{"id":839,"date":"2016-04-19T10:23:36","date_gmt":"2016-04-19T10:23:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/?p=839"},"modified":"2020-04-17T12:18:11","modified_gmt":"2020-04-17T12:18:11","slug":"april-2016-update","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2016\/04\/19\/april-2016-update\/","title":{"rendered":"April 2016 Update"},"content":{"rendered":"<p>Wir haben heute ein Update von portatour\u00ae auf unseren Servern eingespielt. Folgende drei Neuerungen stehen f\u00fcr Sie bereit:<\/p>\n<h2>Ber\u00fccksichtigung von Terminen auch am Wochenende<\/h2>\n<p>Bisher hat portatour\u00ae den Besuchsplan nur f\u00fcr jene Wochentage berechnet, f\u00fcr die Sie in den Optionen auch Arbeitszeiten hinterlegt haben &#8211; typischerweise Montag bis Freitag. Ab sofort berechnet portatour\u00ae automatisch auch f\u00fcr &#8222;arbeitsfreie&#8220; Tage einen Besuchsplan, sofern Sie selbst einen Termin an diesen Tagen im Kalender eingetragen haben.\u00a0Zum Beispiel wird nun f\u00fcr einen\u00a0Messetermin an einem Samstag im Besuchsplan\u00a0An- und Abreise\u00a0 berechnet.<\/p>\n<p><em>Hinweise:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>portatour\u00ae f\u00fcllt\u00a0diese zus\u00e4tzlichen Tage\u00a0nur dann automatisch mit weiteren Kundenbesuchen auf, wenn zwischen zwei fixen Terminen noch Zeit frei ist und Ihre Kunden auch tats\u00e4chlich \u00d6ffnungszeiten an diesen Tagen eingetragen haben.<\/em><\/li>\n<li><em>Termine &#8222;beliebig am Tag&#8220; oder &#8222;mit Toleranz&#8220; werden an arbeitsfreien Tagen weiterhin nicht eingeplant, da portatour\u00ae keine Arbeitszeit kennt, in welcher der Termin stattfinden d\u00fcrfte. Tragen Sie also eine konkrete Startzeit bei diesen Terminen ein.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Massenl\u00f6schung aller Besuchssperren ausgew\u00e4hlter Kunden<\/h2>\n<p>In der Massenbearbeitung der Kunden\u00a0finden Sie einen neuen Knopf <strong>&#8222;Alle Besuchssperren l\u00f6schen&#8230;&#8220;<\/strong>. Damit werden alle eingetragenen Besuchssperren bei den ausgew\u00e4hlten Kunden gel\u00f6scht. Nutzen Sie zuvor in der Kundenliste den Markiermodus oder die Filterung mittels &#8222;Erweiterter Suche&#8220;, um die gew\u00fcnschten Kunden zu selektieren.<\/p>\n<h2>Neuer &#8222;Aktionen&#8220;-Knopf in der Kundendetailansicht<\/h2>\n<p>In der Kundendetailansicht finden Sie den neuen Knopf <strong>&#8222;Aktionen&#8220;<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunde-Aktionen-DE-e1461059827507.png\" rel=\"attachment wp-att-850\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-850 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kunde-Aktionen-DE-e1461059827507.png\" alt=\"Kunde-Aktionen-DE\" width=\"360\" height=\"179\" \/><\/a><\/p>\n<p>Neben der bereits bekannten <strong>&#8222;Kunde l\u00f6schen&#8220;<\/strong>-Funktion bietet portatour\u00ae nun folgende neue Funktionen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kunde duplizieren<\/strong>: Es wird ein neuer Kunde erstellt, der eine Kopie des urspr\u00fcnglichen Kunden darstellt. Nicht kopiert werden\u00a0Termine, Besuchsberichte, Besuchssperren und schreibgesch\u00fctzte Felder. Der neue Datensatz erh\u00e4lt eine neue portatour-ID, die externe ID ist leer, an den Kundennamen wird &#8222;KOPIE&#8220; angeh\u00e4ngt. Wir empfehlen die Umbenennung. Der Vorgang entspricht\u00a0dem manuellen Erstellen eines neuen Kunden mit nochmaligem Eintippen der Informationen des urspr\u00fcnglichen Kunden. Nutzen Sie diese schnelle M\u00f6glichkeit, wenn Sie z.B. mehrere Kunden im gleichen Geb\u00e4ude (=gleiche Adresse)\u00a0anlegen wollen oder Filialen einer Unternehmenskette mit gleichen Einstellungen (\u00d6ffnungszeiten, Planungsparameter, &#8230;).<\/li>\n<li><strong>Kunde transferieren<\/strong>: Die M\u00f6glichkeit des Transferierens eines Kunden (inkl. seiner Termine, Berichte und Besuchssperren) von einem portatour\u00ae-Benutzer zu einem anderen gab es bereits in der Massenbearbeitung von mehreren Kunden. Um das Transferieren eines einzelnen Kunden zu vereinfachen, gibt es diese Funktion nun direkt in der Kundendetailansicht.<\/li>\n<li><strong>Termine &amp; Berichte verschieben:<\/strong> Um das Bereinigen von Kunden-Doubletten zu vereinfachen, erm\u00f6glicht dieser Knopf das Verschieben von Terminen und Berichten von einem Kunden zu einem anderen. Suchen Sie in der Auswahlbox den Zielkunden und best\u00e4tigen Sie das Verschieben. Tipp: Bevor Sie danach einen Kunden l\u00f6schen, stellen Sie sicher, dass Sie etwaige sonstige Felder selbst manuell \u00fcbernommen haben und tats\u00e4chlich jenen Kunden l\u00f6schen, der nun keine Termine und Berichte mehr hat.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Abh\u00e4ngig davon, ob Sie portatour\u00ae in Kombination mit einem Datenquellsystem einsetzen bzw. welche Berechtigungen Ihr Administrator eingestellt hat, k\u00f6nnen manche Funktionen fehlen:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>&#8222;Kunde duplizieren&#8220; bedingt die Berechtigung zum Erstellen von Kunden.<\/em><\/li>\n<li><em>&#8222;Kunde transferieren&#8220; setzt eine Mehr-Benutzer-Lizenz von portatour\u00ae Anywhere voraus, bedingt die Berechtigung zum Transferieren von Daten, und ist nicht bei den portatour\u00ae-Varianten mit Datenquellsystem verf\u00fcgbar (Salesforce, Dynamics CRM, Outlook, Connector).<\/em><\/li>\n<li><em>&#8222;Termine &amp; Berichte verschieben&#8220; bedingt die Berechtigung zum \u00c4ndern der Besuchsberichthistorie und ist nicht bei den portatour\u00ae-Varianten mit Datenquellsystem verf\u00fcgbar.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Wir w\u00fcnschen viel Freude mit den neuen Funktionen und freuen uns \u00fcber Feedback unter <a href=\"mailto:feedback@portatour.com\">feedback@portatour.com<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wir haben heute ein Update von portatour\u00ae auf unseren Servern eingespielt. 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