{"id":13428,"date":"2026-07-13T05:35:13","date_gmt":"2026-07-13T05:35:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=13428"},"modified":"2026-07-13T12:08:22","modified_gmt":"2026-07-13T12:08:22","slug":"enviar-aviso-de-compromisso-e-relatorio-por-e-mail","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/2026\/07\/13\/enviar-aviso-de-compromisso-e-relatorio-por-e-mail\/","title":{"rendered":"Enviar aviso de compromisso e relat\u00f3rio por e-mail"},"content":{"rendered":"<p>Voc\u00ea conhece essa situa\u00e7\u00e3o? Voc\u00ea quer informar um cliente sobre um compromisso pr\u00f3ximo ou encaminhar rapidamente um relat\u00f3rio ao servi\u00e7o interno ap\u00f3s uma visita. At\u00e9 agora, ambas as a\u00e7\u00f5es exigiam passar pelo seu programa de e-mail externo.<\/p>\n<p>A partir de agora, voc\u00ea faz as duas coisas diretamente no portatour\u00ae com as novas fun\u00e7\u00f5es: <strong>Enviar notifica\u00e7\u00e3o de compromisso por e-mailEnviar notifica\u00e7\u00e3o de compromisso por e-mail<\/strong> e <strong>Enviar relat\u00f3rio por e-mail<\/strong>. Tudo por meio da sua conta de e-mail Microsoft existente.<\/p>\n<h2>Configurar provedores de envio de e-mail<\/h2>\n<p>Para usar as novas fun\u00e7\u00f5es, primeiro configure um provedor de envio de e-mail no portatour\u00ae. Proceda da seguinte forma:<\/p>\n<ol>\n<li>No menu principal, abra as <strong>Op\u00e7\u00f5es<\/strong>.<\/li>\n<li>Selecione <strong>Provedores de envio e-mail<\/strong> &gt; <strong>Adicionar<\/strong>.<\/li>\n<li>Clique em <strong>Fa\u00e7a login com a Microsoft<\/strong>.<\/li>\n<li>Fa\u00e7a login com os dados de acesso da respectiva conta.<\/li>\n<li>Permita o envio de e-mails pela sua conta. Se o acesso estiver bloqueado pela sua organiza\u00e7\u00e3o, entre em contato com seu administrador de TI.<br \/>\n<em style=\"font-size: 1rem\">Observa\u00e7\u00e3o: o portatour\u00ae precisa <strong>exclusivamente<\/strong> da <strong>permiss\u00e3o<\/strong> para <strong>enviar<\/strong> e-mails, <strong>sem<\/strong> <strong>acesso<\/strong> \u00e0s <strong>caixas de correio<\/strong>.<\/em><\/li>\n<li>Uma janela para salvar o provedor de envio de e-mail \u00e9 aberta.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Optionen-E-Mail-Provider-Einrichten-Speichern-PT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12820 \" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Optionen-E-Mail-Provider-Einrichten-Speichern-PT.png\" alt=\"\" width=\"345\" height=\"245\" \/><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"7\">\n<li>Clique em <strong>Salvar<\/strong>.<\/li>\n<li>Voc\u00ea receber\u00e1 um e-mail de teste enviado pelo portatour\u00ae por meio do provedor configurado.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Observa\u00e7\u00e3o: um provedor de envio de e-mail <strong>s\u00f3 pode ser configurado pelo pr\u00f3prio usu\u00e1rio<\/strong>, pois para isso s\u00e3o necess\u00e1rias suas permiss\u00f5es individuais na Microsoft.<\/em><\/p>\n<h2>Enviar notifica\u00e7\u00e3o de compromisso por e-mail<\/h2>\n<p>Com a nova fun\u00e7\u00e3o <strong>Enviar notifica\u00e7\u00e3o de compromisso por e-mail<\/strong>, voc\u00ea envia diretamente do portatour\u00ae um aviso de compromisso por e-mail aos seus clientes. Para isso, proceda da seguinte forma:<\/p>\n<ol>\n<li>Selecione <strong>Enviar notifica\u00e7\u00e3o de compromisso por e-mail<\/strong>, clicando com o bot\u00e3o direito em um compromisso pr\u00f3ximo no calend\u00e1rio ou no roteiro de atendimento, ou na p\u00e1gina de detalhes do compromisso em A\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<li>Verifique ou complete <strong>Para, Cc, Cco<\/strong>, <strong>Assunto<\/strong> e <strong>Conte\u00fado<\/strong>. O campo <strong>Para<\/strong> \u00e9 preenchido automaticamente se exatamente um endere\u00e7o de e-mail estiver registrado no compromisso ou no cliente. Se houver v\u00e1rios endere\u00e7os, eles aparecem como sugest\u00f5es para sele\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Clique em <strong>Enviar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Termin-Ankuendigen-Senden-PT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12826\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Termin-Ankuendigen-Senden-PT.png\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"727\" \/><\/a><\/p>\n<p>Compromissos avisados s\u00e3o marcados com um \u00edcone de aviso em todas as visualiza\u00e7\u00f5es (calend\u00e1rio, lista de compromissos, roteiro de atendimento). Essas informa\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m est\u00e3o dispon\u00edveis na pesquisa avan\u00e7ada e na exporta\u00e7\u00e3o. Se voc\u00ea mover ou editar esses compromissos, ver\u00e1 uma observa\u00e7\u00e3o informando que os destinat\u00e1rios n\u00e3o ser\u00e3o notificados automaticamente novamente.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kalender-Termin-Angekuendigt-Symbol-PT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12832\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kalender-Termin-Angekuendigt-Symbol-PT.png\" alt=\"\" width=\"442\" height=\"85\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Observa\u00e7\u00f5es:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>O arquivo ICS anexado opcionalmente serve para adicionar o compromisso ao calend\u00e1rio do destinat\u00e1rio. Trata-se apenas de uma informa\u00e7\u00e3o, n\u00e3o de um convite com possibilidade de resposta.<\/em><\/li>\n<li><em>Para n\u00e3o precisar fazer sempre os mesmos ajustes, use <strong>Salvar CC, CCO, Assunto e Conte\u00fado sem texto em negrito como configura\u00e7\u00e3o padr\u00e3o<\/strong>.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Enviar relat\u00f3rio por e-mail<\/h2>\n<p>Com a nova fun\u00e7\u00e3o <strong>Enviar relat\u00f3rio por e-mail<\/strong>, voc\u00ea envia um relat\u00f3rio diretamente do portatour\u00ae aos destinat\u00e1rios de sua escolha. Proceda da seguinte forma:<\/p>\n<ol>\n<li>Selecione <strong>Enviar relat\u00f3rio por e-mail<\/strong> na p\u00e1gina de detalhes do cliente em <strong>\u00daltimo relat\u00f3rio<\/strong>, clicando com o bot\u00e3o direito em um relat\u00f3rio na lista de relat\u00f3rios, ou por meio de <strong>Enviar por e-mail<\/strong> no relat\u00f3rio aberto.<\/li>\n<li>Insira em <strong>Para<\/strong> os destinat\u00e1rios desejados. Endere\u00e7os usados recentemente s\u00e3o exibidos como sugest\u00f5es. Al\u00e9m de <strong>Para<\/strong>, tamb\u00e9m est\u00e3o dispon\u00edveis <strong>Cc<\/strong> e <strong>Cco<\/strong>.<\/li>\n<li>Clique em <strong>Enviar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Bericht-Per-E-Mail-Senden-PT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12838\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Bericht-Per-E-Mail-Senden-PT.png\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"988\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Observa\u00e7\u00f5es:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>O e-mail cont\u00e9m os campos preenchidos do relat\u00f3rio. Certifique-se de que os destinat\u00e1rios estejam autorizados a receber esses dados.<\/em><\/li>\n<li><em>Clique em <strong>Mostrar visualiza\u00e7\u00e3o do e-mail<\/strong> para verificar o conte\u00fado do e-mail antes do envio.<\/em><\/li>\n<li><em>Escreva uma <strong>introdu\u00e7\u00e3o<\/strong> se quiser comunicar ao destinat\u00e1rio informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre o relat\u00f3rio. Ela ser\u00e1 inserida no e-mail antes do conte\u00fado do relat\u00f3rio.<\/em><\/li>\n<li><em>Se o relat\u00f3rio contiver arquivos externos, eles ser\u00e3o enviados por padr\u00e3o como anexo se o tamanho total for inferior a 20 MB. Desative <strong>Anexar arquivos externos como anexo<\/strong> se n\u00e3o quiser enviar os arquivos junto.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Outras observa\u00e7\u00f5es sobre o envio de e-mails<\/h2>\n<ul>\n<li>Todos os e-mails enviados s\u00e3o armazenados pelo provedor de e-mail nos itens enviados.<\/li>\n<li>Administradores e supervisores tamb\u00e9m podem usar <strong>Enviar notifica\u00e7\u00e3o de compromisso por e-mail<\/strong> e <strong>Enviar relat\u00f3rio como e-mail<\/strong> na espa\u00e7o de trabalho de outros usu\u00e1rios, desde que tenham configurado seu pr\u00f3prio provedor. Os e-mails s\u00e3o sempre enviados pelo pr\u00f3prio provedor. No caso de <strong>Enviar notifica\u00e7\u00e3o de compromisso por e-mail<\/strong>, voc\u00ea recebe inicialmente um texto introdut\u00f3rio adaptado. O padr\u00e3o salvo vale para cada \u00e1rea de trabalho.<\/li>\n<li>V\u00e1rios provedores de envio de e-mail podem estar configurados ao mesmo tempo. Ao enviar, voc\u00ea seleciona por qual provedor o e-mail deve ser enviado.<\/li>\n<li>As fun\u00e7\u00f5es <strong>Enviar notifica\u00e7\u00e3o de compromisso por e-mail<\/strong> e <strong>Enviar relat\u00f3rio por e-mail<\/strong> n\u00e3o est\u00e3o dispon\u00edveis quando o portatour\u00ae est\u00e1 conectado ao Dynamics CRM como sistema de fonte de dados.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Voc\u00ea conhece essa situa\u00e7\u00e3o? Voc\u00ea quer informar um cliente sobre um compromisso pr\u00f3ximo ou encaminhar rapidamente um relat\u00f3rio ao servi\u00e7o interno ap\u00f3s uma visita. At\u00e9 agora, ambas as a\u00e7\u00f5es exigiam passar pelo seu programa de e-mail externo. A partir de agora, voc\u00ea faz as duas coisas diretamente no portatour\u00ae com as novas fun\u00e7\u00f5es: Enviar notifica\u00e7\u00e3o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-13428","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-pt"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13428","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13428"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13428\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13518,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13428\/revisions\/13518"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13428"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}