{"id":9356,"date":"2023-10-16T08:23:13","date_gmt":"2023-10-16T08:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=9356"},"modified":"2023-10-16T09:25:17","modified_gmt":"2023-10-16T09:25:17","slug":"fusion-de-dos-registros-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/2023\/10\/16\/fusion-de-dos-registros-de-clientes\/","title":{"rendered":"Fusi\u00f3n de dos registros de clientes"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfQuiz\u00e1 ya conoce el problema de que un mismo cliente exista por duplicado en portatour\u00ae Anywhere?<\/p>\n<p>Una causa frecuente de ello es que el cliente primero se cre\u00f3 manualmente en portatour\u00ae, porque al principio solo era un cliente potencial. Con el primer pedido, el cliente tambi\u00e9n se cre\u00f3 en el sistema ERP de su empresa y entonces se import\u00f3 autom\u00e1ticamente a portatour\u00ae. La consecuencia es un duplicado en portatour\u00ae.<\/p>\n<p>Con la nueva funci\u00f3n \u00abFusi\u00f3n de cliente\u00bb se eliminan los duplicados sin perder datos. Debe proceder as\u00ed:<\/p>\n<ol>\n<li>Abra la vista detallada de un cliente que desee fusionar.<\/li>\n<li>Haga clic en el bot\u00f3n de la parte inferior \u00abAcciones\u00bb &gt; \u00abFusionar cliente\u00bb.<\/li>\n<li>Busque el segundo cliente con el que quiera fusionarlo.<\/li>\n<li>En una nueva ventana ver\u00e1 una comparaci\u00f3n de los datos de ambos clientes.<\/li>\n<li>En la l\u00ednea \u00abCliente objetivo\u00bb seleccione cu\u00e1l de los dos registros de datos debe conservarse.<\/li>\n<li>En las siguientes l\u00edneas seleccione los datos que deban transferirse. En el caso de los campos de texto, es posible combinar ambos textos. Para ello, seleccione la columna derecha \u00abCombinada\u00bb.<\/li>\n<li>Haga clic en \u00abFusionar\u00bb<\/li>\n<li>Los datos seleccionados y todos los registros de datos vinculados (citas, tareas, informes y periodos de bloqueo) se trasladan al cliente objetivo. El otro cliente se mueve a la papelera.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a1Y listo! El duplicado ya est\u00e1 eliminado.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-9264\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-ES.png\" alt=\"\" width=\"1340\" height=\"835\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Avisos:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Permisos limitados<\/em>\n<ul>\n<li><em>Esta funci\u00f3n solo est\u00e1 disponible si usted como usuario tiene los permisos \u00abCliente &gt; Eliminar\u00bb e \u00abInformes &gt; Editar historial\u00bb.<\/em><\/li>\n<li><em>Debido a la restricci\u00f3n de permisos, en algunos campos puede estar desactivada la selecci\u00f3n de qu\u00e9 cliente se deben transferir los datos. En estos casos se transfieren los datos del cliente objetivo.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><em>Si solo uno de los dos registros de datos tiene un ID externo, este deber\u00e1 seleccionarse como cliente objetivo. Esta es tambi\u00e9n la configuraci\u00f3n por defecto, ya que el ID externo indica una importaci\u00f3n (regular) de datos.<\/em><\/li>\n<li><em>Por defecto, en la tabla se muestran solo aquellos campos en los que los datos de ambos clientes son diferentes. Para estos campos portatour\u00ae intenta hacer una preselecci\u00f3n conveniente. En caso necesario, adec\u00fae usted la selecci\u00f3n. Para ver tambi\u00e9n campos con datos iguales, en la casilla de selecci\u00f3n de la parte superior cambie de \u00abCon conflicto\u00bb a \u00abTodos\u00bb.<\/em><\/li>\n<li><em>Si desea fusionar tres o m\u00e1s registros de datos en un solo cliente, realice el procedimiento anterior varias veces.<\/em><\/li>\n<li><em>Esta funci\u00f3n no est\u00e1 disponible si portatour\u00ae est\u00e1 conectado a un sistema de fuentes de datos (Salesforce, Dynamics CRM, Veeva CRM) <\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQuiz\u00e1 ya conoce el problema de que un mismo cliente exista por duplicado en portatour\u00ae Anywhere? Una causa frecuente de ello es que el cliente primero se cre\u00f3 manualmente en portatour\u00ae, porque al principio solo era un cliente potencial. 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