{"id":12637,"date":"2026-03-23T05:11:31","date_gmt":"2026-03-23T05:11:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=12637"},"modified":"2026-03-25T16:38:48","modified_gmt":"2026-03-25T16:38:48","slug":"sectorisation-competences-pour-laffectation-des-secteurs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/2026\/03\/23\/sectorisation-competences-pour-laffectation-des-secteurs\/","title":{"rendered":"Sectorisation: Comp\u00e9tences pour l’affectation des secteurs"},"content":{"rendered":"

Cette nouveaut\u00e9 concerne les administrateurs et les superviseurs des comptes entreprise disposant de la sectorisation.<\/em><\/p>\n

Il arrive que seuls certains commerciaux terrain puissent s\u2019occuper de clients sp\u00e9cifiques. Cela peut \u00eatre d\u00fb \u00e0 des besoins sp\u00e9cifiques, comme la ma\u00eetrise de certaines comp\u00e9tences techniques, une expertise sectorielle ou un niveau d\u2019exp\u00e9rience requis.<\/p>\n

portatour\u00ae prend d\u00e9sormais en compte ce besoin nativement pour la sectorisation via la nouvelle fonctionnalit\u00e9 \u00ab\u00a0Comp\u00e9tences pour l’affectation des secteurs\u00a0\u00bb. Cette fonctionnalit\u00e9 assure que chaque client soit affect\u00e9 \u00e0 un utilisateur disposant de toutes les comp\u00e9tences n\u00e9cessaires pour assurer un accompagnement de qualit\u00e9.<\/p>\n

Voici la marche \u00e0 suivre :<\/p>\n

    \n
  1. Activer et d\u00e9finir les qualifications \u00e0 l’\u00e9chelle de l’organisation<\/li>\n
  2. Attribuer les comp\u00e9tences valid\u00e9es aux utilisateurs<\/li>\n
  3. Renseigner les comp\u00e9tences requises pour les clients<\/li>\n
  4. Optimiser la sectorisation avec les comp\u00e9tences<\/li>\n<\/ol>\n

    Activer et d\u00e9finir les comp\u00e9tences \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de l’organisation<\/h2>\n
      \n
    1. Allez dans Espace de travail Organisation<\/strong> puis Options<\/strong>.<\/li>\n
    2. Cliquez sur \u00ab\u00a0Comp\u00e9tences pour l’affectation des secteurs<\/strong>\u00ab\u00a0.<\/li>\n
    3. S\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Comp\u00e9tences activ\u00e9es<\/strong>\u00ab\u00a0.<\/li>\n
    4. Saisissez, ligne par ligne, jusqu\u2019\u00e0 un maximum de 20 comp\u00e9tences<\/strong> pour votre entreprise. Si vous souhaitez attribuer vous-m\u00eame une cl\u00e9 \u00e0 chaque comp\u00e9tence, proc\u00e9dez de mani\u00e8re similaire \u00e0 la cr\u00e9ation de champs personnalis\u00e9s de types s\u00e9lection et de s\u00e9lection multiple<\/a>.<\/li>\n
    5. Cliquez sur \u00ab\u00a0enregistrer<\/strong>\u00ab\u00a0.
      \n      \"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

      Attribuer les comp\u00e9tences valid\u00e9es aux utilisateurs<\/h2>\n
        \n
      1. Ouvrez la page de profil<\/strong> d\u2019un utilisateur.<\/li>\n
      2. Cliquez sur le crayon de la section \u00ab\u00a0Comp\u00e9tences valid\u00e9es<\/strong>\u00ab\u00a0. \"\"<\/a><\/li>\n
      3. S\u00e9lectionnez les comp\u00e9tences valid\u00e9es<\/strong><\/li>\n
      4. Cliquez sur \u00ab\u00a0enregistrer<\/strong>\u00ab\u00a0.
        \n        \"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        Vous avez \u00e9galement la possibilit\u00e9 de modifier les comp\u00e9tences acquises pour plusieurs utilisateurs via la modification en masse<\/strong> ou de les d\u00e9finir par import<\/strong>. La modification en masse vous permet non seulement de remplacer toutes les qualifications, mais aussi d’ajouter ou supprimer des qualifications individuelles.<\/p>\n

        Dans l\u2019espace de travail Organisation, puis \u00ab Options<\/strong> > Autorisations<\/strong> \u00bb, l\u2019autorisation \u00ab Changer les comp\u00e9tences requises pour l’affectation des secteurs<\/strong> \u00bb vous permet de d\u00e9finir si ces modifications peuvent \u00eatre effectu\u00e9es uniquement par les administrateurs ou \u00e9galement par les superviseurs.<\/p>\n

        La recherche avanc\u00e9e des utilisateurs<\/strong> int\u00e8gre d\u00e9sormais le filtre \u00ab Comp\u00e9tences valid\u00e9es<\/strong> \u00bb.<\/p>\n

        Renseigner les comp\u00e9tences requises pour les clients<\/h2>\n

        Comme pour les utilisateurs, vous attribuez les comp\u00e9tences requises<\/strong> aux clients<\/strong> via la modification individuelle<\/strong>, la modification en masse<\/strong> ou l’import<\/strong>.<\/p>\n

        Dans l\u2019espace de travail Organisation puis \u00ab Options<\/strong> > Autorisations<\/strong> \u00bb, utilisez l\u2019autorisation \u00ab Changer les comp\u00e9tences requises pour l’affectation des secteurs<\/strong> \u00bb si ces modifications peuvent \u00eatre effectu\u00e9es uniquement par les administrateurs, les superviseurs ou \u00e9galement par les utilisateurs.<\/p>\n

        Optimiser la sectorisation avec les comp\u00e9tences<\/h2>\n

        Analyse de la situation initiale<\/h3>\n

        La nouvelle colonne \u00ab\u00a0Clients avec comp\u00e9tences non valid\u00e9es<\/strong>\u00a0\u00bb indique le nombre de clients pour lesquels les comp\u00e9tences requises ne sont pas satisfaites par l\u2019utilisateur leur \u00e9tant actuellement affect\u00e9. Si toutes les comp\u00e9tences de tous les clients sont satisfaites, cette colonne reste masqu\u00e9e.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        La carte propose d\u00e9sormais l\u2019option de coloration \u00ab Couleur: Comp\u00e9tences requises<\/strong> \u00bb, qui colore les clients en fonction de leurs comp\u00e9tences requises . Cela vous permet d\u2019identifier d\u2019un seul coup d\u2019\u0153il la concentration et la r\u00e9partition g\u00e9ographique des besoins en comp\u00e9tences.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Le nouveau filtre \u00ab\u00a0Avec des comp\u00e9tences non valid\u00e9es<\/strong>\u00ab\u00a0, permet d’afficher uniquement les clients pour lesquels les comp\u00e9tences requises ne sont pas satisfaites par l\u2019utilisateur actuellement affect\u00e9.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Lancer l’optimisation<\/h3>\n

        Lors de l\u2019optimisation, portatour\u00ae attribue les clients uniquement aux utilisateurs qui disposent de toutes les comp\u00e9tences n\u00e9cessaires.<\/p>\n

        Remarque : Si vous avez repris une optimisation ou charg\u00e9 une optimisation enregistr\u00e9e dans laquelle les comp\u00e9tences n\u2019\u00e9taient pas encore activ\u00e9es, r\u00e9glez, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00ab Param\u00e8tres d\u2019optimisation > G\u00e9n\u00e9ral > Comp\u00e9tences pour l\u2019affectation des secteurs<\/strong> \u00bb sur \u00ab Prendre en compte<\/strong> \u00bb.<\/p>\n

        Dans l’aper\u00e7u du r\u00e9sultat de l’optimisation, la diminution du nombre de clients dont les comp\u00e9tences ne sont pas valid\u00e9es est affich\u00e9e, le cas \u00e9ch\u00e9ant.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Pour une analyse approfondie, vous disposez dans le tableau d\u00e9taill\u00e9 et sur la carte des m\u00eames fonctionnalit\u00e9s que dans la situation initiale.<\/p>\n

        Remarque : Si vous souhaitez d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment effectuer l\u2019optimisation sans tenir compte des comp\u00e9tences, r\u00e9glez \u00ab Param\u00e8tres d\u2019optimisation<\/strong> > G\u00e9n\u00e9ral<\/strong> > Comp\u00e9tences pour l’affectation des secteurs<\/strong> \u00bb sur \u00ab Ignorer<\/strong> \u00bb.<\/p>\n

        Simulation de sc\u00e9narios avec les ajustements manuels<\/h3>\n

        Si vous souhaitez tester diff\u00e9rents sc\u00e9narios sans toucher aux donn\u00e9es sources, utilisez les ajustements manuels<\/strong>. Les ajustements manuels vous permettent de modifier de mani\u00e8re cibl\u00e9e les comp\u00e9tences requises pour les clients et les comp\u00e9tences valid\u00e9es par les utilisateurs.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Remarque : Les comp\u00e9tences pour l’affectation des secteurs ne sont pas encore disponibles lorsque Dynamics CRM est utilis\u00e9 comme syst\u00e8me source de donn\u00e9es pour portatour\u00ae.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Cette nouveaut\u00e9 concerne les administrateurs et les superviseurs des comptes entreprise disposant de la sectorisation. Il arrive que seuls certains commerciaux terrain puissent s\u2019occuper de clients sp\u00e9cifiques. Cela peut \u00eatre d\u00fb \u00e0 des besoins sp\u00e9cifiques, comme la ma\u00eetrise de certaines comp\u00e9tences techniques, une expertise sectorielle ou un niveau d\u2019exp\u00e9rience requis. portatour\u00ae prend d\u00e9sormais en compte […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-12637","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-fr"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12637","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12637"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12637\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12783,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12637\/revisions\/12783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12637"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12637"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12637"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}