{"id":12656,"date":"2026-03-23T05:11:31","date_gmt":"2026-03-23T05:11:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=12656"},"modified":"2026-03-25T16:45:26","modified_gmt":"2026-03-25T16:45:26","slug":"otimizacao-de-areas-qualificacoes-para-atribuicao-de-area-de-atendimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/pt-br\/2026\/03\/23\/otimizacao-de-areas-qualificacoes-para-atribuicao-de-area-de-atendimento\/","title":{"rendered":"Otimiza\u00e7\u00e3o de \u00e1reas: Qualifica\u00e7\u00f5es para atribui\u00e7\u00e3o de \u00e1rea de atendimento"},"content":{"rendered":"

Esta not\u00edcia diz respeito aos administradores e supervisores de contas corporativas com otimiza\u00e7\u00e3o de \u00e1reas ativada.<\/em><\/p>\n

\u00c0s vezes, apenas alguns representantes externos podem oferecer suporte a determinados clientes. Isso pode ocorrer devido a requisitos de idioma, especializa\u00e7\u00e3o ou experi\u00eancia, por exemplo.<\/p>\n

Para levar isso em considera\u00e7\u00e3o durante o processo autom\u00e1tico do otimiza\u00e7\u00e3o de \u00e1reas, o portatour agora oferece o recurso “Qualifica\u00e7\u00f5es para atribui\u00e7\u00e3o de \u00e1rea de atendimento”. Isso garante que cada cliente seja atribu\u00eddo a um usu\u00e1rio que atenda a todas as qualifica\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias.<\/p>\n

\u00c9 assim que funciona:<\/p>\n

    \n
  1. Ativar e definir qualifica\u00e7\u00f5es em toda a organiza\u00e7\u00e3o<\/li>\n
  2. Armazenar qualifica\u00e7\u00f5es atendidas pelos usu\u00e1rios<\/li>\n
  3. Registrar as qualifica\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias dos clientes<\/li>\n
  4. Realizar otimiza\u00e7\u00e3o de \u00e1reas com qualifica\u00e7\u00f5es<\/li>\n<\/ol>\n

    Ativar e definir qualifica\u00e7\u00f5es em toda a organiza\u00e7\u00e3o<\/h2>\n
      \n
    1. Abra “Op\u00e7\u00f5es<\/strong>” em Espa\u00e7o de trabalho Empresa<\/strong>.<\/li>\n
    2. Clique em “Qualifica\u00e7\u00f5es para atribui\u00e7\u00e3o de \u00e1rea de atendimento<\/strong>“.<\/li>\n
    3. Selecione “Qualifica\u00e7\u00f5es habilitadas<\/strong>“.<\/li>\n
    4. Insira, linha por linha, at\u00e9 20 poss\u00edveis qualifica\u00e7\u00f5es<\/strong> para sua empresa. Se voc\u00ea quiser atribuir a chave por qualifica\u00e7\u00e3o, siga o procedimento descrito em Defini\u00e7\u00e3o de campos de sele\u00e7\u00e3o definidos pelo usu\u00e1rio e campos de sele\u00e7\u00e3o m\u00faltipla<\/a>.<\/li>\n
    5. Clique em “salvar<\/strong>“.
      \n      \"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

      Armazenar as qualifica\u00e7\u00f5es atendidas em usu\u00e1rio<\/h2>\n
        \n
      1. Abra a p\u00e1gina de detalhes<\/strong> de um usu\u00e1rio.<\/li>\n
      2. Clique no l\u00e1pis na se\u00e7\u00e3o “qualifica\u00e7\u00f5es preenchidas<\/strong>“. \"\"<\/a><\/li>\n
      3. Selecione qualifica\u00e7\u00f5es atendidas<\/strong><\/li>\n
      4. Clique em “salvar<\/strong>“.
        \n        \"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        Como alternativa, voc\u00ea tem a op\u00e7\u00e3o de editar as qualifica\u00e7\u00f5es preenchidas para m\u00faltiplos usu\u00e1rios atrav\u00e9s do edi\u00e7\u00e3o em massa<\/strong> ou definir a importa\u00e7\u00e3o<\/strong>. No processamento em massa, voc\u00ea n\u00e3o s\u00f3 tem a op\u00e7\u00e3o de substituir todas as qualifica\u00e7\u00f5es, mas tamb\u00e9m pode adicionar ou remover qualifica\u00e7\u00f5es individuais.<\/p>\n

        Em espa\u00e7o de trabalho de empresa em “Op\u00e7\u00f5es<\/strong> > permiss\u00f5es<\/strong>” com a autoriza\u00e7\u00e3o “Alterar as qualifica\u00e7\u00f5es atendidas para atribui\u00e7\u00e3o de \u00e1rea de atendimento<\/strong>“, especifique se essas altera\u00e7\u00f5es s\u00f3 podem ser feitas por administrador ou tamb\u00e9m por supervisores.<\/p>\n

        Na pesquisa<\/strong> estendida do usu\u00e1rio, encontrar\u00e1 o novo filtro “qualifica\u00e7\u00f5es preenchidas<\/strong>“.<\/p>\n

        Armazenar as qualifica\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias em cliente<\/h2>\n

        Da mesma forma que para os usu\u00e1rios, voc\u00ea pode salvar as qualifica\u00e7\u00f5es<\/strong> necess\u00e1rias<\/strong> para os clientes<\/strong> por meio do processamento individual<\/strong>, edi\u00e7\u00e3o em massa<\/strong> ou importa\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n

        Na espa\u00e7o de trabalho da empresa, em \u201cOp\u00e7\u00f5es<\/strong> > Permiss\u00f5es<\/strong>\u201d, com a permiss\u00e3o \u201cAlterar as qualifica\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para atribui\u00e7\u00e3o de \u00e1rea de atendimento<\/strong>\u201d, defina se essas altera\u00e7\u00f5es podem ser feitas apenas por administradores, supervisores ou tamb\u00e9m por usu\u00e1rios.<\/p>\n

        Otimiza\u00e7\u00e3o de \u00e1reas com qualifica\u00e7\u00f5es<\/h2>\n

        An\u00e1lise do situa\u00e7\u00e3o inicial<\/h3>\n

        A nova coluna \u201cClientes com o que n\u00e3o foi cumprido qualifica\u00e7\u00f5es<\/strong>\u201d mostra o n\u00famero de clientes cujas qualifica\u00e7\u00f5es n\u00e3o s\u00e3o atendidas pelo usu\u00e1rio atual. Se todas as qualifica\u00e7\u00f5es de todos os clientes forem atendidas, a coluna permanecer\u00e1 inicialmente oculta.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        No mapa, voc\u00ea tem \u00e0 sua disposi\u00e7\u00e3o a nova op\u00e7\u00e3o de colora\u00e7\u00e3o \u201cCor: Qualifica\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias<\/strong>\u201d, que colore os clientes de acordo com as qualifica\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias. Assim, voc\u00ea pode ver rapidamente em quais regi\u00f5es os requisitos se concentram.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        O novo filtro “Com qualifica\u00e7\u00f5es n\u00e3o cumpridas<\/strong>“, mostra apenas os clientes cujas qualifica\u00e7\u00f5es n\u00e3o s\u00e3o atendidas pelo usu\u00e1rio atual.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Iniciar a otimiza\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

        No \u00e2mbito da otimiza\u00e7\u00e3o, o portatour\u00ae atribui os clientes exclusivamente a usu\u00e1rios que possuem todas as qualifica\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias.<\/p>\n

        Observa\u00e7\u00e3o: Se voc\u00ea retomou uma otimiza\u00e7\u00e3o ou carregou uma otimiza\u00e7\u00e3o salva em que as qualifica\u00e7\u00f5es ainda n\u00e3o estavam ativadas, defina, se necess\u00e1rio, “Especifica\u00e7\u00f5es da otimiza\u00e7\u00e3o > Geral > Qualifica\u00e7\u00f5es para atribui\u00e7\u00e3o de \u00e1rea de atendimento<\/strong>” como “Considere<\/strong>“.<\/p>\n

        Na vis\u00e3o geral dos resultados, pode ver a redu\u00e7\u00e3o de clientes com o que n\u00e3o foi cumprido qualifica\u00e7\u00f5es, se houver alguma.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Para an\u00e1lises adicionais, as mesmas fun\u00e7\u00f5es est\u00e3o dispon\u00edveis na tabela e em mapa como em situa\u00e7\u00e3o inicial.<\/p>\n

        Observa\u00e7\u00e3o: Se voc\u00ea deseja realizar a otimiza\u00e7\u00e3o conscientemente, sem levar em considera\u00e7\u00e3o as qualifica\u00e7\u00f5es, defina “Especifica\u00e7\u00f5es da otimiza\u00e7\u00e3o<\/strong> > Geral<\/strong> > Qualifica\u00e7\u00f5es para atribui\u00e7\u00e3o de \u00e1rea de atendimento<\/strong>” como “Ignorar<\/strong>“.<\/p>\n

        Simula\u00e7\u00e3o de cen\u00e1rios por meio de ajustes manuais<\/h3>\n

        Se quiser experimentar diferentes cen\u00e1rios sem precisar alterar os dados mestre, o senhor pode usar os ajustes manuais <\/strong> . Altere de forma espec\u00edfica as qualifica\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para os clientes e as qualifica\u00e7\u00f5es cumpridas pelos usu\u00e1rios.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Observa\u00e7\u00e3o: As qualifica\u00e7\u00f5es para atribui\u00e7\u00e3o de territ\u00f3rio ainda n\u00e3o est\u00e3o dispon\u00edveis se o portatour\u00ae est\u00e1 conectado ao Dynamics CRM como sistema de fonte de dados.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Esta not\u00edcia diz respeito aos administradores e supervisores de contas corporativas com otimiza\u00e7\u00e3o de \u00e1reas ativada. \u00c0s vezes, apenas alguns representantes externos podem oferecer suporte a determinados clientes. Isso pode ocorrer devido a requisitos de idioma, especializa\u00e7\u00e3o ou experi\u00eancia, por exemplo. Para levar isso em considera\u00e7\u00e3o durante o processo autom\u00e1tico do otimiza\u00e7\u00e3o de \u00e1reas, o […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-12656","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-pt"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t