{"id":3290,"date":"2018-11-20T12:17:14","date_gmt":"2018-11-20T12:17:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=3290"},"modified":"2019-01-17T16:22:37","modified_gmt":"2019-01-17T16:22:37","slug":"gestion-de-tareas-en-portatour","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/2018\/11\/20\/gestion-de-tareas-en-portatour\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n de tareas en portatour\u00ae"},"content":{"rendered":"<p>Muchos usuarios solicitaban esta funci\u00f3n y ahora est\u00e1 disponible: una <strong>gesti\u00f3n de tareas<\/strong> integrada directamente en portatour\u00ae.<\/p>\n<p>Utilice las tareas de portatour\u00ae para gestionar las tareas que a\u00fan le quedan por hacer. Esta funci\u00f3n le aclarar\u00e1 la mente y evitar\u00e1 que olvide sus tareas. Ahora las notas autoadhesivas son cosa del pasado.<\/p>\n<p>Los siguientes son algunos <strong>casos de uso<\/strong> que usted puede resolver usando las tareas en portatour\u00ae:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00abHacer una oferta para el cliente Garcia S. L. el viernes\u00bb: una tarea con fecha y referencia a un cliente.<\/li>\n<li>\u00abLlamar al cliente Perez S. L. todos los mi\u00e9rcoles y hacer un pedido si es necesario, porque el cliente est\u00e1 en la ruta de entrega del cami\u00f3n el jueves\u00bb: una tarea en serie con referencia al cliente.<\/li>\n<li>\u00abRellenar el cuestionario X en la pr\u00f3xima visita al cliente Cruz S. A.\u00bb: una tarea con referencia al cliente, pero sin fecha concreta.<\/li>\n<li>\u00abRedactar mi cuenta de gastos del mes anterior cada primero de mes\u00bb una tarea en serie sin referencia a un cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>La lista de tareas para crearlas y completarlas<\/h2>\n<p>En el <strong>men\u00fa principal<\/strong> se accede a la nueva <strong>lista de tareas<\/strong> haciendo clic en \u00ab<strong>Tareas<\/strong>\u00ab.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3020\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabenliste-ES.png\" alt=\"\" width=\"682\" height=\"351\" \/><\/a><\/p>\n<p>Aqu\u00ed puede crear una nueva tarea utilizando los botones \u00abNueva tarea\u00bb o \u00abNueva tarea para el cliente\u00bb, dependiendo de si la tarea se refiere a un cliente o no.<\/p>\n<p>Especifique el asunto de la tarea, por ejemplo, \u00abCrear oferta\u00bb; seleccione la fecha de finalizaci\u00f3n deseada; cree una nota opcional y gu\u00e1rdela. Listo, ya ha creado su primera tarea.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-ES-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3032\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Neue-Aufgabe-ES-1.png\" alt=\"\" width=\"509\" height=\"293\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ahora la encontrar\u00e1 en la lista de tareas bajo el t\u00edtulo \u00abEn abierto\u00bb. Hay tareas en la lista pendientes de completar y ordenadas por fecha. Las tareas vencidas cuya fecha ya ha pasado se muestran en rojo en la parte superior.<\/p>\n<p>Haciendo clic en la l\u00ednea de la tarea, puede editar, borrar o marcar como completada la tarea. Una tarea se puede completar a\u00fan m\u00e1s r\u00e1pido haciendo clic en la marca de verificaci\u00f3n a la derecha.<\/p>\n<p>Opcionalmente, se puede crear un informe al completar cada tarea. Luego, el informe estar\u00e1 accesible como \u00abOtro informe\u00bb en la vista detallada del cliente, siempre y cuando est\u00e9 disponible la referencia al cliente.<\/p>\n<p>Las tareas completadas se pueden encontrar en la lista de tareas, pero ahora bajo el t\u00edtulo \u00abConcluida\u00bb. Despu\u00e9s de 90 d\u00edas, estas ser\u00e1n borradas autom\u00e1ticamente.<\/p>\n<h2>Tareas con caracter\u00edsticas especiales<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Tareas en serie<\/strong>: al crear una tarea, se puede crearla como una serie de tareas repetitivas, por ejemplo, todos los mi\u00e9rcoles. La configuraci\u00f3n y el procesamiento son an\u00e1logos a los de las citas en serie.<\/li>\n<li><strong>Tareas que vencen autom\u00e1ticamente<\/strong>: si el campo \u00abConclusi\u00f3n\u00bb de una tarea cambia de \u00abObligatorio\u00bb a \u00abOpcional\u00bb, esta tarea vencer\u00e1 autom\u00e1ticamente si no se ha completado en la fecha especificada. En lugar de mostrarse como una tarea atrasada en rojo en la lista de tareas, se mover\u00e1 autom\u00e1ticamente a la secci\u00f3n \u00abExpirada\u00bb y se borrar\u00e1 despu\u00e9s de 90 d\u00edas.<br \/>\nConsejo: una tarea debe ser \u00abOpcional\u00bb si no tiene sentido completarla despu\u00e9s de la fecha especificada, o, en el caso de las tareas en serie, si es posible esperar hasta la pr\u00f3xima repetici\u00f3n de la tarea. Esto evita la acumulaci\u00f3n innecesaria de tareas atrasadas.<\/li>\n<li><strong>Tareas sin fecha<\/strong>: si configura una tarea como \u00abSin fecha\u00bb, la tarea ya no se mostrar\u00e1 en la lista bajo \u00abEn abierto\u00bb, sino en su propia secci\u00f3n \u00abSin fecha\u00bb. Esta tarea nunca quedar\u00e1 atrasada ni tampoco vencer\u00e1 y se podr\u00e1 completar en cualquier momento. Si la tarea tiene una referencia al cliente, podr\u00eda, por ejemplo, interpretarla como \u00aba completar en la pr\u00f3xima visita\u00bb.<\/li>\n<li><strong>Campos personalizados<\/strong>: al igual que los informes y las citas, la interfaz para crear tareas puede ampliarse hasta en 100 campos personalizados para cubrir sus necesidades. Como de costumbre, usted o su administrador pueden realizar este ajuste en Opciones bajo \u00abCampos personalizados &gt; Tareas\u00bb.<\/li>\n<li><strong>Informes de tareas realizadas<\/strong>: la forma de proceder para crear informes de forma obligatorio u opcional sobre tareas ya completadas la puede configurar usted o su administrador de la misma manera que los informes de visita en Opciones bajo \u00abPresentaci\u00f3n de informes &gt; Informes para tareas\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Tareas en la vista detallada de cliente<\/h2>\n<p>Si todav\u00eda quedan tareas por completar para un cliente, tambi\u00e9n se muestran directamente en la vista detallada de cliente, bajo la nueva secci\u00f3n \u00abTareas\u00bb. Haciendo clic en la nueva secci\u00f3n, es posible editarlas, borrarlas, o marcarlas como completadas. El bot\u00f3n \u00abNueva tarea\u00bb permite crear una nueva tarea que se referir\u00e1 autom\u00e1ticamente a este cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kundendetailansicht-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3008\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kundendetailansicht-ES.png\" alt=\"\" width=\"347\" height=\"181\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Tareas en el calendario<\/h2>\n<p>Si hay tareas para completar en un d\u00eda concreto, esto se indicar\u00e1 en el calendario mediante el s\u00edmbolo de tarea para el d\u00eda respectivo. Para ver todas las tareas de ese d\u00eda, haga clic en su encabezamiento. Entonces, aparecer\u00e1 un men\u00fa con la entrada \u00abX Tareas\u00bb, donde X representa el n\u00famero de tareas. Al hacer clic en \u00e9l, las tareas de ese d\u00eda se mostrar\u00e1n en una ventana.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2996\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Kalender-ES.png\" alt=\"\" width=\"710\" height=\"378\" \/><\/a><\/p>\n<p>En el calendario, haga clic en el encabezamiento del d\u00eda y, a continuaci\u00f3n, seleccione \u00abNueva tarea\u00bb para crear una tarea para ese d\u00eda.<\/p>\n<h2>Tareas en el plan de visitas<\/h2>\n<p>Si hay tareas que completar en el d\u00eda mostrado, se mostrar\u00e1 una l\u00ednea informativa amarilla en la parte superior del plan de visitas. Haga clic en ella para ver la lista de tareas de ese d\u00eda.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3044 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Aufgabe-in-Besuchsplan-ES.png\" alt=\"\" width=\"711\" height=\"138\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Notas t\u00e9cnicas sobre las tareas<\/h2>\n<ul>\n<li><i><em>Las tareas no influyen en la planificaci\u00f3n autom\u00e1tica de las visitas que realiza portatour\u00ae. Esto significa que las tareas se manejan completamente separadas de las propuestas de visitas, citas, inclusiones, per\u00edodos de bloqueo, fecha de la \u00faltima visita o intervalo de visitas de un cliente.<\/em><\/i><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>En portatour\u00ae pueden almacenarse hasta 3.000 tareas por usuario. Las tareas en serie se crean con un a\u00f1o de antelaci\u00f3n de la misma manera que las citas.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>Importar y exportar tareas es posible de forma an\u00e1loga a las citas o informes usando la interfaz de usuario (Opciones &gt; Importar datos o Exportar datos) y con la API.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>La exportaci\u00f3n de tareas tambi\u00e9n est\u00e1 disponible mediante la interfaz OData de Excel.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>Si transfiere clientes entre cuentas de usuario usando la interfaz de usuario, las tareas asociadas tambi\u00e9n se transfieren opcionalmente. Al importar clientes con la API, deber\u00e1 a\u00f1adir el nuevo par\u00e1metro \u00abtransferIncludesTasks\u00bb para la transferencia autom\u00e1tica de tareas.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>En cuentas de empresa con 2 cuentas de usuario o m\u00e1s, usted puede especificar en \u00abOpciones &gt; Permisos\u00bb si los usuarios est\u00e1n autorizados a borrar tareas.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>La gesti\u00f3n de tareas no est\u00e1 disponible en modo sin conexi\u00f3n de portatour\u00ae.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><em>La gesti\u00f3n de tareas no est\u00e1 disponible actualmente si utiliza portatour\u00ae Anywhere combinado con Salesforce o Dynamics CRM.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muchos usuarios solicitaban esta funci\u00f3n y ahora est\u00e1 disponible: una gesti\u00f3n de tareas integrada directamente en portatour\u00ae. Utilice las tareas de portatour\u00ae para gestionar las tareas que a\u00fan le quedan por hacer. Esta funci\u00f3n le aclarar\u00e1 la mente y evitar\u00e1 que olvide sus tareas. Ahora las notas autoadhesivas son cosa del pasado. Los siguientes son [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-3290","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-es"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3290","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3290"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3565,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3290\/revisions\/3565"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}