{"id":13431,"date":"2026-07-13T05:35:13","date_gmt":"2026-07-13T05:35:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=13431"},"modified":"2026-07-13T12:11:12","modified_gmt":"2026-07-13T12:11:12","slug":"enviar-el-anuncio-de-la-cita-y-el-informe-por-e-mail","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/2026\/07\/13\/enviar-el-anuncio-de-la-cita-y-el-informe-por-e-mail\/","title":{"rendered":"Enviar el anuncio de la cita y el informe por e-mail"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfLe resulta familiar? Quiere informar a un cliente sobre una cita pr\u00f3xima o enviar r\u00e1pidamente un informe al personal de oficina despu\u00e9s de una visita. Hasta ahora, ambas acciones requer\u00edan pasar por su programa de email externo.<\/p>\n<p>A partir de ahora, podr\u00e1 realizar ambas cosas con las nuevas funciones directamente en portatour\u00ae: <strong>Anunciar la cita por e-mail <\/strong> y <strong>Enviar el informe por e-mail<\/strong>. Todo a trav\u00e9s de su cuenta de e-mail de Microsoft existente.<\/p>\n<h2>Configurar Proveedores de env\u00edo de e-mail<\/h2>\n<p>Para utilizar las nuevas funciones, primero configure un proveedor de env\u00edo de e-mail en portatour\u00ae. Proceda de la siguiente manera:<\/p>\n<ol>\n<li>En el men\u00fa principal, abra las <strong>Opciones<\/strong>.<\/li>\n<li>Seleccione <strong>Proveedor de env\u00edo de e-mail<\/strong> &gt; <strong>A\u00f1adir<\/strong>.<\/li>\n<li>Haga clic en <strong>Iniciar sesi\u00f3n con Microsoft<\/strong>.<\/li>\n<li>Inicie sesi\u00f3n con los datos de acceso de la cuenta correspondiente.<\/li>\n<li>Permita el env\u00edo de e-mails a trav\u00e9s de su cuenta. Si su organizaci\u00f3n bloquea el acceso, p\u00f3ngase en contacto con su administrador de TI.<br \/>\n<em style=\"font-size: 1rem\">Nota: portatour\u00ae necesita <strong>exclusivamente<\/strong> el <strong>permiso<\/strong> para <strong>enviar<\/strong> emails, <strong>sin<\/strong> <strong>acceso<\/strong> a los <strong>buzones<\/strong>.<\/em><\/li>\n<li>Se abre una ventana para guardar el proveedor de env\u00edo de e-mail.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Optionen-E-Mail-Provider-Einrichten-Speichern-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12820 \" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Optionen-E-Mail-Provider-Einrichten-Speichern-ES.png\" alt=\"\" width=\"345\" height=\"245\" \/><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"7\">\n<li>Haga clic en <strong>Guardar<\/strong>.<\/li>\n<li>Recibir\u00e1 un email de prueba enviado por portatour\u00ae a trav\u00e9s del proveedor configurado.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>Nota: Un proveedor de env\u00edo de e-mail <strong>solo puede ser configurado por el propio usuario<\/strong>, ya que para ello se requieren sus permisos individuales en Microsoft.<\/em><\/p>\n<h2>Anunciar la cita por e-mail<\/h2>\n<p>Con la nueva funci\u00f3n <strong>Anunciar cita por e-mail<\/strong>, podr\u00e1 enviar directamente desde portatour\u00ae un anuncio de cita por e-mail a sus clientes. Para ello, proceda de la siguiente manera:<\/p>\n<ol>\n<li>Seleccione <strong>Anunciar cita por e-mail<\/strong> haciendo clic con el bot\u00f3n derecho en una cita pr\u00f3xima en el calendario o en el plan de visitas, o en la p\u00e1gina de detalles de la cita en Acciones.<\/li>\n<li>Revise o complete <strong>Para, Cc, Cco<\/strong>, <strong>Asunto<\/strong> y <strong>Contenido<\/strong>. El campo <strong>Para<\/strong> se rellena autom\u00e1ticamente si en la cita o el cliente hay guardada exactamente una direcci\u00f3n de e-mail. Si hay varias direcciones, estas aparecen como sugerencias para su selecci\u00f3n.<\/li>\n<li>Haga clic en <strong>Enviar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Termin-Ankuendigen-Senden-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12826\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Termin-Ankuendigen-Senden-ES.png\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"727\" \/><\/a><\/p>\n<p>Las citas anunciadas se marcan con un icono de anuncio en todas las vistas (calendario, lista de citas, plan de visitas). Esta informaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 disponible en la b\u00fasqueda avanzada y en la exportaci\u00f3n. Si reprograma o edita este tipo de citas, ver\u00e1 una nota indicando que los destinatarios no ser\u00e1n informados autom\u00e1ticamente de nuevo.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kalender-Termin-Angekuendigt-Symbol-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-12832\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kalender-Termin-Angekuendigt-Symbol-ES.png\" alt=\"\" width=\"442\" height=\"85\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Notas:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>El archivo ics adjunto opcional sirve para a\u00f1adir la cita al calendario del destinatario. Se trata \u00fanicamente de una informaci\u00f3n, no de una invitaci\u00f3n con opci\u00f3n de respuesta.<\/em><\/li>\n<li><em>Para no tener que realizar siempre los mismos ajustes, utilice <strong>Guardar \u00abCC\u00bb, \u00abCCO\u00bb, \u00abAsunto\u00bb y el contenido sin texto en negrita como norma<\/strong>.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Enviar el informe por e-mail<\/h2>\n<p>Con la nueva funci\u00f3n <strong>Enviar el informe por e-mail<\/strong>, env\u00eda un informe directamente desde portatour\u00ae a los destinatarios de su elecci\u00f3n. Proceda de la siguiente manera:<\/p>\n<ol>\n<li>Seleccione <strong>Enviar el informe por e-mail<\/strong> en la p\u00e1gina de detalles del cliente en <strong>\u00faltimo informe<\/strong>, haciendo clic con el bot\u00f3n derecho en un informe de la lista de informes, o mediante <strong>Enviar por e-mail<\/strong> en el informe abierto.<\/li>\n<li>Introduzca los destinatarios deseados en <strong>Para<\/strong>. Las direcciones utilizadas recientemente se muestran como sugerencias. Adem\u00e1s de <strong>Para<\/strong>, tambi\u00e9n est\u00e1n disponibles <strong>Cc<\/strong> y <strong>Cco<\/strong>.<\/li>\n<li>Haga clic en <strong>Enviar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Bericht-Per-E-Mail-Senden-ES.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12838\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Bericht-Per-E-Mail-Senden-ES.png\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"988\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Notas:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>El email contiene los campos rellenados del informe. Aseg\u00farese de que los destinatarios est\u00e9n autorizados a recibir estos datos.<\/em><\/li>\n<li><em>Haga clic en <strong>Mostrar vista previa del e-mail<\/strong> para comprobar el contenido del e-mail antes de enviarlo.<\/em><\/li>\n<li><em>Escriba una <strong>introducci\u00f3n<\/strong>si desea proporcionar al destinatario informaci\u00f3n adicional sobre el informe. Esta se insertar\u00e1 en el email antes del contenido del informe.<\/em><\/li>\n<li><em>Si el informe contiene archivos externos, estos se env\u00edan por defecto como adjunto si el tama\u00f1o total es inferior a 20 MB. Desactive <strong>Adjuntar archivos externos<\/strong> si no desea enviar dichos archivos.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2>M\u00e1s informaci\u00f3n sobre el env\u00edo de e-mail<\/h2>\n<ul>\n<li>El proveedor de e-maisl almacena todos los emails en la carpeta de \u00abEnviados\u00bb.<\/li>\n<li>Administradores y supervisores tambi\u00e9n pueden utilizar <strong>Anunciar la cita por e-mail<\/strong> y <strong>Enviar el informe por email<\/strong> en el espacio de trabajo de otros usuarios, siempre que hayan configurado su propio proveedor. Los emails se env\u00edan siempre a trav\u00e9s del propio proveedor. En el caso de <strong>Anunciar la cita por email <\/strong>, inicialmente recibir\u00e1n un texto introductorio adaptado. La configuraci\u00f3n guardada se aplica por espacio de trabajo.<\/li>\n<li>Se pueden configurar varios proveedores de env\u00edo de e-mail al mismo tiempo. Al enviar el e-mail, seleccione el proveedor a trav\u00e9s del cual desea enviarlo.<\/li>\n<li>Las funciones <strong>Anunciar la cita por e-mail<\/strong> y <strong>Enviar el informe por e-mail<\/strong> no est\u00e1n disponibles si portatour\u00ae est\u00e1 conectado a Dynamics CRM como sistema de fuente de datos.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfLe resulta familiar? Quiere informar a un cliente sobre una cita pr\u00f3xima o enviar r\u00e1pidamente un informe al personal de oficina despu\u00e9s de una visita. Hasta ahora, ambas acciones requer\u00edan pasar por su programa de email externo. 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