{"id":438,"date":"2015-02-17T09:28:54","date_gmt":"2015-02-17T09:28:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=438"},"modified":"2015-02-17T10:12:16","modified_gmt":"2015-02-17T10:12:16","slug":"neu-besuchssperren-bei-kunden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2015\/02\/17\/neu-besuchssperren-bei-kunden\/","title":{"rendered":"Neu: Besuchssperren bei Kunden"},"content":{"rendered":"<p>Ab sofort haben Sie die M\u00f6glichkeit, bei Kunden sogenannte \u201e<strong>Besuchssperren<\/strong>\u201c einzutragen. Eine Besuchssperre gilt f\u00fcr einen bestimmten Zeitraum und hat einen Grund, z.B. \u201evon 23.2. bis 27.2.2015 ist Ansprechpartner Herr Maier au\u00dfer Haus\u201c. portatour\u00ae ber\u00fccksichtigt diese Besuchssperren bei der automatischen Besuchsplanung, sodass an gesperrten Tagen kein Besuch vorgeschlagen wird.<\/p>\n<p>Besuchssperren ersetzen die bisherige \u201eAus Plan ausschlie\u00dfen\u201c-Funktion in portatour\u00ae und bringen <strong>wichtige Vorteile<\/strong> mit sich:<\/p>\n<ul>\n<li>Besuchssperren sind immer <strong>zeitlich begrenzt<\/strong>. Sie m\u00fcssen sich nicht darum k\u00fcmmern, diese sp\u00e4ter wieder zu entfernen und k\u00f6nnen somit auch nicht darauf vergessen.<\/li>\n<li>Besuchssperren erlauben die <strong>Angabe eines Grundes<\/strong>. So wissen Sie auch in einem Monat noch, warum ein Kunde gerade nicht zu besuchen ist.<\/li>\n<li>Besuchssperren k\u00f6nnen <strong>auch f\u00fcr die Zukunft<\/strong> eingetragen werden, z.B. kommenden Sommer hat der Kunde geschlossen.<\/li>\n<li>Es sind <strong>mehrere Besuchssperren pro Kunde<\/strong> m\u00f6glich, z.B. M\u00e4rz und Oktober geschlossen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sie finden und bearbeiten die Besuchssperren eines Kunden in der <strong>Kundendetailansicht<\/strong>:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kundendetailansicht-Besuchssperren-e1424077642541.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-447 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Kundendetailansicht-Besuchssperren-e1424077642541.png\" alt=\"Kundendetailansicht-Besuchssperren\" width=\"235\" height=\"164\" \/><\/a><\/p>\n<p>Auch der <strong>Besuchsplan<\/strong> und der <strong>Kalender<\/strong> erlauben das rasche Erstellen von Besuchssperren. Klicken Sie im Kontextmen\u00fc eines Besuchsvorschlags auf \u201e<strong>Neue Besuchssperre<\/strong>\u201c.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Besuchssperre-bearbeiten1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-492\" src=\"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Besuchssperre-bearbeiten1.png\" alt=\"Besuchssperre bearbeiten\" width=\"208\" height=\"269\" \/><\/a><\/p>\n<p>Betrifft die Besuchssperre den Tag des Besuchsvorschlags, erhalten Sie im Besuchsplan in Folge eine rote Warnung und Sie sollten den Besuchsplan aktualisieren.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Besuchsplan-mit-Besuchssperre-e1424077829381.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-450 aligncenter\" src=\"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Besuchsplan-mit-Besuchssperre-e1424077829381.png\" alt=\"Besuchsplan-mit-Besuchssperre\" width=\"280\" height=\"125\" \/><\/a><\/p>\n<p>Zwei <strong>Tipps <\/strong>zu den Besuchssperren:<\/p>\n<ul>\n<li>Wollen Sie alle Kunden sehen, die Besuchssperren hinterlegt haben? Nutzen Sie die \u201eErweiterte Suche\u201c oberhalb der Kundenliste und stellen den vorgegebenen Filter \u201eBesuchssperre\u201c auf \u201evorhanden\u201c.<\/li>\n<li>Wollen Sie in einem Schritt f\u00fcr mehrere Kunden Besuchssperren erstellen? Nutzen Sie ebenso die \u201eErweiterte Suche\u201c, um die gew\u00fcnschten Kunden zu filtern und dann den Bearbeiten-Knopf unterhalb der Liste. In der Massenbearbeitung finden Sie den Knopf \u201eNeue Besuchssperre\u2026\u201c.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Und noch einige <strong>Anmerkungen<\/strong> zu den Besuchssperren:<\/p>\n<ul>\n<li>Abgelaufene Besuchssperren werden automatisch entfernt.<\/li>\n<li>Termine bei Kunden werden auch dann eingeplant, wenn der Termin auf einen Tag mit Besuchssperre f\u00e4llt. D.h. Termine im Kalender haben weiterhin h\u00f6chste Priorit\u00e4t.<\/li>\n<li>Bei Kunden, die bisher \u201eaus dem Plan ausgeschlossen\u201c waren, wurde automatisch eine unbefristete Besuchssperre eingetragen.<\/li>\n<li>Sie selbst k\u00f6nnen keine unbefristeten Besuchssperren eintragen. Wenn ein Kunde nie automatisch eingeplant werden soll, stellen Sie das Besuchsintervall auf \u201ekeines\u201c.<\/li>\n<li>Mittelfristig werden Besuchssperren auch das Urlaubs-Feld in den Planungsparametern des Kunden abl\u00f6sen. Wir halten Sie informiert.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>P.S.: Benutzer, die portatour\u00ae in Kombination mit Outlook, Salesforce, Dynamics CRM oder Connector einsetzen, m\u00fcssen die neueste Version installieren, um Besuchssperren zu nutzen (<a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/outlook\/download\/\">Download f\u00fcr Outlook<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/salesforce\/download\/\">Download f\u00fcr Salesforce<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.portatour.com\/dynamics-crm\/download\/\">Download f\u00fcr Dynamics CRM<\/a>).<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ab sofort haben Sie die M\u00f6glichkeit, bei Kunden sogenannte \u201eBesuchssperren\u201c einzutragen. 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