{"id":9143,"date":"2023-05-15T07:07:15","date_gmt":"2023-05-15T07:07:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=9143"},"modified":"2023-05-15T09:41:32","modified_gmt":"2023-05-15T09:41:32","slug":"champs-dynamiques-dans-compte-rendu-de-visite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/2023\/05\/15\/champs-dynamiques-dans-compte-rendu-de-visite\/","title":{"rendered":"Champs dynamiques dans compte rendu de visite"},"content":{"rendered":"<p>Cette nouvelle concerne les acc\u00e8s d&rsquo;entreprise d&rsquo;au moins deux utilisateurs.<\/p>\n<p>Avez-vous d\u00e9j\u00e0 souhait\u00e9 que diff\u00e9rents champs soient affich\u00e9s pour diff\u00e9rents clients lors de la saisie des comptes rendus de visite ? Par exemple, le secteur d&rsquo;activit\u00e9 du client, la classification ABC ou la r\u00e9gion g\u00e9ographique pourraient jouer un r\u00f4le dans le choix des donn\u00e9es \u00e0 saisir pendant la visite.<\/p>\n<p>Avec portatour\u00ae, c&rsquo;est d\u00e9sormais possible.<\/p>\n<p>En tant qu&rsquo;administrateur, proc\u00e9dez comme suit pour configurer un nouveau groupe de champs dynamique\u00a0:<\/p>\n<ol>\n<li>Dans la liste de clients, utilisez la recherche avanc\u00e9e pour cr\u00e9er un filtre qui contient les clients pour lesquels certains champs doivent \u00eatre affich\u00e9s lors de la saisie du compte rendu.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez, \u00e0 titre d&rsquo;exemple, qu&rsquo;il s&rsquo;agit bien des clients souhait\u00e9s.<\/li>\n<li>Enregistrez cette recherche pour toute l&rsquo;organisation.<\/li>\n<li>Dans les options de l&rsquo;organisation, ouvrez la gestion des champs personnalis\u00e9s pour les comptes rendus.<\/li>\n<li>Cr\u00e9ez un nouveau groupe de champs.<\/li>\n<li>Mettez \u00ab\u00a0Afficher pour tous les clients\u00a0\u00bb sur \u00ab\u00a0Non\u00a0\u00bb.<\/li>\n<li>Sous \u00ab\u00a0Seulement afficher pour\u00a0\u00bb, s\u00e9lectionnez la recherche que vous avez enregistr\u00e9e pr\u00e9c\u00e9demment.<\/li>\n<li>Cr\u00e9ez les champs au sein de ce groupe de champs.<\/li>\n<li>Enregistrez.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Dynamische-Felder-Konfiguration-Feldgruppe-FR.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8900\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Dynamische-Felder-Konfiguration-Feldgruppe-FR.png\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"557\" \/><\/a><\/p>\n<p>La modification est imm\u00e9diatement active pour tous les utilisateurs : si un client correspond au filtre de la recherche enregistr\u00e9e au moment de la saisie du compte rendu, le groupe de champs dynamique est affich\u00e9 dans celui-ci. Dans le cas contraire, le groupe n&rsquo;est pas visible.<\/p>\n<p>Remarques sur les groupes de champs dynamiques\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Si des champs provenant des groupes de champs dynamiques sont remplis dans un compte rendu, ces entr\u00e9es sont conserv\u00e9es dans le compte rendu dans tous les cas, m\u00eame si le client correspondant ne correspond plus au filtre par la suite.<\/li>\n<li>Les champs dynamiques fonctionnent \u00e9galement en mode hors ligne. La d\u00e9tection de la conformit\u00e9 d&rsquo;un client au filtre se base sur les donn\u00e9es clients t\u00e9l\u00e9charg\u00e9es sur l&rsquo;appareil.<\/li>\n<li>Lors de la configuration du groupe de champs, plusieurs recherches enregistr\u00e9es peuvent \u00eatre s\u00e9lectionn\u00e9es simultan\u00e9ment. Le groupe de champs dynamique s&rsquo;affiche alors si le client figure au moins dans l&rsquo;une des recherches s\u00e9lectionn\u00e9es.<\/li>\n<li>Les recherches enregistr\u00e9es qui sont utilis\u00e9es pour des groupes de champs ne peuvent \u00eatre ni supprim\u00e9es ni renomm\u00e9es. Choisissez donc le nom avec soin. Il est toutefois possible de modifier \u00e0 tout moment les crit\u00e8res de filtrage de la recherche enregistr\u00e9e en l&rsquo;\u00e9crasant.<\/li>\n<li>Si vous cr\u00e9ez des champs obligatoires dans des groupes de champs dynamiques, l&rsquo;utilisateur ne doit remplir ces champs que si le groupe de champs dynamiques est effectivement affich\u00e9.<\/li>\n<li>Les groupes de champs dynamiques sont toujours affich\u00e9s dans les comptes rendus sans r\u00e9f\u00e9rence client.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cette nouvelle concerne les acc\u00e8s d&rsquo;entreprise d&rsquo;au moins deux utilisateurs. 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