{"id":9347,"date":"2023-10-16T08:21:26","date_gmt":"2023-10-16T08:21:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=9347"},"modified":"2023-10-16T09:24:46","modified_gmt":"2023-10-16T09:24:46","slug":"fusionner-deux-clients","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/2023\/10\/16\/fusionner-deux-clients\/","title":{"rendered":"Fusionner deux clients"},"content":{"rendered":"<p>Vous est-il d\u00e9j\u00e0 arriv\u00e9 qu&rsquo;un m\u00eame client apparaisse deux fois dans portatour\u00ae Anywhere ?<\/p>\n<p>Cela vient fr\u00e9quemment du fait que le client ait d&rsquo;abord \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 manuellement dans portatour\u00ae alors qu&rsquo;il n&rsquo;\u00e9tait qu&rsquo;un \u00ab\u00a0prospect\u00a0\u00bb. Lors de la premi\u00e8re commande, le client est alors \u00e9galement cr\u00e9\u00e9 dans le syst\u00e8me ERP de votre entreprise, puis import\u00e9 automatiquement dans portatour\u00ae. Le r\u00e9sultat : des doublons dans portatour\u00ae.<\/p>\n<p>Avec la nouvelle fonction \u00ab\u00a0Fusionner clients\u00a0\u00bb, vous \u00e9liminerez les doublons sans perdre de donn\u00e9es. Voici comment proc\u00e9der :<\/p>\n<ol>\n<li>Ouvrez la page d&rsquo;un client que vous souhaitez fusionner.<\/li>\n<li>Cliquez en bas sur le bouton \u00ab\u00a0Actions\u00a0\u00bb &gt; \u00ab\u00a0Fusionner client\u00a0\u00bb.<\/li>\n<li>Cherchez le deuxi\u00e8me client, avec lequel vous souhaitez fusionner le premier.<\/li>\n<li>Une nouvelle fen\u00eatre appara\u00eet, affichant une comparaison des donn\u00e9es des deux clients.<\/li>\n<li>Dans la ligne \u00ab\u00a0Client cible\u00a0\u00bb, s\u00e9lectionnez lequel des deux enregistrements doit \u00eatre conserv\u00e9.<\/li>\n<li>Dans les autres lignes, s\u00e9lectionnez les donn\u00e9es que vous souhaitez transf\u00e9rer. Pour les champs de texte, il est possible de combiner les deux textes. S\u00e9lectionnez la colonne de droite \u00ab\u00a0Combin\u00e9\u00a0\u00bb pour ce faire.<\/li>\n<li>Cliquez sur \u00ab\u00a0Fusionner\u00a0\u00bb<\/li>\n<li>Les donn\u00e9es s\u00e9lectionn\u00e9es ainsi que toutes les donn\u00e9es associ\u00e9es (rendez-vous, t\u00e2ches, Comptes rendus et p\u00e9riodes de blocage) seront d\u00e9plac\u00e9es vers le client cible. L&rsquo;autre client sera d\u00e9plac\u00e9 dans la corbeille.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Et voil\u00e0, le doublon a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-FR.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-9264\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-FR.png\" alt=\"\" width=\"1340\" height=\"835\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Remarques :<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Autorisations restreintes :<\/em>\n<ul>\n<li><em>Cette fonction est disponible uniquement si vous, en tant qu&rsquo;utilisateur, avez les autorisations \u00ab\u00a0Clients &gt; Supprimer\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Comptes rendus &gt; Changer historique\u00a0\u00bb.<\/em><\/li>\n<li><em>En raison de restrictions d&rsquo;autorisation, la s\u00e9lection du client \u00e0 partir duquel les donn\u00e9es doivent \u00eatre r\u00e9cup\u00e9r\u00e9es peut \u00eatre d\u00e9sactiv\u00e9e pour certains champs. Dans ces cas, les donn\u00e9es du client cible seront utilis\u00e9es.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><em>Si seul un des deux enregistrements a un ID externe, il devrait \u00eatre choisi comme client cible. C&rsquo;est \u00e9galement le r\u00e9glage d\u00e9fini par d\u00e9faut. L&rsquo;ID externe indique en effet une importation de donn\u00e9es (r\u00e9guli\u00e8re).<\/em><\/li>\n<li><em>Par d\u00e9faut, seuls les champs o\u00f9 les donn\u00e9es des deux clients sont diff\u00e8rentes sont affich\u00e9s dans le tableau. Pour ces champs, portatour\u00ae tente de faire une pr\u00e9s\u00e9lection pertinente. Vous pouvez ajuster cette s\u00e9lection si besoin. Si vous voulez \u00e9galement afficher les champs ayant les m\u00eames donn\u00e9es, basculez l&rsquo;option dans la bo\u00eete de s\u00e9lection en haut de \u00ab\u00a0Avec conflit\u00a0\u00bb \u00e0 \u00ab\u00a0Tous\u00a0\u00bb.<\/em><\/li>\n<li><em>Si vous souhaitez fusionner trois enregistrements ou plus en un seul client, r\u00e9p\u00e9tez la proc\u00e9dure ci-dessus plusieurs fois.<\/em><\/li>\n<li><em>Cette fonction n&rsquo;est pas disponible lorsque portatour\u00ae est li\u00e9 \u00e0 une source externe de donn\u00e9es (par exemple Salesforce, Dynamics CRM, Veeva CRM).<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vous est-il d\u00e9j\u00e0 arriv\u00e9 qu&rsquo;un m\u00eame client apparaisse deux fois dans portatour\u00ae Anywhere ? Cela vient fr\u00e9quemment du fait que le client ait d&rsquo;abord \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 manuellement dans portatour\u00ae alors qu&rsquo;il n&rsquo;\u00e9tait qu&rsquo;un \u00ab\u00a0prospect\u00a0\u00bb. 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