{"id":12715,"date":"2026-03-23T05:12:58","date_gmt":"2026-03-23T05:12:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=12715"},"modified":"2026-03-23T10:57:34","modified_gmt":"2026-03-23T10:57:34","slug":"extensoes-para-o-geracao-de-relatorios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/2026\/03\/23\/extensoes-para-o-geracao-de-relatorios\/","title":{"rendered":"Extens\u00f5es para o gera\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios"},"content":{"rendered":"

Novos tipos de relat\u00f3rio para \u201cPor telefone\u201d e \u201cPor telefone em vez de atendimento\u201d<\/h2>\n

At\u00e9 agora, as tr\u00eas op\u00e7\u00f5es \u201cPor telefone em vez de atendimento\u201d, \u201cPor telefone\u201d e \u201cOutro relat\u00f3rio\u201d conduziam ao mesmo tipo de relat\u00f3rio \u201cOutro relat\u00f3rio\u201d. A partir de agora, cada um desses tr\u00eas casos tem seu pr\u00f3prio tipo de relat\u00f3rio. Isso permite que voc\u00ea configure os campos personalizados de maneiras diferentes.<\/p>\n

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Os novos tipos de relat\u00f3rio tamb\u00e9m podem ser encontrados para importa\u00e7\u00e3o, exporta\u00e7\u00e3o e pesquisa avan\u00e7ada. Se necess\u00e1rio, adapte as exporta\u00e7\u00f5es automatizadas e o processamento posterior.<\/p>\n

Observa\u00e7\u00e3o: esta fun\u00e7\u00e3o ainda n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel quando o portatour\u00ae est\u00e1 conectado ao Dynamics CRM como sistema de origem de dados.<\/em><\/p>\n

Status e vencimento do roteiro de atendimento dos clientes visitados no relat\u00f3rio<\/h2>\n

portatour\u00ae adiciona ao relat\u00f3rio mais detalhes sobre o status de suas visitas conclu\u00eddas. Na se\u00e7\u00e3o “Relat\u00f3rio de atendimento<\/strong>“, voc\u00ea pode ver na tabela, nas colunas adicionais “Status e vencimento do roteiro de atendimento<\/strong>“, se um cliente estava no roteiro de atendimento no momento em que o relat\u00f3rio foi criado e qual vencimento estava dispon\u00edvel naquele momento.<\/p>\n

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As novas colunas tamb\u00e9m est\u00e3o dispon\u00edveis por meio da exporta\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, h\u00e1 a nova se\u00e7\u00e3o “Status do planejamento e vencimento dos clientes visitados nos \u00faltimos 90 dias<\/strong>“. L\u00e1 voc\u00ea ver\u00e1 estat\u00edsticas baseadas nesses valores.<\/p>\n

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Observe que os dados subjacentes s\u00e3o determinados e armazenados durante a cria\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio. Altera\u00e7\u00f5es posteriores nos relat\u00f3rios de atendimentos n\u00e3o t\u00eam influ\u00eancia. Relat\u00f3rios de atendimentos inseridos com atraso podem distorcer as estat\u00edsticas.<\/p>\n

A se\u00e7\u00e3o “Clientes atualmente ultrapassados<\/strong>” agora tamb\u00e9m mostra se um atendimento est\u00e1 planejado para este cliente em roteiro de atendimento.<\/p>\n

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Observa\u00e7\u00e3o: esta fun\u00e7\u00e3o ainda n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel quando o portatour\u00ae est\u00e1 conectado ao Dynamics CRM como sistema de origem de dados.<\/em><\/p>\n

Relat\u00f3rios externos<\/h2>\n

A sua empresa tamb\u00e9m registra relat\u00f3rios de atendimentos em outro sistema? O portatour\u00ae agora pode conect\u00e1-lo perfeitamente. Ao clicar em \u201cConcluir atendimento<\/strong>\u201d ou \u201cN\u00e3o atendido<\/strong>\u201d no cliente, o portatour\u00ae abre o URL externo configurado por voc\u00ea. Isso permite que voc\u00ea abra diretamente o registro de dados correspondente ou a m\u00e1scara de registro desejada no sistema externo. Os URLs externos s\u00e3o abertos al\u00e9m das a\u00e7\u00f5es de \u201cRegistrar relat\u00f3rios\u201d.<\/p>\n

Para ativar esse recurso em toda a organiza\u00e7\u00e3o como administrador:<\/p>\n

    \n
  1. V\u00e1 para “Espa\u00e7o de trabalho Empresa<\/strong>” e abra “Op\u00e7\u00f5es<\/strong>“.<\/li>\n
  2. Clique em “gera\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios<\/strong>“.<\/li>\n
  3. Defina “Inserir relat\u00f3rios externamente<\/strong>” para “Entrar externamente<\/strong>“.
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  4. Em “Para clientes<\/strong>“, clique em “Configurar<\/strong>“.<\/li>\n
  5. Digite o URL externo a ser aberto em “Concluir atendimento<\/strong>“.
    \n    \"\"<\/a><\/li>\n
  6. Opcionalmente, utilize espa\u00e7os reservados que o portatour\u00ae preencher\u00e1 com os valores correspondentes ao abrir a URL.<\/li>\n<\/ol>\n

    Se necess\u00e1rio, a configura\u00e7\u00e3o pode ser substitu\u00edda por usu\u00e1rio. A nova autoriza\u00e7\u00e3o \u201cModificar registro de relat\u00f3rios externos<\/strong>\u201d controla qual n\u00edvel de permiss\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio para a substitui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

    Observa\u00e7\u00e3o: esta fun\u00e7\u00e3o ainda n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel quando o portatour\u00ae est\u00e1 conectado ao Dynamics CRM como sistema de origem de dados.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Novos tipos de relat\u00f3rio para \u201cPor telefone\u201d e \u201cPor telefone em vez de atendimento\u201d At\u00e9 agora, as tr\u00eas op\u00e7\u00f5es \u201cPor telefone em vez de atendimento\u201d, \u201cPor telefone\u201d e \u201cOutro relat\u00f3rio\u201d conduziam ao mesmo tipo de relat\u00f3rio \u201cOutro relat\u00f3rio\u201d. A partir de agora, cada um desses tr\u00eas casos tem seu pr\u00f3prio tipo de relat\u00f3rio. Isso permite […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-12715","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-pt"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t