{"id":787,"date":"2016-03-16T13:27:48","date_gmt":"2016-03-16T13:27:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/?p=787"},"modified":"2020-04-17T12:14:49","modified_gmt":"2020-04-17T12:14:49","slug":"import-von-berichten-und-kunden-vormerkungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2016\/03\/16\/import-von-berichten-und-kunden-vormerkungen\/","title":{"rendered":"Import von Besuchsberichten und Kunden-Vormerkungen"},"content":{"rendered":"

Mit dem heutigen Update sind die Import-M\u00f6glichkeiten von portatour\u00ae wieder gewachsen: Ab sofort k\u00f6nnen Sie Besuchsberichte<\/strong> und Vormerkungen von Kunden<\/strong> aus Excel-, CSV- oder ODS-Dateien importieren.<\/p>\n

Besuchsberichte importieren<\/h2>\n

Nutzen Sie diese M\u00f6glichkeit, wenn Sie von einem anderen CRM-System auf portatour\u00ae\u00a0umsteigen oder portatour\u00ae mit einem bestehenden CRM-System synchronisieren wollen. Den Import-Assistenten finden Sie im Men\u00fc > Optionen > Abschnitt „Datenmanagement“ > Daten importieren > Berichte<\/strong>.<\/p>\n

Die Hinweise<\/strong> zum Terminimport <\/strong><\/a>bez\u00fcglich Kundenbezug, Externe ID, Dateivorlage, Wiederherstellungspunkte\u00a0und API gelten analog f\u00fcr den Berichtsimport. Bitte diese lesen und ber\u00fccksichtigen!<\/p>\n

Kunden via Import „f\u00fcr Plan vormerken“<\/h2>\n

Wenn Sie bestimmte Kunden unabh\u00e4ngig vom Besuchsintervall jedenfalls in den Besuchsplan aufnehmen wollen, bietet portatour\u00ae die M\u00f6glichkeit der „Vormerkung“ f\u00fcr den Plan. Zus\u00e4tzlich zum manuellen Vormerken\u00a0in portatour\u00ae via Kundendetailansicht oder Massenbearbeitung kann die Vormerkung nun auch\u00a0via Kundenimport erstellt und wieder\u00a0gel\u00f6scht werden.<\/p>\n

Beim Kundenimport-Assistent<\/strong> auf der Seite „Planungsfelder“ steht dazu das neue Feld „F\u00fcr Plan vorgemerkt“<\/strong> zur Verf\u00fcgung, dem Sie eine Ja\/Nein-Spalte aus Ihrer Importdatei zuordnen. Diese Spalte soll angeben, ob der Kunde in portatour\u00ae vorgemerkt sein soll oder nicht. Als Werte sind neben „Ja“\/“Nein“ unter anderem auch „1“\/“0″ oder „wahr“\/“falsch“ erlaubt. Wenn Sie das Feld in Ihrer Importdatei bei einem Kunden leer lassen, wird der Vormerkungsstatus des Kunden nicht ge\u00e4ndert.<\/p>\n

Wir w\u00fcnschen viel Erfolg mit der neuen Import-M\u00f6glichkeit und freuen uns \u00fcber Ihr Feedback unter feedback@portatour.com<\/span><\/a> .<\/p>\n

Hinweise:<\/em><\/p>\n