{"id":3108,"date":"2018-11-20T12:17:11","date_gmt":"2018-11-20T12:17:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=3108"},"modified":"2018-11-20T12:42:53","modified_gmt":"2018-11-20T12:42:53","slug":"gestion-des-taches-dans-portatour","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/2018\/11\/20\/gestion-des-taches-dans-portatour\/","title":{"rendered":"Gestion des t\u00e2ches dans portatour\u00ae"},"content":{"rendered":"<p>Cette fonction a \u00e9t\u00e9 souhait\u00e9e par de nombreux utilisateurs et est maintenant disponible : la <strong>gestion de t\u00e2ches <\/strong>directement dans portatour\u00ae.<\/p>\n<p>Utilisez les t\u00e2ches dans portatour\u00ae pour g\u00e9rer les activit\u00e9s que vous avez encore \u00e0 faire. Cela vous permettra d&rsquo;avoir un esprit clair, sans oublier vos t\u00e2ches. Les post-it appartiennent d\u00e9sormais au pass\u00e9.<\/p>\n<p>Voici quelques <strong>cas d&rsquo;utilisation <\/strong>que vous pouvez aborder avec des t\u00e2ches de portatour\u00ae :<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>\u00ab\u00a0Cr\u00e9er un devis pour le client Grande Soci\u00e9t\u00e9 SA le vendredi\u00a0\u00bb : Une t\u00e2che avec date et r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un client.<\/li>\n<li>\u00ab\u00a0Appelez le client Acme S\u00e0rl tous les mercredis et, si n\u00e9cessaire, prenez commande, puisque le client est en tourn\u00e9e de livraison du camion pour jeudi\u00a0\u00bb : une t\u00e2che en s\u00e9rie avec r\u00e9f\u00e9rence client.\u00a0\u00bb<\/li>\n<li>\u00ab\u00a0Remplir le questionnaire X lors de la prochaine visite du client SOGER SA\u00a0\u00bb : une t\u00e2che avec r\u00e9f\u00e9rence client, mais sans date concr\u00e8te.<\/li>\n<li>\u00ab\u00a0Cr\u00e9er mon rapport de d\u00e9penses pour le mois pr\u00e9c\u00e9dent tous les 1er du mois\u00a0\u00bb : une t\u00e2che en s\u00e9rie sans r\u00e9f\u00e9rence client.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Liste pour cr\u00e9ation et ex\u00e9cution des t\u00e2ches<\/h2>\n<p>Dans le <strong>Menu principal <\/strong>vous acc\u00e9dez \u00e0 la nouvelle <strong>Liste de t\u00e2ches <\/strong>en cliquant sur \u00ab\u00a0<strong>T\u00e2ches<\/strong>\u00ab\u00a0.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-FR-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3182\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-FR-1.png\" alt=\"\" width=\"783\" height=\"395\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-FR-1.png 783w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-FR-1-300x151.png 300w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-FR-1-768x387.png 768w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-FR-1-600x303.png 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-FR-1-624x315.png 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 783px) 100vw, 783px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Vous cr\u00e9ez une nouvelle t\u00e2che \u00e0 l&rsquo;aide des boutons \u00ab\u00a0Nouvelle t\u00e2che\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Nouvelle t\u00e2che pour client\u00a0\u00bb &#8211; selon que la t\u00e2che est li\u00e9 \u00e0 un client ou non.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-FR-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3170\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-FR-1.png\" alt=\"\" width=\"512\" height=\"331\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-FR-1.png 512w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-FR-1-300x194.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Saisissez l&rsquo;objet de la t\u00e2che &#8211; par ex. \u00ab\u00a0Cr\u00e9er un devis\u00a0\u00bb, puis s\u00e9lectionnez la date d&rsquo;ach\u00e8vement souhait\u00e9e, entrez \u00e9ventuellement une note et enregistrez. Voil\u00e0 &#8211; la premi\u00e8re t\u00e2che est cr\u00e9\u00e9e.<\/p>\n<p>Vous pouvez maintenant les trouver dans la liste des t\u00e2ches sous la rubrique \u00ab\u00a0Ouverte\u00a0\u00bb. Il y a \u00e9galement des t\u00e2ches qui doivent encore \u00eatre achev\u00e9es &#8211; tri\u00e9es par date. Les t\u00e2ches en retard dont la date est d\u00e9j\u00e0 pass\u00e9e sont affich\u00e9es en haut en rouge.<\/p>\n<p>En cliquant sur la barre de t\u00e2ches, vous pouvez modifier, supprimer ou marquer des t\u00e2ches comme achev\u00e9es. Une t\u00e2che peut \u00eatre achev\u00e9e encore plus rapidement en cliquant sur la coche \u00e0 la droite.<\/p>\n<p>Si vous le souhaitez, vous pouvez cr\u00e9er un compte rendu lorsque vous achevez des t\u00e2ches. Ce compte rendu peut \u00e9galement \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00ab\u00a0Autre compte rendu\u00a0\u00bb dans la page d\u00e9tails du client, \u00e0 condition qu&rsquo;une r\u00e9f\u00e9rence client soit disponible.<\/p>\n<p>Les t\u00e2ches achev\u00e9es peuvent encore \u00eatre trouv\u00e9es dans la liste des t\u00e2ches pendant 90 jours, maintenant sous la rubrique \u00ab\u00a0Achev\u00e9e\u00a0\u00bb. Celles-ci seront alors automatiquement effac\u00e9es apr\u00e8s cette p\u00e9riode.<\/p>\n<h2>Particularit\u00e9s des t\u00e2ches<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>T\u00e2ches r\u00e9currentes <\/strong> : Lors de la cr\u00e9ation d&rsquo;une t\u00e2che, elle peut \u00eatre cr\u00e9\u00e9e comme s\u00e9rie, par exemple, chaque semaine le mercredi. Le r\u00e9glage et l&rsquo;\u00e9dition sont similaires aux rendez-vous r\u00e9currents.<\/li>\n<li><strong>Ach\u00e8vement automatique des t\u00e2ches <\/strong> : Si le champ \u00ab\u00a0Ach\u00e8vement\u00a0\u00bb d&rsquo;une t\u00e2che est chang\u00e9 de \u00ab\u00a0Obligatoire\u00a0\u00bb \u00e0 \u00ab\u00a0En option\u00a0\u00bb, cette t\u00e2che s&rsquo;ach\u00e8ve automatiquement si elle n&rsquo;a pas \u00e9t\u00e9 achev\u00e9e \u00e0 la date pr\u00e9vue. Au lieu d&rsquo;\u00eatre affich\u00e9e en tant que t\u00e2che en retard rouge dans la liste des t\u00e2ches, elle passe automatiquement dans la cat\u00e9gorie \u00ab\u00a0Expir\u00e9e\u00a0\u00bb et sera supprim\u00e9e apr\u00e8s 90 jours.<br \/>\nConseil : Une t\u00e2che doit \u00eatre d\u00e9finie sur \u00ab\u00a0En option\u00a0\u00bb si elle n&rsquo;est plus utile apr\u00e8s la date d\u00e9finie &#8211; ou si vous pouvez simplement attendre que la t\u00e2che soit r\u00e9p\u00e9t\u00e9e dans le cas des t\u00e2ches r\u00e9currentes. Ceci \u00e9vite que les t\u00e2ches ne s&rsquo;accumulent inutilement \u00e9tant en retard.<\/li>\n<li><strong>T\u00e2ches sans date<\/strong> : Si vous d\u00e9finissez une t\u00e2che sur \u00ab\u00a0Sans date\u00a0\u00bb, la t\u00e2che ne sera plus affich\u00e9e dans la liste \u00ab\u00a0Ouverte\u00a0\u00bb, mais dans sa propre cat\u00e9gorie \u00ab\u00a0Sans date\u00a0\u00bb. La t\u00e2che n&rsquo;est jamais en retard et n&rsquo;expire pas. Cela peut se faire \u00e0 tout moment. Par exemple, si la t\u00e2che a une r\u00e9f\u00e9rence client, vous pouvez l&rsquo;interpr\u00e9ter comme \u00ab\u00a0\u00e0 compl\u00e9ter lors de la visite suivante\u00a0\u00bb.<\/li>\n<li><strong> Champs personnalis\u00e9s<\/strong> : Comme pour les comptes rendus et rendez-vous, les masques de saisie des t\u00e2ches peuvent \u00eatre \u00e9tendus de 100 champs personnalis\u00e9s pour r\u00e9pondre \u00e0 vos besoins. Comme d&rsquo;habitude, cette personnalisation peut \u00eatre faite par vous ou votre administrateur dans les options sous \u00ab\u00a0Champs personnalis\u00e9s -&gt; T\u00e2ches\u00a0\u00bb.<\/li>\n<li><strong>Comptes rendus pour les t\u00e2ches achev\u00e9es<\/strong> : Le comportement des comptes rendus pour les t\u00e2ches achev\u00e9es, sp\u00e9cifiquement si elles peuvent ou non \u00eatre cr\u00e9\u00e9s, est analogue \u00e0 celui des comptes rendus de visite. Vous ou votre administrateur pouvez configurer cela dans les options sous \u00ab\u00a0Reporting -&gt; Comptes rendus pour t\u00e2ches\u00a0\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>T\u00e2ches sur la page d\u00e9tails du client<\/h2>\n<p>S&rsquo;il reste encore des t\u00e2ches \u00e0 achever pour un client, celles-ci sont \u00e9galement affich\u00e9es directement dans la page d\u00e9tails du client dans la nouvelle section \u00ab\u00a0T\u00e2ches\u00a0\u00bb. Vous pouvez les \u00e9diter, effacer ou achever en cliquant dessus. Le bouton \u00ab\u00a0Nouvelle t\u00e2che\u00a0\u00bb cr\u00e9e une nouvelle t\u00e2che, qui est automatiquement li\u00e9e \u00e0 ce client.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kundendetailansicht-FR-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3164\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kundendetailansicht-FR-1.png\" alt=\"\" width=\"293\" height=\"190\" \/><\/a><\/p>\n<h2>T\u00e2ches dans le calendrier<\/h2>\n<p>Si les t\u00e2ches doivent \u00eatre achev\u00e9es un jour donn\u00e9, cela est indiqu\u00e9 dans le calendrier par le symbole de t\u00e2che pour le jour correspondant. Pour afficher toutes les t\u00e2ches de la journ\u00e9e, cliquez sur l&rsquo;en-t\u00eate du jour. Un menu appara\u00eet avec l&rsquo;entr\u00e9e \u00ab\u00a0X T\u00e2ches\u00a0\u00bb, o\u00f9 X repr\u00e9sente le nombre de t\u00e2ches. Si vous cliquez dessus, les t\u00e2ches de cette journ\u00e9e seront affich\u00e9es dans une fen\u00eatre.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-FR-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3176\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-FR-1.png\" alt=\"\" width=\"753\" height=\"377\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-FR-1.png 753w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-FR-1-300x150.png 300w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-FR-1-600x300.png 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-FR-1-624x312.png 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 753px) 100vw, 753px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dans le calendrier, cliquez sur l&rsquo;en-t\u00eate du jour, puis s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Nouvelle t\u00e2che\u00a0\u00bb pour cr\u00e9er une t\u00e2che pour ce jour.<\/p>\n<h2>T\u00e2ches dans le plan de visites<\/h2>\n<p>S&rsquo;il y a des t\u00e2ches \u00e0 effectuer le jour affich\u00e9, une ligne d&rsquo;information jaune s&rsquo;affiche en haut du plan de visites. Cliquez dessus pour voir la liste des t\u00e2ches du jour.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-FR.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3071\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-FR.png\" alt=\"\" width=\"477\" height=\"147\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-FR.png 477w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-FR-300x92.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 477px) 100vw, 477px\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Notes techniques sur les t\u00e2ches<\/h2>\n<ul>\n<li><i><em>Les t\u00e2ches n&rsquo;ont aucune influence sur la planification automatique des visites dans portatour\u00ae. Cela signifie que les t\u00e2ches sont trait\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment des propositions de visite, des rendez-vous, des inscriptions, des p\u00e9riodes de blocage, de la date de la derni\u00e8re visite ou de l&rsquo;intervalle de visite d&rsquo;un client.<\/em><\/i><\/li>\n<li><em>Les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu&rsquo;\u00e0 3 000 t\u00e2ches dans portatour\u00ae. Les t\u00e2ches r\u00e9currentes sont cr\u00e9\u00e9es de la m\u00eame mani\u00e8re que les rendez-vous pour un an \u00e0 l&rsquo;avance.<\/em><\/li>\n<li><em>L&rsquo;importation et l&rsquo;exportation de t\u00e2ches est possible comme pour les rendez-vous ou les comptes rendus, via l&rsquo;interface utilisateur (Options -&gt; Importer donn\u00e9es ou Exporter donn\u00e9es), et via l&rsquo;API.<\/em><\/li>\n<li><em>L&rsquo;exportation des t\u00e2ches est \u00e9galement disponible via l&rsquo;interface OData Excel.<\/em><\/li>\n<li><em>Si vous transf\u00e9rez des clients entre comptes utilisateurs via l&rsquo;interface utilisateur, les t\u00e2ches associ\u00e9es sont \u00e9galement transf\u00e9r\u00e9es en option. Lors de l&rsquo;importation de clients via API, le nouveau param\u00e8tre \u00ab\u00a0transferIncludesTasks\u00a0\u00bb doit \u00eatre ajout\u00e9 pour le transfert automatique des t\u00e2ches. <\/em><\/li>\n<li><em>Pour les comptes entreprise (deux licences utilisateur ou plus), vous pouvez sp\u00e9cifier dans les options sous \u00ab\u00a0Autorisations\u00a0\u00bb si les t\u00e2ches peuvent \u00eatre supprim\u00e9es.<\/em><\/li>\n<li><em>La gestion des t\u00e2ches n&rsquo;est pas disponible en mode hors ligne de portatour\u00ae.<\/em><\/li>\n<li><em>La gestion des t\u00e2ches n&rsquo;est actuellement pas disponible si vous utilisez portatour\u00ae Anywhere avec Salesforce ou Dynamics CRM.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cette fonction a \u00e9t\u00e9 souhait\u00e9e par de nombreux utilisateurs et est maintenant disponible : la gestion de t\u00e2ches directement dans portatour\u00ae. 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