{"id":9184,"date":"2023-05-15T07:42:02","date_gmt":"2023-05-15T07:42:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=9184"},"modified":"2023-05-15T09:43:37","modified_gmt":"2023-05-15T09:43:37","slug":"campos-dinamicos-en-el-informe-de-visita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/2023\/05\/15\/campos-dinamicos-en-el-informe-de-visita\/","title":{"rendered":"Campos din\u00e1micos en el informe de visita"},"content":{"rendered":"<p>Esta novedad afecta a la cuenta de empresa con al menos dos usuarios.<\/p>\n<p>\u00bfAlguna vez ha deseado que se soliciten diferentes campos para diferentes clientes al registrar informes de visita? Por ejemplo, el sector del cliente, la clasificaci\u00f3n ABC o la regi\u00f3n geogr\u00e1fica podr\u00edan influir en qu\u00e9 datos deben registrarse durante la visita.<\/p>\n<p>Con portatour\u00ae ahora es posible.<\/p>\n<p>Como administrador, proceda del siguiente modo al configurar un nuevo grupo de campos din\u00e1micos:<\/p>\n<ol>\n<li>Cree un filtro en la lista de clientes mediante la b\u00fasqueda avanzada que contenga aquellos clientes para los que deben mostrarse determinados campos durante la introducci\u00f3n de informes.<\/li>\n<li>Por ejemplo, compruebe si los clientes que aparecen en la lista son los que desea.<\/li>\n<li>Guarde la b\u00fasqueda para toda la empresa.<\/li>\n<li>En las opciones de la empresa abra la administraci\u00f3n de los campos definidos por el usuario de los informes.<\/li>\n<li>Cree un nuevo grupo de campos.<\/li>\n<li>En \u201cMostrar para todos los clientes\u201d marque \u201cNo\u201d.<\/li>\n<li>En \u201cMostrar s\u00f3lo para\u201d seleccione la b\u00fasqueda guardada creada previamente.<\/li>\n<li>Cree los campos dentro de este grupo de campos.<\/li>\n<li>Gu\u00e1rdelo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Dynamische-Felder-Konfiguration-Feldgruppe-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8900\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Dynamische-Felder-Konfiguration-Feldgruppe-ES.png\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"557\" \/><\/a><\/p>\n<p>El cambio se activa inmediatamente para todos los usuarios: si un cliente coincide con el filtro de la b\u00fasqueda guardada en el momento de introducir el informe, el grupo de campos din\u00e1micos se muestra en el informe. En caso contrario, no es visible.<\/p>\n<p>Notas sobre los grupos de campos din\u00e1micos:<\/p>\n<ul>\n<li>Si se rellenan campos de grupos de campos din\u00e1micos al realizar un informe, estos datos introducidos se mantienen en el informe en cualquier caso, incluso si el cliente en cuesti\u00f3n posteriormente ya no corresponde al filtro.<\/li>\n<li>Los campos din\u00e1micos funcionan tambi\u00e9n en el modo sin conexi\u00f3n. Se reconoce si un cliente corresponde al filtro bas\u00e1ndose en los datos del cliente descargados en el dispositivo.<\/li>\n<li>Al configurar el grupo de campos, se pueden seleccionar varias b\u00fasquedas guardadas al mismo tiempo. El grupo de campos din\u00e1micos se muestra si el cliente est\u00e1 incluido en al menos una de las b\u00fasquedas seleccionadas.<\/li>\n<li>Las b\u00fasquedas guardadas utilizadas para los grupos de campos no se pueden borrar ni cambiar de nombre. Por ello, elija el nombre con cuidado. Sin embargo, es posible cambiar los criterios de filtrado de la b\u00fasqueda guardada en cualquier momento sobrescribi\u00e9ndola.<\/li>\n<li>Si crea campos obligatorios en grupos de campos din\u00e1micos, el usuario solo deber\u00e1 rellenarlos si se muestra realmente el grupo de campos din\u00e1micos.<\/li>\n<li>En caso de informes que no tienen ninguna referencia de cliente, siempre se muestran grupos de campos din\u00e1micos.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta novedad afecta a la cuenta de empresa con al menos dos usuarios. \u00bfAlguna vez ha deseado que se soliciten diferentes campos para diferentes clientes al registrar informes de visita? Por ejemplo, el sector del cliente, la clasificaci\u00f3n ABC o la regi\u00f3n geogr\u00e1fica podr\u00edan influir en qu\u00e9 datos deben registrarse durante la visita. Con portatour\u00ae [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20,23,26],"tags":[],"class_list":["post-9184","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-es","category-dynamics-crm-es","category-salesforce-es"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9184","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9184"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9184\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9186,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9184\/revisions\/9186"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9184"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}