{"id":12662,"date":"2026-03-23T05:11:31","date_gmt":"2026-03-23T05:11:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=12662"},"modified":"2026-03-25T16:42:37","modified_gmt":"2026-03-25T16:42:37","slug":"optimizacion-de-territorios-cualificaciones-para-la-asignacion-de-territorios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/2026\/03\/23\/optimizacion-de-territorios-cualificaciones-para-la-asignacion-de-territorios\/","title":{"rendered":"Optimizaci\u00f3n de territorios: Cualificaciones para la asignaci\u00f3n de territorios"},"content":{"rendered":"

Esta noticia afecta a los administradores y supervisores de cuentas de empresa que tengan activada la optimizaci\u00f3n de territorios.<\/em><\/p>\n

A veces, solo determinados representantes comerciales pueden atender a determinados clientes. Esto puede deberse, por ejemplo, a requisitos relacionados con el idioma, los conocimientos t\u00e9cnicos o la experiencia.<\/p>\n

Para tener mejor en cuenta esta circunstancia en la optimizaci\u00f3n de territorios, portatour ofrece ahora la funci\u00f3n \u00abCualificaciones para la asignaci\u00f3n de territorios\u00bb. De este modo, se garantiza que cada cliente sea asignado a un usuario que cumpla con todas las cualificaciones necesarias.<\/p>\n

Y as\u00ed es como se procede:<\/p>\n

    \n
  1. Activar y definir las cualificaciones en toda la organizaci\u00f3n<\/li>\n
  2. Guardar las cualificaciones cumplidas por los usuarios<\/li>\n
  3. Registrar las cualificaciones necesarias de los clientes<\/li>\n
  4. Realizar la optimizaci\u00f3n de territorios con cualificaciones<\/li>\n<\/ol>\n

    Activar y definir las cualificaciones en toda la organizaci\u00f3n<\/h2>\n
      \n
    1. En el Espacio de trabajo Empresa<\/strong>, abra \u00abOpciones<\/strong>\u00bb.<\/li>\n
    2. Haga clic en \u00abCualificaciones para la asignaci\u00f3n de territorios<\/strong>\u00ab.<\/li>\n
    3. Seleccione \u00abCualificaciones activadas<\/strong>\u00ab.<\/li>\n
    4. Introduzca, l\u00ednea por l\u00ednea, hasta 20 posibles cualificaciones<\/strong> para su empresa. Si desea asignar usted mismo la clave para cada cualificaci\u00f3n, siga los mismos pasos que en la definici\u00f3n de campos de selecci\u00f3n y selecci\u00f3n m\u00faltiple personalizados<\/a><\/li>\n
    5. Haga clic en \u00abguardar<\/strong>\u00ab.
      \n      \"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

      Guardar las cualificaciones cumplidas por los usuarios<\/h2>\n
        \n
      1. Abra la p\u00e1gina de detalles<\/strong> de un usuario.<\/li>\n
      2. Haga clic en el l\u00e1piz de la secci\u00f3n \u00abCualificaciones cumplidas<\/strong>\u00ab. \"\"<\/a><\/li>\n
      3. Seleccione las cualificaciones cumplidas<\/strong><\/li>\n
      4. Haga clic en \u00abguardar<\/strong>\u00ab.
        \n        \"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        Como alternativa, tiene la posibilidad de gestionar las cualificaciones cumplidas para varios usuarios mediante la edici\u00f3n en masa<\/strong> o de utilizar la importaci\u00f3n. Conla edici\u00f3n en masa, no solo puede sustituir todas las cualificaciones, sino que tambi\u00e9n puede a\u00f1adir o eliminar cualificaciones concretas.<\/p>\n

        En el espacio de trabajo de la empresa, en \u00abOpciones<\/strong> > Permisos<\/strong>\u00ab, utilice el permiso \u00abCambiar las cualificaciones cumplidas para la asignaci\u00f3n de territorios<\/strong>\u00bb para determinar si estos cambios solo pueden realizarlos los administradores o tambi\u00e9n los supervisores.<\/p>\n

        En la b\u00fasqueda ampliada de usuarios<\/strong> encontrar\u00e1 el nuevo filtro \u00abCualificaciones cumplidas<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

        Registrar las cualificaciones necesarias de los clientes<\/h2>\n

        Del mismo modo que con los usuarios, puede registrar las cualificaciones<\/strong> necesarias<\/strong> de los clientes<\/strong> mediante el procesamiento individual<\/strong>, edici\u00f3n en masa<\/strong> o la importaci\u00f3n<\/strong> .<\/p>\n

        En el espacio de trabajo de la empresa en \u00abOpciones<\/strong> > Permisos<\/strong>\u00bb con la autorizaci\u00f3n \u00abCambiar las cualificaciones necesarias para la asignaci\u00f3n de territorios<\/strong>\u00ab, especifique si estos cambios s\u00f3lo pueden ser realizados por administradores, supervisores o tambi\u00e9n los usuarios.<\/p>\n

        Optimizaci\u00f3n de territorios con cualificaciones<\/h2>\n

        An\u00e1lisis de la situaci\u00f3n inicial<\/h3>\n

        La nueva columna \u00abClientes con incumplimientos cualificaciones<\/strong>\u00bb muestra el n\u00famero de clientes cuyos cualificaciones no cumple el usuario actual. Si se cumplen todas las cualificaciones de todos los clientes, la columna se oculta inicialmente.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        En el mapa tiene a su disposici\u00f3n la nueva opci\u00f3n de coloraci\u00f3n \u00abColor: Cualificaciones necesarias<\/strong>\u00ab, que colorea a los clientes seg\u00fan las cualificaciones que necesitan. De este modo, podr\u00e1 ver de un vistazo en qu\u00e9 regiones se concentran los requisitos.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        El nuevo filtro \u00abCon cualificaciones no cumplidas<\/strong>\u00ab, s\u00f3lo muestra aquellos clientes cuyos cualificaciones no cumple el usuario actual.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Iniciar la optimizaci\u00f3n<\/h3>\n

        En el marco de su proceso de optimizaci\u00f3n, portatour\u00ae asigna a los clientes \u00fanicamente a aquellos usuarios que cumplen todos los requisitos necesarios.<\/p>\n

        Nota: Si ha reanudado una optimizaci\u00f3n o cargado una optimizaci\u00f3n guardada en la que las cualificaciones a\u00fan no estaban activadas, ajuste, si es necesario, \u00abPar\u00e1metros de la optimizaci\u00f3n > General > Cualificaciones para la asignaci\u00f3n de territorios<\/strong>\u00bb\u00a0en \u00abConsiderar<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

        En el resumen de resultados puede ver la reducci\u00f3n de clientes con incumplimientos cualificaciones, si la hay.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Para continuar con el an\u00e1lisis, dispone en la tabla y el mapa de las mismas funciones que en la situaci\u00f3n inicial.<\/p>\n

        Nota: Si desea realizar deliberadamente la optimizaci\u00f3n sin tener en cuenta las cualificaciones, ajuste \u00abPar\u00e1metros de la optimizaci\u00f3n<\/strong> > General<\/strong> > Cualificaciones para la asignaci\u00f3n de territorios<\/strong>\u00bb en \u00abIgnorar<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

        Simulaci\u00f3n de escenarios mediante ajustes manuales<\/h3>\n

        Si desea probar diferentes escenarios sin tener que modificar los datos maestros, puede utilizar los ajustes manuales<\/strong>. De este modo, podr\u00e1 modificar de forma espec\u00edfica las cualificaciones cumplidas para los clientes y las que cumplen los usuarios.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Nota: Las cualificaciones para la asignaci\u00f3n de territorios a\u00fan no est\u00e1n disponibles si portatour\u00ae est\u00e1 conectado a Dynamics CRM como sistema fuente de datos.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Esta noticia afecta a los administradores y supervisores de cuentas de empresa que tengan activada la optimizaci\u00f3n de territorios. A veces, solo determinados representantes comerciales pueden atender a determinados clientes. Esto puede deberse, por ejemplo, a requisitos relacionados con el idioma, los conocimientos t\u00e9cnicos o la experiencia. Para tener mejor en cuenta esta circunstancia en […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-12662","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-es"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12662"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12662\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12786,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12662\/revisions\/12786"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12662"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12662"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}