{"id":8896,"date":"2023-05-15T06:24:00","date_gmt":"2023-05-15T06:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=8896"},"modified":"2023-05-15T09:37:57","modified_gmt":"2023-05-15T09:37:57","slug":"dynamische-felder-im-besuchsbericht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2023\/05\/15\/dynamische-felder-im-besuchsbericht\/","title":{"rendered":"Dynamische Felder im Besuchsbericht"},"content":{"rendered":"<p>Diese Neuigkeit betrifft Firmenzug\u00e4nge mit mindestens zwei Benutzern.<\/p>\n<p>Haben Sie sich schon einmal gew\u00fcnscht, dass bei der Erfassung von Besuchsberichten f\u00fcr verschiedene Kunden unterschiedliche Felder abgefragt werden? Beispielsweise k\u00f6nnte die Branche des Kunden, die ABC-Klassifizierung oder die geografische Region eine Rolle dabei spielen, welche Daten w\u00e4hrend des Besuchs erfasst werden sollen.<\/p>\n<p>Mit portatour\u00ae ist dies nun m\u00f6glich.<\/p>\n<p>So gehen Sie als Administrator bei der Einrichtung einer neuen dynamischen Feldgruppe vor:<\/p>\n<ol>\n<li>Erstellen Sie auf der Kundenliste mithilfe der erweiterten Suche einen Filter, welcher jene Kunden enth\u00e4lt, f\u00fcr die bestimmte Felder bei der Berichtseingabe angezeigt werden sollen.<\/li>\n<li>Pr\u00fcfen Sie exemplarisch, ob die in der Liste angezeigten Kunden die gew\u00fcnschten sind.<\/li>\n<li>Speichern Sie diese Suche firmenweit.<\/li>\n<li>\u00d6ffnen Sie in den Firmenoptionen die Verwaltung der benutzerdefinierten Felder der Berichte.<\/li>\n<li>Erstellen Sie eine neue Feldgruppe.<\/li>\n<li>Setzen Sie \u201eF\u00fcr alle Kunden zeigen\u201c auf \u201eNein\u201c.<\/li>\n<li>W\u00e4hlen Sie unter \u201eNur zeigen bei\u201c die zuvor erstellte gespeicherte Suche aus.<\/li>\n<li>Erstellen Sie die Felder innerhalb dieser Feldgruppe.<\/li>\n<li>Speichern Sie.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Dynamische-Felder-Konfiguration-Feldgruppe-DE.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8900\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Dynamische-Felder-Konfiguration-Feldgruppe-DE.png\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"557\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Dynamische-Felder-Konfiguration-Feldgruppe-DE.png 392w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Dynamische-Felder-Konfiguration-Feldgruppe-DE-172x300.png 172w\" sizes=\"auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Die \u00c4nderung wird sofort f\u00fcr alle Benutzer aktiv: Wenn ein Kunde zum Zeitpunkt der Berichtseingabe dem Filter der gespeicherten Suche entspricht, wird die dynamische Feldgruppe im Bericht angezeigt. Andernfalls ist diese nicht sichtbar.<\/p>\n<p>Hinweise zu dynamischen Feldgruppen:<\/p>\n<ul>\n<li>Wenn bei einem Bericht Felder von dynamischen Feldgruppen ausgef\u00fcllt werden, bleiben diese Eingaben jedenfalls im Bericht erhalten, auch wenn der zugeh\u00f6rige Kunde sp\u00e4ter nicht mehr dem Filter entspricht.<\/li>\n<li>Dynamische Felder funktionieren auch im Offline-Modus. Die Erkennung, ob ein Kunde dem Filter entspricht, basiert auf den heruntergeladenen Kundendaten auf dem Ger\u00e4t.<\/li>\n<li>Bei der Konfiguration der Feldgruppe k\u00f6nnen mehrere gespeicherte Suchen gleichzeitig ausgew\u00e4hlt werden. Die dynamische Feldgruppe wird dann angezeigt, wenn der Kunde zumindest in einer der ausgew\u00e4hlten Suchen enthalten ist.<\/li>\n<li>Gespeicherte Suchen, die f\u00fcr Feldgruppen verwendet werden, k\u00f6nnen weder gel\u00f6scht noch umbenannt werden. W\u00e4hlen Sie den Namen daher mit Bedacht. Eine \u00c4nderung der Filterkriterien der gespeicherten Suche ist mittels \u00dcberschreibens allerdings jederzeit m\u00f6glich.<\/li>\n<li>Wenn Sie Pflichtfelder in dynamischen Feldgruppen erstellen, ist die Bef\u00fcllung dieser Felder durch den Benutzer nur dann notwendig, wenn die dynamische Feldgruppe tats\u00e4chlich angezeigt wird.<\/li>\n<li>Bei Berichten, die keinen Kundenbezug haben, werden dynamische Feldgruppen immer angezeigt.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diese Neuigkeit betrifft Firmenzug\u00e4nge mit mindestens zwei Benutzern. Haben Sie sich schon einmal gew\u00fcnscht, dass bei der Erfassung von Besuchsberichten f\u00fcr verschiedene Kunden unterschiedliche Felder abgefragt werden? Beispielsweise k\u00f6nnte die Branche des Kunden, die ABC-Klassifizierung oder die geografische Region eine Rolle dabei spielen, welche Daten w\u00e4hrend des Besuchs erfasst werden sollen. 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