{"id":1479,"date":"2017-10-24T11:46:44","date_gmt":"2017-10-24T11:46:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=1479"},"modified":"2017-10-24T11:46:44","modified_gmt":"2017-10-24T11:46:44","slug":"kundenimport-unterstuetzt-transfer-zwischen-benutzerkonten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2017\/10\/24\/kundenimport-unterstuetzt-transfer-zwischen-benutzerkonten\/","title":{"rendered":"Kundenimport unterst\u00fctzt Transfer zwischen Benutzerkonten"},"content":{"rendered":"

Hinweis: Folgender Artikel\u00a0richtet sich\u00a0prim\u00e4r an portatour\u00ae-Administratoren von Firmenzug\u00e4ngen (2 oder mehr Benutzern).<\/em><\/p>\n

Mit dem heutigen Update von portatour\u00ae wurde der Kundenimport um eine Funktion erg\u00e4nzt: N\u00e4mlich dem automatischen Transferieren von bestehenden Kundendatens\u00e4tzen zwischen Benutzerkonten.<\/p>\n

Anhand folgendem Beispiel wollen wir Ihnen n\u00e4her erkl\u00e4ren, was das bedeutet und welche Vorteile die neue Funktion\u00a0bringt: Angenommen Sie verwalten Ihre Kundendaten in Ihrem ERP-System und \u00fcbertragen regelm\u00e4\u00dfig die Kundendaten\u00a0via Kundenimport nach portatour\u00ae. Im Zuge einer neuen Gebietsaufteilung werden im ERP-System einige Kunden des Mitarbeiters Huber dem Mitarbeiter\u00a0Maier zugeordnet. Ohne Kundentransfer in portatour\u00ae w\u00fcrden diese Kunden bei\u00a0Maier als Neukunden angelegt. S\u00e4mtliche Informationen und Berichte, die\u00a0Huber vorher schon\u00a0bei diesen Kunden in portatour\u00ae eingeben hat, w\u00e4ren f\u00fcr\u00a0Maier nicht sichtbar. Um das zu vermeiden, k\u00f6nnen Sie entweder vor dem Import manuell die betroffenen Kunden in portatour\u00ae von Huber zu Maier transferieren oder Sie nutzen den neuen automatischen Transfer beim Kundenimport.<\/em><\/p>\n

Die Nutzung des automatisches Transfers ist einfach: Stellen Sie im Import-Assistenten auf der neuen Seite „Transfermodus w\u00e4hlen<\/strong>“ ein, ob Sie Kundendaten von anderen Benutzerkonten kopieren<\/strong> oder verschieben<\/strong> wollen. Wenn Sie den Transfermodus auf „Nicht transferieren“ lassen, findet kein automatischer Transfer statt. Weiters legen Sie fest, ob beim Transfer zugeh\u00f6rige Daten der betroffenen\u00a0Kunden\u00a0– d.h. Termine, Besuchsberichte und Besuchssperren –\u00a0auch mit kopiert bzw. verschoben werden sollen.<\/p>\n

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Wenn die Importdatei nun Kunden enth\u00e4lt, die im Benutzerkonto nicht gefunden werden, sucht portatour\u00ae zuerst in anderen Benutzerkonten Ihrer Firma, ob diese dort vorhanden sind. Zur Suche werden die Schl\u00fcsselfelder „Externe ID“\u00a0und „Portatour ID“ verwendet. Wenn die Suche erfolgreich ist, werden die betroffenen Kunden zuerst vom anderen Benutzerkonto in das aktuelle Benutzerkonto transferiert – d.h. je nach Einstellung kopiert oder verschoben – und dann anhand der Importdatei aktualisiert. Wenn die Suche nicht erfolgreich ist, wird der Kunde wie gewohnt neu angelegt. Sie erhalten auf der Import-Vorschauseite bereits Information dar\u00fcber, ob und wieviele Kunden von anderen Benutzerkonten transferiert werden.<\/p>\n

Sollten Sie den Kundenimport via API<\/strong> automatisiert haben, steht Ihnen auch dort die Transfer-Funktion zur Verf\u00fcgung. Nutzen Sie beim Aufruf von „ImportCustomers“ den neuen Parameter „transferMode=Copy“ oder „transferMode=Move“. Mehr Informationen finden Sie in der API-Beschreibung in den Optionen.<\/p>\n

Weitere Hinweise zum automatischen Transfer beim Kundenimport:<\/em><\/p>\n