![\"\"](\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Firmenweite-Optionen-benutzerdefinierte-Felder-Telefonat-statt-Besuch-Filter-FR.png\")
<\/a><\/p>\nLes nouveaux types de compte rendu sont \u00e9galement disponibles lors de l\u2019import, de l\u2019export et de la recherche avanc\u00e9e. Assurez-vous de mettre \u00e0 jour vos exports automatis\u00e9s et connecteurs (API, OData) et leurs traitements associ\u00e9s, le cas \u00e9ch\u00e9ant.<\/p>\n
Remarque : Cette fonctionnalit\u00e9 n\u2019est pas encore disponible lorsque Dynamics CRM est utilis\u00e9 comme syst\u00e8me source de donn\u00e9es pour portatour\u00ae.<\/em><\/p>\n Le rapport portatour\u00ae est enrichi d’informations suppl\u00e9mentaires sur le statut des visites r\u00e9alis\u00e9es. Dans la section \u00ab comptes rendus de visite<\/strong> \u00bb, un nouvel onglet nomm\u00e9 \u00ab Statut de planification et niveau d’\u00e9ch\u00e9ance<\/strong> \u00bb est d\u00e9sormais affich\u00e9. Ils contient des colonnes indiquant si les clients figuraient dans le plan de visites au moment o\u00f9 les comptes rendus ont \u00e9t\u00e9 saisis, et quelle \u00e9tait leur \u00e9ch\u00e9ance \u00e0 ce moment-l\u00e0.<\/p>\n Ces nouvelles colonnes sont \u00e9galement disponibles via l’export des comptes rendus.<\/p>\n Une nouvelle section \u00ab Statut de planification et \u00e9ch\u00e9ance des clients visit\u00e9s au cours des 90 derniers jours<\/strong> \u00bb a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e. Vous y verrez des statistiques bas\u00e9es sur ces valeurs. Ces informations vous aident entre autres \u00e0 analyser l’adh\u00e9sion au plan de visites.<\/p>\n Attention : les donn\u00e9es sous-jacentes sont d\u00e9termin\u00e9es et fig\u00e9es lors de la g\u00e9n\u00e9ration du compte rendu. Les modifications ult\u00e9rieures apport\u00e9es aux comptes rendus de visite n\u2019auront aucun effet. Les comptes rendus saisis en retard peuvent fausser les statistiques.<\/p>\n La section \u00ab Clients actuellement en retard<\/strong> \u00bb indique d\u00e9sormais si une visite est pr\u00e9vue pour ces clients dans le plan de visites et \u00e0 quelle date.<\/p>\n Remarque : Cette fonctionnalit\u00e9 n\u2019est pas encore disponible lorsque Dynamics CRM est utilis\u00e9 comme syst\u00e8me source de donn\u00e9es pour portatour\u00ae.<\/em><\/p>\n Votre entreprise utilise-t-elle un autre syst\u00e8me pour enregistrer les comptes rendus de visite ? portatour\u00ae permet d\u00e9sormais une int\u00e9gration fluide. Lorsqu\u2019un utilisateur clique sur \u00abVisit\u00e9 maintenant<\/strong> \u00bb ou \u00ab Visit\u00e9 en vain<\/strong> \u00bb chez un client, portatour\u00ae ouvre l\u2019URL externe que vous avez configur\u00e9e. Cela vous permet d\u2019acc\u00e9der directement \u00e0 la fiche client ou au formulaire de saisie souhait\u00e9 dans votre syst\u00e8me externe. Ces URL externes s\u2019ouvrent en compl\u00e9ment des actions de saisie des rapports.<\/p>\n Voici comment activer cette fonctionnalit\u00e9 pour l\u2019ensemble de votre organisation en tant qu\u2019administrateur :<\/p>\n Ce param\u00e9trage peut \u00eatre personnalis\u00e9e par utilisateur si n\u00e9cessaire. La nouvelle autorisation \u00ab\u00a0Changer les param\u00e8tres de saisie des comptes rendus externes<\/strong>\u00a0\u00bb d\u00e9termine le niveau d\u2019autorisation n\u00e9cessaire pour effectuer cette op\u00e9ration.<\/p>\n Remarque : Cette fonctionnalit\u00e9 n\u2019est pas encore disponible lorsque Dynamics CRM est utilis\u00e9 comme syst\u00e8me source de donn\u00e9es pour portatour\u00ae.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nouveaux types de comptes rendus pour \u00abAppel\u00bb et \u00abAppel en place de visite\u00bb Jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, les trois options \u00ab Appel en place de visite \u00bb, \u00ab Appel \u00bb et \u00ab Autre compte rendu\u00bb g\u00e9n\u00e9raient toutes un compte rendu de type : \u00ab Autre \u00bb. 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<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\nSaisie externe des comptes rendus<\/h2>\n
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