{"id":9263,"date":"2023-10-16T08:54:20","date_gmt":"2023-10-16T08:54:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=9263"},"modified":"2023-10-16T09:23:30","modified_gmt":"2023-10-16T09:23:30","slug":"zusammenfuehren-von-zwei-kundendatensaetzen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2023\/10\/16\/zusammenfuehren-von-zwei-kundendatensaetzen\/","title":{"rendered":"Zusammenf\u00fchren von zwei Kundendatens\u00e4tzen"},"content":{"rendered":"<p>Vielleicht kennen Sie das Problem, dass ein und derselbe Kunde zweimal in portatour\u00ae Anywhere existiert?<\/p>\n<p>Eine h\u00e4ufige Ursache ist, dass der Kunde zuerst manuell in portatour\u00ae erstellt wurde, weil er zu Beginn \u201enur\u201c ein Interessent war. Mit der Erstbestellung wird der Kunde auch im ERP-System Ihres Unternehmens angelegt und dann automatisch nach portatour\u00ae importiert. Das Ergebnis: Dubletten in portatour\u00ae.<\/p>\n<p>Mit der neuen Funktion \u201eKunde zusammenf\u00fchren\u201c werden Sie Dubletten los, ohne Daten zu verlieren. So gehen Sie vor:<\/p>\n<ol>\n<li>\u00d6ffnen Sie die Detailansicht eines Kunden, den sie zusammenf\u00fchren m\u00f6chten.<\/li>\n<li>Klicken Sie unten auf den Knopf \u201eAktionen\u201c &gt; \u201eKunde zusammenf\u00fchren\u201c.<\/li>\n<li>Suchen Sie den zweiten Kunden, mit dem Sie zusammenf\u00fchren m\u00f6chten.<\/li>\n<li>Sie sehen in einem neuen Fenster eine Gegen\u00fcberstellung der Daten beider Kunden.<\/li>\n<li>W\u00e4hlen Sie in der Zeile \u201eZielkunde\u201c aus, welcher der beiden Datens\u00e4tze bestehen bleiben soll.<\/li>\n<li>W\u00e4hlen Sie in den weiteren Zeilen jene Daten aus, welche \u00fcbernommen werden sollen. Bei Textfeldern ist die Kombination beider Texte m\u00f6glich. W\u00e4hlen Sie dazu die rechte Spalte \u201eKombiniert\u201c.<\/li>\n<li>Klicken Sie auf \u201eZusammenf\u00fchren\u201c<\/li>\n<li>Die ausgew\u00e4hlten Daten und alle verkn\u00fcpften Datens\u00e4tze (Termine, Aufgaben, Berichte und Besuchssperren) werden zum Zielkunden verschoben. Der andere Kunde wird in den Papierkorb verschoben.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Voil\u00e0, die Dublette ist entfernt.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-DE.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-9264\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-DE.png\" alt=\"\" width=\"1340\" height=\"835\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-DE.png 1340w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-DE-300x187.png 300w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-DE-1024x638.png 1024w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-DE-768x479.png 768w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunden-Zusammenfuehren-DE-624x389.png 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 1340px) 100vw, 1340px\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Hinweise:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Eingeschr\u00e4nkte Berechtigungen: <\/em>\n<ul>\n<li><em>Diese Funktion steht grunds\u00e4tzlich nur dann zur Verf\u00fcgung, wenn Sie als Benutzer die Berechtigungen \u201eKunde &gt; L\u00f6schen\u201c und \u201eBerichte &gt; Historie \u00e4ndern\u201c haben.<\/em><\/li>\n<li><em>Aufgrund von eingeschr\u00e4nkten Berechtigungen kann bei manchen Felder die Auswahl, von welchem Kunden die Daten \u00fcbernommen werden sollen, deaktiviert sein. Es werden in solchen F\u00e4llen die Daten des Zielkunden \u00fcbernommen.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><em>Wenn nur einer der beiden Datens\u00e4tze eine externe ID hat, sollte dieser als Zielkunde gew\u00e4hlt werden. Dies ist auch standardm\u00e4\u00dfig voreingestellt. Die externe ID weist n\u00e4mlich auf einen (regelm\u00e4\u00dfigen) Datenimport hin.<\/em><\/li>\n<li><em>Standardm\u00e4\u00dfig werden in der Tabelle nur jene Felder angezeigt, bei denen sich die Daten der beiden Kunden unterscheiden. F\u00fcr diese Felder versucht portatour\u00ae, eine sinnvolle Vorauswahl zu treffen. Gegebenenfalls passen Sie die Auswahl an. Um auch Felder mit gleichen Daten zu sehen, schalten Sie in der Auswahlbox oben von \u201eMit Konflikt\u201c auf \u201eAlle\u201c um.<\/em><\/li>\n<li><em>Wenn Sie drei oder mehr Datens\u00e4tze zu einem einzigen Kunden zusammenf\u00fchren m\u00f6chten, f\u00fchren Sie obigen Vorgang mehrfach durch.<\/em><\/li>\n<li><em>Diese Funktion steht nicht zur Verf\u00fcgung, wenn portatour\u00ae mit einem Datenquellsystem (Salesforce, Dynamics CRM, Veeva CRM) verbunden ist.\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vielleicht kennen Sie das Problem, dass ein und derselbe Kunde zweimal in portatour\u00ae Anywhere existiert? Eine h\u00e4ufige Ursache ist, dass der Kunde zuerst manuell in portatour\u00ae erstellt wurde, weil er zu Beginn \u201enur\u201c ein Interessent war. Mit der Erstbestellung wird der Kunde auch im ERP-System Ihres Unternehmens angelegt und dann automatisch nach portatour\u00ae importiert. 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