{"id":787,"date":"2016-03-16T13:27:48","date_gmt":"2016-03-16T13:27:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/?p=787"},"modified":"2020-04-17T12:14:49","modified_gmt":"2020-04-17T12:14:49","slug":"import-von-berichten-und-kunden-vormerkungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2016\/03\/16\/import-von-berichten-und-kunden-vormerkungen\/","title":{"rendered":"Import von Besuchsberichten und Kunden-Vormerkungen"},"content":{"rendered":"<p>Mit dem heutigen Update sind die Import-M\u00f6glichkeiten von portatour\u00ae wieder gewachsen: Ab sofort k\u00f6nnen Sie <strong>Besuchsberichte<\/strong> und <strong>Vormerkungen von Kunden<\/strong> aus Excel-, CSV- oder ODS-Dateien importieren.<\/p>\n<h2>Besuchsberichte importieren<\/h2>\n<p>Nutzen Sie diese M\u00f6glichkeit, wenn Sie von einem anderen CRM-System auf portatour\u00ae\u00a0umsteigen oder portatour\u00ae mit einem bestehenden CRM-System synchronisieren wollen. Den Import-Assistenten finden Sie im <strong>Men\u00fc &gt; Optionen &gt; Abschnitt &#8222;Datenmanagement&#8220; &gt; Daten importieren &gt; Berichte<\/strong>.<\/p>\n<p>Die <a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2015\/12\/02\/import-von-terminen\/\"><strong>Hinweise<\/strong> <strong>zum Terminimport <\/strong><\/a>bez\u00fcglich Kundenbezug, Externe ID, Dateivorlage, Wiederherstellungspunkte\u00a0und API gelten analog f\u00fcr den Berichtsimport. Bitte diese lesen und ber\u00fccksichtigen!<\/p>\n<h2>Kunden via Import &#8222;f\u00fcr Plan vormerken&#8220;<\/h2>\n<p>Wenn Sie bestimmte Kunden unabh\u00e4ngig vom Besuchsintervall jedenfalls in den Besuchsplan aufnehmen wollen, bietet portatour\u00ae die M\u00f6glichkeit der &#8222;Vormerkung&#8220; f\u00fcr den Plan. Zus\u00e4tzlich zum manuellen Vormerken\u00a0in portatour\u00ae via Kundendetailansicht oder Massenbearbeitung kann die Vormerkung nun auch\u00a0via Kundenimport erstellt und wieder\u00a0gel\u00f6scht werden.<\/p>\n<p>Beim <strong>Kundenimport-Assistent<\/strong> auf der Seite &#8222;Planungsfelder&#8220; steht dazu das <strong>neue Feld &#8222;F\u00fcr Plan vorgemerkt&#8220;<\/strong> zur Verf\u00fcgung, dem Sie eine Ja\/Nein-Spalte aus Ihrer Importdatei zuordnen. Diese Spalte soll angeben, ob der Kunde in portatour\u00ae vorgemerkt sein soll oder nicht. Als Werte sind neben &#8222;Ja&#8220;\/&#8220;Nein&#8220; unter anderem auch &#8222;1&#8220;\/&#8220;0&#8243; oder &#8222;wahr&#8220;\/&#8220;falsch&#8220; erlaubt. Wenn Sie das Feld in Ihrer Importdatei bei einem Kunden leer lassen, wird der Vormerkungsstatus des Kunden nicht ge\u00e4ndert.<\/p>\n<p>Wir w\u00fcnschen viel Erfolg mit der neuen Import-M\u00f6glichkeit und freuen uns \u00fcber Ihr Feedback unter <a href=\"mailto:feedback@portatour.com\"><span style=\"color: #0066cc;\">feedback@portatour.com<\/span><\/a> .<\/p>\n<p><em>Hinweise:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Die Import-Funktion gibt es nicht f\u00fcr Benutzer, die portatour\u00ae in Kombination mit Salesforce, Dynamics CRM, Outlook oder Connector verwenden. In diesem Fall werden die Berichte ohnehin schon automatisch synchronisiert.<\/em><\/li>\n<li><em>Die Import-Funktion \u00fcber den Assistenten\u00a0steht auch dann nicht zur Verf\u00fcgung, wenn bei einem Firmenzugang\u00a0in den Optionen die Import-Berechtigung durch den Administrator deaktiviert wurde.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mit dem heutigen Update sind die Import-M\u00f6glichkeiten von portatour\u00ae wieder gewachsen: Ab sofort k\u00f6nnen Sie Besuchsberichte und Vormerkungen von Kunden aus Excel-, CSV- oder ODS-Dateien importieren. Besuchsberichte importieren Nutzen Sie diese M\u00f6glichkeit, wenn Sie von einem anderen CRM-System auf portatour\u00ae\u00a0umsteigen oder portatour\u00ae mit einem bestehenden CRM-System synchronisieren wollen. 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