{"id":12707,"date":"2026-03-23T05:12:58","date_gmt":"2026-03-23T05:12:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=12707"},"modified":"2026-03-23T10:54:35","modified_gmt":"2026-03-23T10:54:35","slug":"estensione-della-gestione-dei-rapporti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/2026\/03\/23\/estensione-della-gestione-dei-rapporti\/","title":{"rendered":"Estensione della gestione dei rapporti"},"content":{"rendered":"

Nuovo tipo di rapporto per “Per telefono” e “Per telefono invece di visita”<\/h2>\n

Finora, le tre opzioni “Per telefono invece di persona”, “Per telefono” e “Altro rapporto” creavano lo stesso tipo di rapporto “Altro rapporto”. D’ora in poi, verr\u00e0 creato un tipo di rapporto separato per ciascuno di questi tre casi. Questo consente di configurare i campi definiti dall’utente in modo diverso.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Il nuovo tipo di rapporto \u00e8 disponibile anche per l’importazione, l’esportazione e nella ricerca avanzata. Se necessario, adatta le esportazioni automatiche in essere.<\/p>\n

Consiglio: questa funzione non \u00e8 ancora disponibile se portatour\u00ae \u00e8 collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.<\/em><\/p>\n

Stato e urgenza della visita del cliente visitato nel rapporto<\/h2>\n

portatour\u00ae aggiunge al rapporto visita ulteriori dettagli sullo stato delle visite completate. Nella sezione “rapporti visita<\/strong>“, puoi vedere in delle colonne aggiuntive “Stato e urgenza dell’agenda<\/strong>” se un cliente \u00e8 calcolato nell’agenda al momento della creazione del rapporto e quale \u00e8 la sua urgenza.<\/p>\n

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Le nuove colonne sono disponibili anche nell’esportazione del rapporto.<\/p>\n

\u00c8 disponibile inoltre una nuova sezione “Stato della pianificazione e urgenza dei clienti visitati negli ultimi 90 giorni<\/strong>“. Qui puoi vedere le statistiche basate su su questi valori.<\/p>\n

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Si prega di notare che i dati sottostanti sono determinati e salvati al momento della creazione del rapporto. Le modifiche successive al rapporto visita non hanno alcuna influenza. L’inserimento ritardato di un rapporto visita pu\u00f2 falsare le statistiche.<\/p>\n

Nella sezione “Clienti in ritardo al momento<\/strong>” verr\u00e0 inoltre mostrato se \u00e8 gi\u00e0 prevista in agenda una visita per questo cliente.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Nota: questa funzione non \u00e8 ancora disponibile se portatour\u00ae \u00e8 collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.<\/em><\/p>\n

Rapporto esterno<\/h2>\n

La tua azienda registra anche rapporti visita in un altro sistema? Puoi integrare portatour\u00ae senza problemi. Cliccando su “Appena visitato<\/strong>” o “Non disponibile<\/strong>” nella scheda di un cliente, portatour\u00ae apre l’URL esterno che hai configurato. Ci\u00f2 consente di aprire la schermata di inserimento dati desiderata direttamente nel sistema esterno. Gli URL esterni vengono aperti in aggiunta al normale inserimento dei rapporti.<\/p>\n

Come attivare questa funzione come amministratore per tutta l’organizzazione :<\/p>\n

    \n
  1. Vai su “Spazio di lavoro Azienda<\/strong>” e apri “Opzioni<\/strong>“.<\/li>\n
  2. Clicca su “gestione dei rapporti<\/strong>“.<\/li>\n
  3. Imposta “Inserire rapporti all’esterno<\/strong>” a “Apri rapporti esterni<\/strong>“.
    \n    \"\"<\/a><\/li>\n
  4. Su “Per i clienti<\/strong>” clicca su “Configura<\/strong>“.<\/li>\n
  5. Inserisci l’URL esterno da aprire su “Appena visitato<\/strong>“.
    \n    \"\"<\/a><\/li>\n
  6. Utilizza facoltativamente dei segnaposto che portatour\u00ae riempir\u00e0 con i valori corrispondenti quando l’URL viene aperto.<\/li>\n<\/ol>\n

    Se necessario, l’impostazione pu\u00f2 essere modificata per ogni singolo utente. La nuova autorizzazione “Modifica le impostazioni dei rapporti esterni<\/strong>” controlla quale livello di autorizzazione \u00e8 necessarrio per sovrascrivere questa impostazione.<\/p>\n

    Nota: questa funzione non \u00e8 ancora disponibile se portatour\u00ae \u00e8 collegato a Dynamics CRM come sistema sorgente di dati.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Nuovo tipo di rapporto per “Per telefono” e “Per telefono invece di visita” Finora, le tre opzioni “Per telefono invece di persona”, “Per telefono” e “Altro rapporto” creavano lo stesso tipo di rapporto “Altro rapporto”. D’ora in poi, verr\u00e0 creato un tipo di rapporto separato per ciascuno di questi tre casi. Questo consente di configurare […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-12707","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-it"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12707"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12707\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12712,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12707\/revisions\/12712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}