{"id":5505,"date":"2020-12-01T07:58:27","date_gmt":"2020-12-01T07:58:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=5505"},"modified":"2020-12-01T11:10:43","modified_gmt":"2020-12-01T11:10:43","slug":"daten-fuer-mehrere-benutzerkonten-auf-einmal-importieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2020\/12\/01\/daten-fuer-mehrere-benutzerkonten-auf-einmal-importieren\/","title":{"rendered":"Daten f\u00fcr mehrere Benutzerkonten auf einmal importieren"},"content":{"rendered":"<p>Um Kundendaten in portatour\u00ae zu importieren, war es bisher notwendig, dass Sie die Kundendaten aufteilen: Pro Au\u00dfendienstmitarbeiter eine Datei mit seinen Kunden. Diese Dateien mussten dann einzeln hochgeladen werden. Damit ist nun Schluss!<\/p>\n<p>Seit diesem Update ist es nun auch m\u00f6glich, eine gemeinsame Datei mit allen Kunden aller Au\u00dfendienstmitarbeiter hochzuladen. Wichtig daf\u00fcr ist nur, dass in der Datei bei jedem Kunden der zugeh\u00f6rige Au\u00dfendienstmitarbeiter in einer eigenen Spalte vermerkt ist \u2013 entweder mittels E-Mail-Adresse oder Mitarbeiternummer.<\/p>\n<h2>Und so funktioniert es:<\/h2>\n<ol>\n<li>\u00d6ffnen Sie als Administrator oder Supervisor die Optionen.<\/li>\n<li>Klicken Sie auf <strong>Daten importieren<\/strong> im firmenweiten Abschnitt <strong>Datenmanagement<\/strong>.<\/li>\n<li>W\u00e4hlen Sie im Men\u00fc, welche Daten Sie importieren m\u00f6chten (<strong>Kunden, Termine, Aufgaben, Berichte<\/strong>).<\/li>\n<li>Folgen Sie den Schritten des Import-Assistenten, den Sie bereits aus dem Import der Daten f\u00fcr einen einzelnen Benutzer kennen (mehr dazu siehe Online-Hilfe). Wenn Sie bereits Importeinstellungen daf\u00fcr gespeichert haben, k\u00f6nnen Sie diese verwenden.<\/li>\n<li>W\u00e4hlen Sie auf der neuen Seite <strong>Benutzerzuordnung<\/strong> aus, ob die Benutzerzuordnung anhand E-Mail-Adresse oder Mitarbeiternummer durchgef\u00fchrt werden soll. \u00a0Hinweis: Wenn Sie Mitarbeiternummern verwenden, stellen Sie sicher, dass diese in der Benutzerverwaltung von portatour\u00ae bei den einzelnen Benutzern korrekt hinterlegt sind.<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerzuordnung-DE.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-5538\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerzuordnung-DE.png\" alt=\"\" width=\"1226\" height=\"503\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerzuordnung-DE.png 1226w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerzuordnung-DE-300x123.png 300w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerzuordnung-DE-1024x420.png 1024w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerzuordnung-DE-768x315.png 768w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerzuordnung-DE-624x256.png 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 1226px) 100vw, 1226px\" \/><\/a><\/li>\n<li>Kontrollieren Sie auf der neuen Seite <strong>Benutzerauswahl<\/strong>, ob die gefundenen Benutzer und die Anzahl der zu importierenden Zeilen korrekt sind.\n<ul>\n<li>Pr\u00fcfen Sie die korrekte Schreibweise der E-Mail-Adressen bzw. Mitarbeiternummern sowohl in der Importdatei als auch in der Benutzerverwaltung, wenn die Zuordnung nicht wie gew\u00fcnscht gefunden wurde.<\/li>\n<li>Sie erhalten auch einen Hinweis, wenn f\u00fcr Benutzer, die in portatour\u00ae angelegt sind, keine Zeilen in Ihrer Importdatei vorhanden sind.<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerauswahl-DE.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-5532\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerauswahl-DE.png\" alt=\"\" width=\"1186\" height=\"685\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerauswahl-DE.png 1186w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerauswahl-DE-300x173.png 300w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerauswahl-DE-1024x591.png 1024w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerauswahl-DE-768x444.png 768w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Benutzerauswahl-DE-624x360.png 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 1186px) 100vw, 1186px\" \/><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Entfernen Sie das <strong>Importieren<\/strong>-H\u00e4kchen bei jenen Benutzern, die Sie vom Import ausschlie\u00dfen wollen.<\/li>\n<li>Folgen Sie den bereits bekannten Schritten des Import-Assistenten.<\/li>\n<li>Sie sehen nun die Vorschau f\u00fcr den ersten Benutzer. Kontrollieren Sie diese in gewohnter Weise.<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Vorschau-DE.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-5544\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Vorschau-DE.png\" alt=\"\" width=\"1183\" height=\"734\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Vorschau-DE.png 1183w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Vorschau-DE-300x186.png 300w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Vorschau-DE-1024x635.png 1024w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Vorschau-DE-768x477.png 768w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Vorschau-DE-624x387.png 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 1183px) 100vw, 1183px\" \/><\/a><\/li>\n<li>Entscheiden Sie, wie Sie fortfahren m\u00f6chten:\n<ul>\n<li>Klicken Sie auf <strong>Zur\u00fcck<\/strong>, wenn Sie Probleme in der Vorschau erkennen und \u00c4nderungen an den Einstellungen durchf\u00fchren wollen.<\/li>\n<li>Klicken Sie auf <strong>Importieren<\/strong>, wenn die Vorschau korrekt ist und Sie die Daten f\u00fcr diesen Benutzer importieren m\u00f6chten. Das Ergebnis des Imports f\u00fcr diesen Benutzer sehen Sie in einer Zusammenfassung. Es folgt danach die Vorschau f\u00fcr den n\u00e4chsten Benutzer.<\/li>\n<li>Klicken Sie auf <strong>\u00dcberspringen<\/strong>, wenn Sie den Import f\u00fcr diesen Benutzer nicht durchf\u00fchren und mit der Vorschau des n\u00e4chsten Benutzer fortfahren wollen.<\/li>\n<li>Klicken Sie auf <strong>Alle Benutzer importieren<\/strong>, wenn Sie den Import auch gleich f\u00fcr alle weiteren Benutzer durchf\u00fchren wollen, ohne die Vorschau pro Benutzer zu kontrollieren.\n<ul>\n<li>Tipp: Nutzen Sie diese M\u00f6glichkeit erst, wenn Sie durch den Import f\u00fcr einige Benutzer ausreichend gepr\u00fcft haben, dass die Daten und Einstellungen tats\u00e4chlich korrekt sind.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"11\">\n<li>Nach dem letzten Benutzer sehen Sie eine Gesamtzusammenfassung. Dort haben Sie auch die M\u00f6glichkeit, die Importeinstellungen herunterzuladen.<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Abgeschlossen-DE.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-5526\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Abgeschlossen-DE.png\" alt=\"\" width=\"1183\" height=\"761\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Abgeschlossen-DE.png 1183w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Abgeschlossen-DE-300x193.png 300w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Abgeschlossen-DE-1024x659.png 1024w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Abgeschlossen-DE-768x494.png 768w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/FirmenweiterImport-Abgeschlossen-DE-624x401.png 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 1183px) 100vw, 1183px\" \/><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<h2>Zu ber\u00fccksichtigen:<\/h2>\n<ul>\n<li>Wenn Sie eine Excel- oder ODS-Datei hochladen, m\u00fcssen sich alle Zeilen auf einem einzigen Tabellenblatt befinden. Die Zuordnung zu Benutzern muss wie beschrieben durch eine Spalte (E-Mail-Adresse oder Mitarbeiternummer) erfolgen, nicht durch separate Tabellenbl\u00e4tter.<\/li>\n<li>Die Limits f\u00fcr den Import betragen 100.000 Zeilen sowie 100 Benutzerkonten. Bei \u00dcberschreitung wird der Vorgang abgebrochen. Teilen Sie in diesem Fall die Importdatei manuell auf mehrere Dateien auf oder verwenden Sie unsere API-Skripte zum automatischen Aufteilen und Hochladen.<\/li>\n<li>Vor dem Importvorgang wird ein firmenweiter Wiederherstellungspunkt f\u00fcr alle Benutzerkonten erstellt. Sollte der Importvorgang zu einem unerwarteten Ergebnis f\u00fchren \u2013 z.B. aufgrund einer fehlerhaften Importdatei oder falscher Feldzuordnung \u2013 setzen Sie auf diesen Wiederherstellungspunkt zur\u00fcck, entweder firmenweit f\u00fcr alle Benutzer oder f\u00fcr einzelne betroffene Benutzerkonten. Ber\u00fccksichtigen Sie dabei, dass dadurch auch etwaige zwischenzeitliche Dateneingaben durch die Benutzer verloren gehen.<\/li>\n<li>Die Import-Funktionalit\u00e4t steht nicht zur Verf\u00fcgung, wenn Sie portatour\u00ae in Kombination mit Salesforce oder Dynamics CRM einsetzen. Die Daten werden automatisch von dort synchronisiert.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um Kundendaten in portatour\u00ae zu importieren, war es bisher notwendig, dass Sie die Kundendaten aufteilen: Pro Au\u00dfendienstmitarbeiter eine Datei mit seinen Kunden. Diese Dateien mussten dann einzeln hochgeladen werden. Damit ist nun Schluss! Seit diesem Update ist es nun auch m\u00f6glich, eine gemeinsame Datei mit allen Kunden aller Au\u00dfendienstmitarbeiter hochzuladen. 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