{"id":739,"date":"2015-12-02T11:34:27","date_gmt":"2015-12-02T11:34:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/?p=739"},"modified":"2015-12-02T11:34:27","modified_gmt":"2015-12-02T11:34:27","slug":"import-von-terminen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2015\/12\/02\/import-von-terminen\/","title":{"rendered":"Import von Terminen"},"content":{"rendered":"<p>Gute Nachricht f\u00fcr all jene\u00a0Unternehmen, die\u00a0Termine aus einem Drittsystem\u00a0nach portatour\u00ae Anywhere\u00a0\u00fcbernehmen wollen: Seit heute gibt es daf\u00fcr den <strong>neuen Termin-Import-Assistenten.<\/strong> Klicken Sie im Hauptmen\u00fc auf &#8222;Termine&#8220;, scrollen dann auf der Seite ganz nach unten und klicken auf &#8222;Import&#8220;.<\/p>\n<p>Wer\u00a0in portatour\u00ae bereits Kunden importiert hat, wird sich auch mit dem Termin-Import-Assistenten schnell zurecht finden, da die Vorgangsweise\u00a0gleich ist: Sie w\u00e4hlen den gew\u00fcnschten Import-Modus, laden die Datei mit Ihren Terminen hoch (<strong>unterst\u00fctzte Formate: Excel, CSV, ODS<\/strong>), erledigen die Feldzuordnung,\u00a0kontrollieren die Import-Vorschau\u00a0und starten dann den Import-Vorgang.<\/p>\n<p><strong>Worauf Sie beim Termin-Import jedenfalls achten sollen:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kundenbezug<\/strong>: Termine, die Besuche bei bestehenden Kunden darstellen, m\u00fcssen gleich beim Import den betreffenden Kunden zugeordnet werden. Nur so wird sichergestellt, dass die automatische Besuchsplanung einwandfrei funktioniert und in Folge Besuchsberichte bei den korrekten Kunden angef\u00fcgt werden. Die Zuordnung eines Termins zu einem Kunden funktioniert entweder\u00a0\u00fcber die\u00a0&#8222;Portatour ID&#8220; des Kunden oder \u00fcber die &#8222;Externe ID&#8220; des Kunden, die Sie beim Kundenimport selbst vergeben k\u00f6nnen (siehe dazu <a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2015\/11\/11\/neues-schluesselfeld-externe-id\/\">&#8222;Neues Schl\u00fcsselfeld: Externe ID&#8220;<\/a>).<\/li>\n<li><strong>Zeitpunkt<\/strong>:\u00a0Der Zeitpunkt eines Termins wird \u00fcber die drei Felder &#8222;fr\u00fchester Beginn&#8220;, &#8222;sp\u00e4testes Ende&#8220; und &#8222;Dauer&#8220;\u00a0in Minuten\u00a0festgelegt, wobei Sie wahlweise &#8222;sp\u00e4testes Ende&#8220; oder &#8222;Dauer&#8220; weglassen k\u00f6nnen. Wenn Sie alle drei Felder setzen\u00a0und die Dauer k\u00fcrzer als die Zeitspanne zwischen &#8222;fr\u00fchester Beginn&#8220; und &#8222;sp\u00e4testes Ende&#8220; ist, hat portatour\u00ae\u00a0bei der Planung Optimierungsspielraum. Wenn Sie einen Termin als &#8222;beliebig am Tag&#8220; definieren wollen, setzen Sie &#8222;fr\u00fchester Beginn&#8220; auf 00:00 Uhr, &#8222;sp\u00e4testes Ende&#8220; auf 23:59 Uhr und die &#8222;Dauer&#8220; auf die gew\u00fcnschte Termindauer, z.B. 30 Minuten. Ihre Arbeitszeiten und die \u00d6ffnungszeiten\u00a0der Kunden ber\u00fccksichtigt portatour\u00ae automatisch.<\/li>\n<li><strong>Adresse<\/strong>: Wenn ein Termin einen Kundenbezug hat, wird beim Import automatisch die Adresse des Kunden als Terminadresse herangezogen. Sie brauchen also nur dann Adressen bei Terminen importieren, wenn der Termin keinen Kundenbezug hat (z.B. Interne Schulung) oder der Termin an einer anderen Adresse als der Kundenadresse stattfinden soll. Adressen werden beim Importvorgang automatisch geokodiert.<\/li>\n<li><strong>Externe ID<\/strong>: Wenn Sie Termine nicht nur einmalig importieren\u00a0sondern sp\u00e4ter auch auf diesem Wege\u00a0aktualisieren wollen, importieren Sie &#8222;Externe IDs&#8220; zu Ihren Terminen, z.B. eine eindeutige und stabile Datensatznummer aus dem Quellsystem. Diese &#8222;Externe ID&#8220; dient bei weiteren\u00a0Importvorg\u00e4ngen\u00a0als Schl\u00fcsselfeld.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Und noch einige Tipps zum Termin-Import:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Nutzen Sie den Termin-Export, um eine <strong>Dateivorlage<\/strong> f\u00fcr den Import zu erhalten. Wenn Sie Ihre Termine als Excel-Datei exportieren, k\u00f6nnen Sie diese Excel-Datei bearbeiten und wieder importieren. Dies erlaubt eine Massenbearbeitung von Terminen.<\/li>\n<li>Klicken Sie im Import-Assistenten auf das <strong>blaue (i)-Symbol<\/strong> neben den einzelnen Feldnamen, um Erkl\u00e4rungen und Importhinweise zu den einzelnen Feldern zu erhalten.<\/li>\n<li>Auch <strong>Termine, die mehrere Tage dauern<\/strong>, sind m\u00f6glich &#8211; z.B. f\u00fcr Messen oder Urlaub. In diesem Fall ist aber kein Spielraum erlaubt. Der Einfachheit halber lassen Sie in solchen F\u00e4llen die Dauer in Minuten weg.<\/li>\n<li>Vor jedem Importvorgang mit dem Import-Assistenten\u00a0wird automatisch ein <strong>Wiederherstellungspunkt<\/strong> erstellt. Sollte ein Import nicht das von Ihnen erwartete Ergebnis bringen, k\u00f6nnen Sie in den Optionen unter &#8222;Wiederherstellung&#8220; auf den Datenstand vor dem Import zur\u00fccksetzen. Beachten Sie, dass s\u00e4mtliche Dateneingaben seit diesem Zeitpunkt verworfen werden.<\/li>\n<li>Analog zum Kunden-Import steht bei Firmenzug\u00e4ngen (ab 2 Benutzern) auch der Termin-Import \u00fcber die <strong>API<\/strong> Schnittstelle zur Verf\u00fcgung. Dies erm\u00f6glicht Automatisierung. Die technische Dokumentation findet der Administrator in den Optionen unter &#8222;API&#8220;. Wenn Sie Unterst\u00fctzung bei der Verwendung der API ben\u00f6tigen, buchen Sie bitte unseren <a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/services\/\">API-Workshop<\/a>.<\/li>\n<li>Bedenken Sie: <strong>Je mehr fixe Termine<\/strong> Sie importieren, <strong>umso weniger Optimierungsspielraum<\/strong> bleibt portatour\u00ae f\u00fcr die automatische Besuchsplanung anhand Besuchsintervallen und f\u00fcr die Maximierung der Besuche und die Minimierung der Fahrtdauer!<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wir w\u00fcnschen viel Erfolg mit der neuen Import-M\u00f6glichkeit und freuen uns \u00fcber Ihr Feedback unter <a href=\"mailto:feedback@portatour.com\">feedback@portatour.com<\/a> .<\/p>\n<p><em>Hinweise:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Die Import-Funktion gibt es nicht f\u00fcr Benutzer, die portatour\u00ae in Kombination mit Salesforce, Dynamics CRM, Outlook oder Connector verwenden. In diesem Fall werden die Termine ohnehin schon automatisch synchronisiert.<\/em><\/li>\n<li><em>Die Import-Funktion \u00fcber den Assistenten\u00a0steht auch dann nicht zur Verf\u00fcgung, wenn bei einem Firmenzugang\u00a0in den Optionen die Import-Berechtigung durch den Administrator deaktiviert wurde.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gute Nachricht f\u00fcr all jene\u00a0Unternehmen, die\u00a0Termine aus einem Drittsystem\u00a0nach portatour\u00ae Anywhere\u00a0\u00fcbernehmen wollen: Seit heute gibt es daf\u00fcr den neuen Termin-Import-Assistenten. Klicken Sie im Hauptmen\u00fc auf &#8222;Termine&#8220;, scrollen dann auf der Seite ganz nach unten und klicken auf &#8222;Import&#8220;. Wer\u00a0in portatour\u00ae bereits Kunden importiert hat, wird sich auch mit dem Termin-Import-Assistenten schnell zurecht finden, da die [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-739","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-de"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=739"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/739\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":760,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/739\/revisions\/760"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}