{"id":65,"date":"2013-11-08T10:56:50","date_gmt":"2013-11-08T10:56:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=65"},"modified":"2013-11-08T10:56:50","modified_gmt":"2013-11-08T10:56:50","slug":"noch-mehr-individualisierung-mittels-benutzerdefinierter-felder","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2013\/11\/08\/noch-mehr-individualisierung-mittels-benutzerdefinierter-felder\/","title":{"rendered":"Noch mehr Individualisierung mittels benutzerdefinierter Felder"},"content":{"rendered":"

Die „Power-User“ von portatour\u00ae haben sie schon kennen und sch\u00e4tzen gelernt: Die benutzerdefinierten Felder<\/strong> bei Kunden, Terminen und Berichten. Damit passen sie portatour\u00ae noch besser an die individuellen Gesch\u00e4ftsabl\u00e4ufe an.<\/p>\n

Neu<\/strong> ist seit dem Update vom 4.11.2013, dass nun auch Auswahlfelder<\/strong> („DropDowns“)\u00a0als benutzerdefinierte Felder angelegt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n

Und so gehen Sie vor:\u00a0\u00d6ffnen Sie\u00a0Optionen<\/strong> > Benutzerdefinierte Felder<\/strong>. Erstellen Sie ein Neues Feld<\/strong> und w\u00e4hlen den Datentyp „Auswahl“:<\/strong><\/p>\n

\"Custom<\/a><\/p>\n

In der Textbox darunter schreiben Sie nun zeilenweise die Auswahlm\u00f6glichkeiten, <\/strong>wobei eine Zeile aus einem eindeutigen\u00a0Schl\u00fcssel<\/strong> und dem Anzeigenamen<\/strong> besteht, getrennt durch ein Semikolon.<\/p>\n

Warum ein Schl\u00fcssel?<\/strong> In Drittsystemen wird bei Auswahlfeldern oft mit Zahlenwerten anstatt mit Anzeigennamen gearbeitet. Durch den Schl\u00fcssel wird somit der Export\/Import erleichtert. Weiters bieten Schl\u00fcssel den Vorteil, dass Sie den Anzeigenamen jederzeit nachtr\u00e4glich bearbeiten k\u00f6nnen, ohne dass Sie Daten verlieren bzw. alte Datens\u00e4tze manuell nachbessern m\u00fcssten, solange der Schl\u00fcssel unver\u00e4ndert bleibt. Der Schl\u00fcssel kann durch Sie frei gew\u00e4hlt werden, kann also Zahl\u00a0bzw. Text sein. Sollten Sie selbst keinen Schl\u00fcssel vergeben, wird er durch portatour\u00ae automatisch vergeben, d.h.\u00a0alphabetisch nummeriert.<\/p>\n

Anmerkung: Den Men\u00fcpunkt „Benutzerdefinierte Felder“ sehen Sie nur, wenn\u00a0Sie portatour\u00ae Anywhere ohne\u00a0Datenquellsystem\u00a0verwenden und wenn Sie entweder Einzelbenutzer oder Administrator Ihrer Organisation sind.\u00a0Wenn Sie portatour\u00ae Anywhere in Kombination mit Dynamics CRM oder\u00a0Salesforce betreiben, k\u00f6nnen Sie benutzerdefinierte Felder direkt im CRM-System definieren und mit portatour\u00ae synchronisieren. Im Falle des portatour Connector\u00a0bearbeiten Sie die\u00a0Konfigurationsdatei (XML). portatour\u00ae in Kombination mit Outlook l\u00e4sst leider aufgrund der Limitationen von Outlook\u00a0keine benutzerdefinierten Felder zu.<\/em><\/p>\n

Eine weitere Neuerung<\/strong> bei den benutzerdefinierten Feldern von Kunden\u00a0ist die Option In Kundennamen anzeigen<\/strong>. Derart markierte Felder werden in portatour\u00ae \u00fcberall an den Kundennamen in Klammer angeh\u00e4ngt.<\/p>\n

Beispiel: Sie h\u00e4tten gerne bei jedem Kunden zus\u00e4tzlich zum Namen auch die Kundennummer und die ABC-Klassifizierung dargestellt. Setzen Sie bei den beiden Feldern In Kundennamen anzeigen<\/strong> und schon werden Ihre Kunden im Format „Firmenname (Kundennummer, Klassizfizierung)“ dargestellt – z.B.\u00a0„Max Mustermann\u00a0GmbH\u00a0(20412, A)“ . Dies gilt unter anderem f\u00fcr die Kundenlisten (inkl. Suchm\u00f6glichkeit), den Besuchsplan und den portatour\u00ae Report.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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