{"id":9350,"date":"2023-10-16T08:22:02","date_gmt":"2023-10-16T08:22:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=9350"},"modified":"2023-10-16T09:24:56","modified_gmt":"2023-10-16T09:24:56","slug":"unire-i-record-di-due-clienti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/2023\/10\/16\/unire-i-record-di-due-clienti\/","title":{"rendered":"Unire i record di due clienti"},"content":{"rendered":"<p>Ti \u00e8 gi\u00e0 capitato di avere lo stesso cliente due volte in portatour\u00ae Anywhere?<\/p>\n<p>Spesso ci\u00f2 si verifica se il cliente \u00e8 stato creato manualmente in portatour\u00ae quando era ancora un cliente potenziale. Con il primo ordine viene inserito nel sistema ERP aziendale e importato in automatico in portatour\u00ae. Cos\u00ec ti ritrovi un doppione nel software.<\/p>\n<p>Con la nuova funzione &#8220;Unisci cliente&#8221; elimini i doppioni senza perdere dati. Ecco come fare:<\/p>\n<ol>\n<li>Apri la scheda del cliente di cui vuoi eliminare il doppione.<\/li>\n<li>Fai clic sul tasto &#8220;Azioni&#8221; &gt; &#8220;Unisci cliente&#8221;.<\/li>\n<li>Individua l&#8217;altro cliente con cui vuoi ricongiungere i dati.<\/li>\n<li>In una nuova finestra sono messi a confronto i dati dei due clienti.<\/li>\n<li>Nella riga &#8220;Cliente di destinazione&#8221; seleziona quale record vuoi mantenere.<\/li>\n<li>Nelle righe successive, seleziona i dati che vuoi trasferire. Puoi combinare entrambi i campi di testo selezionando la colonna a destra &#8220;Combinata&#8221;.<\/li>\n<li>Fai clic su &#8220;Unisci&#8221;.<\/li>\n<li>I dati selezionati e tutti i record associati (appuntamenti, compiti, rapporti e blocchi visita) saranno trasferiti al cliente di destinazione. L&#8217;altro cliente sar\u00e0 spostato nel cestino.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Voil\u00e0, il duplicato \u00e8 sparito.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-IT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-9264\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-IT.png\" alt=\"\" width=\"1340\" height=\"835\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Note:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Autorizzazioni limitate<\/em>:\n<ul>\n<li><em> Questa funzione \u00e8 disponibile solo se hai l&#8217;autorizzazione per &#8220;Clienti &gt; Eliminazione&#8221; e &#8220;Rapporti &gt; Modifica cronologia&#8221;.<\/em><\/li>\n<li><em>Se le autorizzazioni sono limitate, la selezione di alcuni campi da trasferire potrebbe essere disabilitata. In questi casi saranno utilizzati i dati del cliente di destinazione.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><em>Se solo uno dei record ha un ID esterno, selezionalo come cliente di destinazione. Questa \u00e8 anche l&#8217;impostazione predefinita, l&#8217;ID esterno indica, infatti, un&#8217;importazione (regolare) di dati.<\/em><\/li>\n<li><em>Per impostazione predefinita, nella tabella sono mostrati solo i campi in cui i dati dei due clienti differiscono. Per questi campi, portatour\u00ae cerca di effettuare una preselezione logica. Modifica la selezione, se necessario. Per visualizzare anche i campi con i dati uguali, passa da &#8220;Con conflitto&#8221; a &#8220;Tutti&#8221; nella casella di selezione in alto.<\/em><\/li>\n<li><em>Se vuoi unire tre o pi\u00f9 record in uno, ripeti questa procedura per tutte le volte necessarie.<\/em><\/li>\n<li><em>Questa funzione non \u00e8 disponibile se portatour\u00ae \u00e8 connesso a un sistema di origine dati (Salesforce, Dynamics CRM, Veeva CRM). <\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ti \u00e8 gi\u00e0 capitato di avere lo stesso cliente due volte in portatour\u00ae Anywhere? Spesso ci\u00f2 si verifica se il cliente \u00e8 stato creato manualmente in portatour\u00ae quando era ancora un cliente potenziale. Con il primo ordine viene inserito nel sistema ERP aziendale e importato in automatico in portatour\u00ae. 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