{"id":13422,"date":"2026-07-13T05:35:13","date_gmt":"2026-07-13T05:35:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=13422"},"modified":"2026-07-13T12:02:23","modified_gmt":"2026-07-13T12:02:23","slug":"envoi-de-notifications-de-rendez-vous-et-de-comptes-rendus-par-e-mail","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/2026\/07\/13\/envoi-de-notifications-de-rendez-vous-et-de-comptes-rendus-par-e-mail\/","title":{"rendered":"Envoi de notifications de rendez-vous et de comptes rendus par e-mail"},"content":{"rendered":"<p>Cela vous est-il d\u00e9j\u00e0 arriv\u00e9 ? Vous souhaitez informer un client d\u2019un rendez-vous \u00e0 venir ou transmettre rapidement un rapport au service interne apr\u00e8s une visite client. Jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent, ces deux actions n\u00e9cessitaient de passer par votre programme de messagerie externe.<\/p>\n<p>D\u00e9sormais, vous effectuez les deux directement dans portatour\u00ae gr\u00e2ce aux nouvelles fonctionnalit\u00e9s : <strong>Envoyer une notification de rendez-vous par e-mail<\/strong> et <strong>Envoyer le compte rendu par e-mail<\/strong>. Le tout via votre compte e-mail Microsoft existant.<\/p>\n<h2>Configurer les fournisseurs d\u2019envoi d\u2019e-mails<\/h2>\n<p>Pour utiliser les nouvelles fonctionnalit\u00e9s, configurez d\u2019abord un fournisseur d\u2019envoi d\u2019e-mails dans portatour\u00ae. Proc\u00e9dez comme suit :<\/p>\n<ol>\n<li>Acc\u00e9dez aux <strong>Options<\/strong> depuis le menu principal.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Fournisseurs d\u2019envoi d\u2019e-mail<\/strong> &gt; <strong>Ajouter<\/strong>.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Connectez-vous avec Microsoft<\/strong>.<\/li>\n<li>Connectez-vous avec les identifiants du compte concern\u00e9.<\/li>\n<li>Autorisez l\u2019envoi d\u2019e-mails via votre compte. Si l\u2019acc\u00e8s est bloqu\u00e9 par votre organisation, contactez votre administrateur informatique.<br \/>\n<em style=\"font-size: 1rem\">Remarque : portatour\u00ae a <strong>exclusivement<\/strong> besoin de l\u2019<strong>autorisation<\/strong> d\u2019<strong>envoyer<\/strong> des e-mails, <strong>sans<\/strong> avoir <strong>acc\u00e8s<\/strong> \u00e0 vos <strong>bo\u00eetes de r\u00e9ception<\/strong>.<\/em><\/li>\n<li>Une fen\u00eatre s\u2019ouvre pour enregistrer le fournisseur d\u2019envoi d\u2019e-mails.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Optionen-E-Mail-Provider-Einrichten-Speichern-FR.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12820 \" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Optionen-E-Mail-Provider-Einrichten-Speichern-FR.png\" alt=\"\" width=\"345\" height=\"245\" \/><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"7\">\n<li>Cliquez sur <strong>Enregistrer<\/strong>.<\/li>\n<li>Vous recevez un e-mail de test envoy\u00e9 par portatour\u00ae via le fournisseur configur\u00e9.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Remarque : un fournisseur d\u2019envoi d\u2019e-mail peut <strong>uniquement \u00eatre configur\u00e9 par l\u2019utilisateur lui-m\u00eame<\/strong>, car cela n\u00e9cessite ses autorisations individuelles aupr\u00e8s de Microsoft.<\/em><\/p>\n<h2>Envoyer une notification de rendez-vous par e-mail<\/h2>\n<p>Avec la nouvelle fonction <strong>Envoyer une notification de rendez-vous par e-mail<\/strong>, vous envoyez directement depuis portatour\u00ae une annonce de rendez-vous par e-mail \u00e0 vos clients. Pour cela, proc\u00e9dez comme suit :<\/p>\n<ol>\n<li>Choisissez <strong>Envoyer une notification de rendez-vous par e-mail<\/strong>, par clic droit sur un rendez-vous \u00e0 venir dans le calendrier ou le plan de visites, ou sur la page de d\u00e9tail du rendez-vous sous Actions.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez ou compl\u00e9tez <strong>\u00c0, Cc, Cci<\/strong>, <strong>Objet<\/strong> et <strong>Contenu<\/strong>. Le champ <strong>\u00c0<\/strong> est rempli automatiquement s&rsquo;il y a qu&rsquo;une seule adresse e-mail enregistr\u00e9e pour le rendez-vous ou dans la fiche client. Si plusieurs adresses sont disponibles, elles apparaissent comme suggestions de s\u00e9lection.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Envoyer<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Termin-Ankuendigen-Senden-FR.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12826\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Termin-Ankuendigen-Senden-FR.png\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"727\" \/><\/a><\/p>\n<p>Les rendez-vous annonc\u00e9s sont signal\u00e9s par une ic\u00f4ne d\u2019annonce dans toutes les vues (calendrier, liste des rendez-vous, plan de visites). Ces informations sont \u00e9galement disponibles dans la recherche avanc\u00e9e et dans les exports. Si vous d\u00e9placez ou modifiez de tels rendez-vous, une remarque vous indique que les destinataires ne seront pas automatiquement inform\u00e9s \u00e0 nouveau.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kalender-Termin-Angekuendigt-Symbol-FR.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12832\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kalender-Termin-Angekuendigt-Symbol-FR.png\" alt=\"\" width=\"442\" height=\"85\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Remarques :<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Le fichier ICS joint en option sert \u00e0 ajouter le rendez-vous au calendrier du destinataire. Il s\u2019agit d\u2019une simple information, et non d\u2019une invitation avec possibilit\u00e9 de r\u00e9ponse.<\/em><\/li>\n<li><em>Pour \u00e9viter d\u2019effectuer toujours les m\u00eames adaptations, utilisez <strong>Enregistrer Cc, Cci, Objet et Contenu (sans texte en gras) comme param\u00e8tres par d\u00e9faut<\/strong>.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Envoyer le compte rendu par e-mail<\/h2>\n<p>Avec la nouvelle fonctionnalit\u00e9 <strong>Envoyer le compte rendu par e-mail<\/strong>, vous envoyez un compte rendu directement depuis portatour\u00ae aux destinataires de votre choix. Proc\u00e9dez comme suit :<\/p>\n<ol>\n<li>Soit vous s\u00e9lectionnez <strong>Envoyer le compte rendu par e-mail<\/strong> dans la page d\u00e9tails du client dans la rubrique <strong>Dernier compte rendu<\/strong>, soit par clic droit sur un rapport dans la liste des rapports, ou via <strong>Envoyer par e-mail<\/strong> dans le rapport ouvert.<\/li>\n<li>Saisissez les destinataires souhait\u00e9s sous <strong>\u00c0<\/strong>. Les adresses r\u00e9cemment utilis\u00e9es sont affich\u00e9es comme suggestions. En plus de <strong>\u00c0<\/strong>, <strong>Cc<\/strong> et <strong>Cci<\/strong> sont \u00e9galement disponibles.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong>Envoyer<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Bericht-Per-E-Mail-Senden-FR.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12838\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Bericht-Per-E-Mail-Senden-FR.png\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"988\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Remarques :<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>L\u2019e-mail contient les champs remplis du compte rendu. Assurez-vous que les destinataires sont autoris\u00e9s \u00e0 recevoir ces donn\u00e9es.<\/em><\/li>\n<li><em>Cliquez sur <strong>Afficher l&rsquo;aper\u00e7u de l&rsquo;e-mail<\/strong> pour v\u00e9rifier le contenu de l\u2019e-mail avant l\u2019envoi.<\/em><\/li>\n<li><em>R\u00e9digez une <strong>introduction<\/strong> si vous souhaitez communiquer au destinataire des informations suppl\u00e9mentaires sur le rapport. Celle-ci sera ins\u00e9r\u00e9e dans l\u2019e-mail au dessus du contenu du rapport.<\/em><\/li>\n<li><em>Si le rapport contient des fichiers externes, ceux-ci sont envoy\u00e9s par d\u00e9faut en pi\u00e8ce jointe si la taille totale est inf\u00e9rieure \u00e0 20 Mo. D\u00e9sactivez <strong>Joindre des fichiers externes<\/strong> si vous ne souhaitez pas envoyer ces fichiers.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Autres remarques sur l\u2019envoi d\u2019e-mails<\/h2>\n<ul>\n<li>Tous les e-mails envoy\u00e9s sont d\u00e9pos\u00e9s par le fournisseur d\u2019e-mails dans les \u00e9l\u00e9ments envoy\u00e9s.<\/li>\n<li>Les administrateurs et les superviseurs peuvent \u00e9galement utiliser <strong>Envoyer une notification de rendez-vous par e-mail<\/strong> et <strong>Envoyer le compte rendu par e-mail<\/strong> dans l\u2019espace de travail d\u2019autres utilisateurs, \u00e0 condition d\u2019avoir configur\u00e9 leur propre fournisseur. Les e-mails sont toujours envoy\u00e9s via leur propre fournisseur. Dans le cas de <strong>Envoyer une notification de rendez-vous par e-mail<\/strong>, vous recevez initialement un texte d\u2019introduction adapt\u00e9. La valeur par d\u00e9faut enregistr\u00e9e s\u2019applique \u00e0 chaque espace de travail.<\/li>\n<li>Plusieurs fournisseurs d\u2019envoi d\u2019e-mails peuvent \u00eatre configur\u00e9s simultan\u00e9ment. Lors de l\u2019envoi, vous s\u00e9lectionnez alors le fournisseur via lequel l\u2019e-mail doit \u00eatre envoy\u00e9.<\/li>\n<li>Les fonctions <strong>Envoyer une notification de rendez-vous par e-mail<\/strong> et <strong>Envoyer le compte rendu par e-mail<\/strong> ne sont pas disponibles lorsque portatour\u00ae est connect\u00e9 \u00e0 Dynamics CRM comme syst\u00e8me de source de donn\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cela vous est-il d\u00e9j\u00e0 arriv\u00e9 ? Vous souhaitez informer un client d\u2019un rendez-vous \u00e0 venir ou transmettre rapidement un rapport au service interne apr\u00e8s une visite client. Jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent, ces deux actions n\u00e9cessitaient de passer par votre programme de messagerie externe. D\u00e9sormais, vous effectuez les deux directement dans portatour\u00ae gr\u00e2ce aux nouvelles fonctionnalit\u00e9s : Envoyer [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-13422","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-fr"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13422"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13422\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13514,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13422\/revisions\/13514"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}