no momento para uso conjunto do portatour\u00ae Anywhere com o Salesforce ou Dynamics CRM. <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma funcionalidade desejada por muitos usu\u00e1rios est\u00e1 agora dispon\u00edvel: gerenciamento de tarefas diretamente no portatour\u00ae. 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