{"id":499,"date":"2015-03-20T12:56:12","date_gmt":"2015-03-20T12:56:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=499"},"modified":"2015-03-20T12:57:24","modified_gmt":"2015-03-20T12:57:24","slug":"neue-synchronisierungseinstellungen-in-dynamics-crm-letztes-besuchsdatum-adressen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2015\/03\/20\/neue-synchronisierungseinstellungen-in-dynamics-crm-letztes-besuchsdatum-adressen\/","title":{"rendered":"Neue Synchronisierungs-Einstellungen in Dynamics CRM: Letztes Besuchsdatum, Adressen"},"content":{"rendered":"

Mit dem heute ver\u00f6ffentlichten Update von portatour\u00ae f\u00fcr Dynamics CRM erhalten Sie zwei Erweiterungen in den Synchronisierungseinstellungen. Das Update erhalten Sie auf unserer Download-Seite<\/a>.<\/p>\n

Datum des letzten Besuchs initialisieren<\/h2>\n

Wenn Sie mit portatour\u00ae loslegen und Sie nicht sofort wieder jene Kunden zum Besuch vorgeschlagen bekommen m\u00f6chten, die Sie ohnehin erst k\u00fcrzlich besucht haben, dann ist die Eingabe des Datums im Feld „Letzter Besuch“ bei\u00a0Ihren Kunden unabdingbar. Sollten Sie diese Information bereits irgendwo in Ihrem CRM gespeichert haben, dann ist diese „Eingabe“ ab sofort rasch erledigt.<\/p>\n

\"Dynamics-Synchronisierungseinstellungen-Init-LetzterBesuch\"<\/a><\/p>\n

Navigieren Sie zu „Einstellungen“ und weiter zu „portatour\u00ae<\/i> – Administration“. W\u00e4hlen Sie „Einstellungen zur Synchronisierung“.<\/p>\n

W\u00e4hlen Sie jene Entit\u00e4t als Quelle, aus der das Datum des letzten Besuchs herausgelesen werden soll. In diesem Beispiel aus der „Termin“-Tabelle. Mit „Abfrage bearbeiten“ erstellen Sie eine Ansicht mit Filter:<\/p>\n

\"Dynamics-Synchronisierungseinstellungen-Init-LetzterBesuch-Filter\"<\/a><\/p>\n

In diesem Fall suche\u00a0ich\u00a0als „Letztes Besuchsdatum“\u00a0jenen Termin beim Kunden, der zuletzt innerhalb des letzten Jahres stattgefunden hat. Ich schr\u00e4nke deshalb die Startzeit auf „Letzte 1 Jahre“ ein.<\/p>\n

Tipp: Schr\u00e4nken Sie das letzte Besuchsdatum auch auf einen sinnvollen Zeitraum im Vergleich zum Besuchsintervall ein, z.B. maximal ein Jahr wie im Beispiel. Wenn Sie zu alte letzte Besuchsdaten importieren, erzeugt dies eine sehr hohe Besuchsf\u00e4lligkeit dieser Kunden und portatour\u00ae schl\u00e4gt zu Beginn\u00a0ausschlie\u00dflich jene Kunden vor, wo Sie jahrelang keinen Besuch hatten.<\/em><\/p>\n

Der Filter enth\u00e4lt weiters\u00a0eine Einschr\u00e4nkung auf eine exemplarische Firma<\/strong> – in diesem Fall „Koch, Simone“. Diese Einschr\u00e4nkung ist notwendig. portatour\u00ae adaptiert diese Einschr\u00e4nkung automatisch auf jede weitere Firma, die synchronisiert wird. Es steht ihnen frei, welchen Kunden Sie hier im Filter exemplarisch verwenden.<\/p>\n

Die Ansicht muss genau eine Spalte mit Datumswerten<\/strong> enthalten. Weitere Spalten\u00a0mit anderen Datentypen werden ignoriert.\u00a0Ich entscheide mich\u00a0f\u00fcr die Startzeit des Termins\u00a0(enth\u00e4lt auch das Datum).\u00a0Um tats\u00e4chlich den letzten Termin zu erhalten, sortiere<\/strong> ich die Ansicht <\/strong>nach „Startzeit absteigend“. portatour\u00ae liest das Datum n\u00e4mlich aus der obersten Ergebniszeile aus.<\/p>\n

\"Dynamics-Synchronisierungseinstellungen-Init-LetzterBesuch-Ansicht\"<\/a><\/p>\n

Zusammenfassend nochmal die vier Anforderungen an die Ansicht:<\/p>\n