{"id":3278,"date":"2018-11-20T12:17:03","date_gmt":"2018-11-20T12:17:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=3278"},"modified":"2019-01-17T16:13:26","modified_gmt":"2019-01-17T16:13:26","slug":"gestione-dei-compiti-su-portatour","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/2018\/11\/20\/gestione-dei-compiti-su-portatour\/","title":{"rendered":"Gestione dei compiti su portatour\u00ae"},"content":{"rendered":"<p>Molti utenti la desideravano, adesso \u00e8 disponibile: la <strong>gestione dei compiti<\/strong> direttamente in portatour\u00ae.<\/p>\n<p>Sfrutta i compiti su portatour\u00ae per gestire le cose ancora da fare. Questa funzione ti permette di liberare la mente senza il rischio di dimenticare le tue attivit\u00e0. Da questo momento i post-it sono obsoleti.<\/p>\n<p>Di seguito alcune <strong>possibilit\u00e0 di utilizzo<\/strong> dei compiti su portatour\u00ae:<\/p>\n<ul>\n<li>&#8220;Fare un&#8217;offerta per il cliente Rossi venerd\u00ec&#8221; \u2013 Un compito con data e riferimento a un cliente.<\/li>\n<li>&#8220;Chiamare il cliente Bianchi ogni mercoled\u00ec e fare un ordine se necessario, perch\u00e9 il gioved\u00ec fa le consegne&#8221; \u2013 un compito ricorrente con riferimento al cliente.<\/li>\n<li>&#8220;Alla prossima visita a Esposito compilare il questionario X&#8221; \u2013 un compito con riferimento al cliente senza una data concreta.<\/li>\n<li>&#8220;Redigi rapporto spese del mese precedente ogni 1\u00b0 del mese&#8221; \u2013 un compito ricorrente senza riferimento al cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>La lista per la creazione e il completamento dei compiti<\/h2>\n<p>Nel <strong>menu principale<\/strong> si arriva alla nuova <strong>lista di compiti<\/strong> facendo clic su &#8220;<strong>Compiti<\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-IT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3020\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-IT.png\" alt=\"\" width=\"711\" height=\"391\" \/><\/a><\/p>\n<p>Con il tasto &#8220;Nuovo compito&#8221; o &#8220;Nuovo compito per cliente&#8221; si crea un nuovo compito, con o senza riferimento al cliente.<\/p>\n<p>Inserire l&#8217;oggetto del compito, p.es. &#8220;fare offerta&#8221;, scegliere la data di svolgimento, inserire a scelta una nota e salvare. Voil\u00e0 \u2013 il primo compito \u00e8 stato creato.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-IT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3032 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-IT.png\" alt=\"\" width=\"508\" height=\"294\" \/><\/a><\/p>\n<p>Questo si trova nella lista dei compiti alla voce &#8220;In sospeso&#8221;. Sono elencati tutti i compiti ancora da svolgere, ordinati per data. I compiti in ritardo, la cui data \u00e8 passata, sono mostrati in rosso nella parte superiore.<\/p>\n<p>Facendo clic sulla riga del compito \u00e8 possibile modificarlo, eliminarlo o contrassegnarlo come svolto. Quest&#8217;ultima funzione si completa ancora pi\u00f9 velocemente facendo clic sul segno di spunta sulla destra.<\/p>\n<p>Al termine di un compito \u00e8 possibile, se necessario, redigere un rapporto. Questo si pu\u00f2 visualizzare come &#8220;Altro rapporto&#8221; nella pagina del cliente, se \u00e8 indicato un riferimento al cliente.<\/p>\n<p>I compiti svolti sono disponibili per 90 giorni nella lista, alla voce &#8220;Svolto&#8221;. In seguito saranno cancellati automaticamente.<\/p>\n<h2>Particolarit\u00e0 dei compiti<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Compiti ricorrenti<\/strong>: quando si crea un compito \u00e8 possibile farlo come serie, p.es. mercoled\u00ec ogni settimana. L&#8217;impostazione e la modifica avviene allo stesso modo degli appuntamenti ricorrenti.<\/li>\n<li><strong>Scadenza automatica dei compiti<\/strong>: Se si modifica il campo &#8220;Svolgimento&#8221; di un compito da &#8220;obbligatorio&#8221; a &#8220;facoltativo&#8221;, questo scadr\u00e0 automaticamente se non sar\u00e0 svolto entro la data prevista. Anzich\u00e9 essere mostrato nell&#8217;elenco dei compiti in ritardo, passa automaticamente alla sezione &#8220;Scaduto&#8221; e sar\u00e0 eliminato dopo 90 giorni.<br \/>\nConsiglio: Un compito dovrebbe essere impostato come &#8220;facoltativo&#8221; se non dovesse avere pi\u00f9 senso svolgerlo oltre la data indicata o, nel caso di compiti ricorrenti, se pu\u00f2 essere recuperato con la ripetizione successiva del compito. Ci\u00f2 permette di evitare l&#8217;accumulazione di compiti in ritardo non necessari.<\/li>\n<li><strong>Compiti senza data<\/strong>: Se si creano dei compiti &#8220;senza data&#8221;, questi non saranno pi\u00f9 mostrati nell&#8217;elenco alla voce &#8220;Aperto&#8221;, ma nella sezione apposita &#8220;Senza data&#8221;. Il compito non sar\u00e0 mai in ritardo, n\u00e9 scadr\u00e0. Potr\u00e0 essere svolto in qualunque momento. Se il compito \u00e8 associato a un cliente, si potr\u00e0 interpretarlo, per esempio, come &#8220;da svolgere alla prossima visita&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Campi personalizzati<\/strong>: Come per i rapporti e gli appuntamenti, nella maschera di inserimento dei compiti possono essere aggiunti fino a 100 campi personalizzati, per soddisfare le esigenze individuali. Come al solito, tali modifiche possono essere effettuate dall&#8217;utente o dall&#8217;amministratore nelle opzioni alla voce &#8220;Campi personalizzati -&gt; Compiti&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Rapporti per i compiti svolti<\/strong>: Similmente ai rapporti di visita, l&#8217;utente o l&#8217;amministratore possono impostare la redazione di un rapporto facoltativo o obbligatorio per un compito svolto nelle opzioni alla voce &#8220;Gestione dei rapporti -&gt; Rapporti per compiti&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Compiti nella pagina del cliente<\/h2>\n<p>Se esistono dei compiti da svolgere per un determinato cliente, questi saranno mostrati nella pagina dello stesso, nella nuova sezione &#8220;Compiti&#8221;. Con un semplice clic possono essere modificati, eliminati o contrassegnati come svolti. Il tasto &#8220;Nuovo compito&#8221; crea un nuovo compito associato automaticamente al cliente in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kundendetailansicht-IT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3008\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kundendetailansicht-IT.png\" alt=\"\" width=\"348\" height=\"181\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Compiti nel calendario<\/h2>\n<p>I compiti da svolgere in una giornata sono mostrati nel calendario tramite l&#8217;icona del compito nel rispettivo giorno. Per mostrare tutti i compiti della giornata, fare clic sull&#8217;intestazione del giorno. Comparir\u00e0 un menu con la dicitura &#8220;X compiti&#8221;, in cui la X indica il numero di compiti. Facendovi clic sopra, saranno mostrati i compiti della giornata in una finestra.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-IT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2996\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-IT.png\" alt=\"\" width=\"709\" height=\"386\" \/><\/a><\/p>\n<p>Fare clic sul calendario nell&#8217;intestazione del giorno e scegliere &#8220;Nuovo compito&#8221; per creare un compito per la giornata in questione.<\/p>\n<h2>Compiti nell&#8217;agenda<\/h2>\n<p>Se ci sono compiti da svolgere nel giorno visualizzato, nella parte superiore dell&#8217;agenda comparir\u00e0 una riga gialla di notifica. Farvi clic sopra per vedere l&#8217;elenco delle attivit\u00e0 del giorno.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-IT.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3044 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-IT.png\" alt=\"\" width=\"586\" height=\"137\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Note tecniche sui compiti<\/h2>\n<ul>\n<li><i><em>I compiti non influiscono sulla pianificazione automatica di portatour\u00ae. Questi sono trattati separatamente rispetto a suggerimenti di visita, appuntamenti, inserimenti, blocchi, data dell&#8217;ultima visita o cadenza di visita di un cliente.<\/em><\/i><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>portatour\u00ae permette di salvare fino a 3.000 compiti per utente. I compiti ricorrenti, come gli appuntamenti, saranno creati per un anno.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>L&#8217;importazione e l&#8217;esportazione di compiti avviene, come per appuntamenti e rapporti, dall&#8217;interfaccia utente (Opzioni -&gt; Importa o esporta dati) e tramite l&#8217;API.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>L&#8217;esportazione dei dati \u00e8 disponibile anche tramite l&#8217;interfaccia OData Excel.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>Se si trasferiscono dei clienti da un utente a un altro, sar\u00e0 possibile trasferire anche i relativi compiti. Per l&#8217;importazione di clienti tramite l&#8217;API, occorre inserire il nuovo parametro &#8220;transferIncludesTasks&#8221; per il trasferimento automatico dei compiti.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>Per gli account aziendali (a partire da 2 utenti), \u00e8 possibile impostare nelle opzioni, alla voce &#8220;Autorizzazioni&#8221;, se i compiti possono essere eliminati.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>La gestione dei compiti non \u00e8 disponibile nella modalit\u00e0 offline di portatour\u00ae.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>La gestione dei compiti non \u00e8 al momento disponibile, se si utilizza portatour\u00ae Anywhere in combinazione con Salesforce o Dynamics CRM.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Molti utenti la desideravano, adesso \u00e8 disponibile: la gestione dei compiti direttamente in portatour\u00ae. Sfrutta i compiti su portatour\u00ae per gestire le cose ancora da fare. 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