{"id":1492,"date":"2017-10-24T16:01:46","date_gmt":"2017-10-24T16:01:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=1492"},"modified":"2017-10-24T16:01:46","modified_gmt":"2017-10-24T16:01:46","slug":"limport-de-clients-supporte-le-transfert-entre-comptes-utilisateurs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/2017\/10\/24\/limport-de-clients-supporte-le-transfert-entre-comptes-utilisateurs\/","title":{"rendered":"L’import de clients supporte le transfert entre comptes utilisateurs"},"content":{"rendered":"

Veuillez noter: Cet article est surtout cibl\u00e9 aux administrateurs portatour\u00ae des comptes d’entreprise (2 utilisateurs ou plus).<\/em><\/p>\n

Avec la mise \u00e0 jour de portatour\u00ae d’aujourd’hui, l’import de clients a re\u00e7u une nouvelle fonctionnalit\u00e9: le transfert automatique d’enregistrements clients existants entre des comptes utilisateurs.<\/p>\n

Avec l’exemple suivant, nous voudrions vous expliquer plus en d\u00e9tails ce que cela veut dire et quels avantages cette nouvelle fonctionnalit\u00e9 vous apporte: Disons que vous g\u00e9rez vos donn\u00e9es clients dans votre syst\u00e8me ERP et que vous transf\u00e9rez les donn\u00e9es clients r\u00e9guli\u00e8rement\u00a0dans portatour\u00ae par l’import de clients. Dans le cadre d’une nouvelle sectorisation, dans votre syst\u00e8me ERP, quelques clients du repr\u00e9sentant Petit seront attribu\u00e9s au repr\u00e9sentant Robert. Sans le transfert de clients dans portatour\u00ae, ces clients seront cr\u00e9\u00e9s comme nouveaux clients chez Robert. Toutes les informations et comptes rendus pr\u00e9c\u00e9demment entr\u00e9s par Petit ne seront pas visibles pour Robert. Afin d’\u00e9viter cela, vous pouvez soit transf\u00e9rer les clients en question manuellement dans portatour\u00ae avant l’importation de Petit \u00e0 Robert soit vous utilisez le nouveau transfert automatique de l’import de clients.<\/em><\/p>\n

L’utilisation du transfert automatique est simple: sur la nouvelle page de l’assistant d’import, \u00ab\u00a0Choisir mode de transfert<\/strong>\u00ab\u00a0, vous param\u00e9trez si vous souhaitez copier<\/strong> ou d\u00e9placer<\/strong> des donn\u00e9es clients d’autres comptes utilisateurs. Si vous laissez le mode de transfert sur \u00ab\u00a0Ne pas transf\u00e9rer\u00a0\u00bb, aucun transfert automatique n’aura lieu. En outre, vous d\u00e9terminez si des donn\u00e9es relatives \u00e0 des clients en question \u2013 ce sont des rendez-vous, comptes rendus et p\u00e9riodes de blocage \u2013 seront aussi copi\u00e9es ou d\u00e9plac\u00e9es avec le client.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Si le fichier d’import contient maintenant des clients qui ne peuvent pas \u00eatre trouv\u00e9s dans le compte d’utilisateur, portatour\u00ae cherche d’abord dans les autres comptes utilisateurs de votre entreprise si ces clients sont l\u00e0. Pour la recherche, les champs cl\u00e9s \u00ab\u00a0ID externe\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0ID portatour\u00a0\u00bb sont utilis\u00e9s. Si portatour\u00ae cherche avec succ\u00e8s, les clients concern\u00e9s seront d’abord transf\u00e9r\u00e9s de l’autre compte utilisateur au compte utilisateur actuel \u2013 cela veut dire soit copi\u00e9s soit d\u00e9plac\u00e9s selon le param\u00e9trage \u2013 et ensuite mis \u00e0 jour par les donn\u00e9es du fichier d’import. Si portatour\u00ae ne trouve pas le client, il sera cr\u00e9\u00e9 comme d’habitude. Sur la page d\u2019aper\u00e7u de l’import, vous verrez des informations sur si et combien de clients seront transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 partir d’un autre compte d’utilisateur.<\/p>\n

Si vous avez automatis\u00e9 l’import de client par API<\/strong>, la fonction de transfert y est aussi disponible. Lors de l’appel de \u00ab\u00a0ImportCustomers\u00a0\u00bb, utilisez le nouveau param\u00e8tre \u00ab\u00a0transferMode=Copy\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0transferMode=Move\u00a0\u00bb. Vous trouverez plus d’informations sur cela dans la documentation technique de l’API dans les Options.<\/p>\n

D’autres renseignements sur le transfert automatique de l’import de clients:<\/em><\/p>\n