{"id":1226,"date":"2016-11-07T14:08:55","date_gmt":"2016-11-07T14:08:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/?p=1226"},"modified":"2016-11-07T14:08:55","modified_gmt":"2016-11-07T14:08:55","slug":"ein-kunde-mehrere-betreuer-portatour-hilft-beim-koordinieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2016\/11\/07\/ein-kunde-mehrere-betreuer-portatour-hilft-beim-koordinieren\/","title":{"rendered":"Ein Kunde &#8211; mehrere Betreuer. portatour\u00ae hilft beim Koordinieren."},"content":{"rendered":"<p>Vor allem aus der pharmazeutischen Branche haben wir vermehrt die Anforderung erhalten, dass ein Kunde von zwei oder sogar drei Au\u00dfendienstmitarbeitern regelm\u00e4\u00dfig besucht werden soll, um so noch mehr Aufmerksamkeit vom Kunden zu erhalten. Es gilt aber zu vermeiden, dass sich diese Au\u00dfendienstmitarbeiter beim selben Kunden &#8222;die Klinke in die Hand geben&#8220; &#8211; d.h. idealerweise soll in einer Woche immer h\u00f6chstens ein Mitarbeiter beim Kunden vorstellig werden. Dies erfordert allerdings Koordinationsaufwand.<\/p>\n<p>portatour\u00ae bietet dazu seit dem heutigen Update Unterst\u00fctzung an. Pro Kunde kann eine sogenannte &#8222;<strong>Planungseinschr\u00e4nkung<\/strong>&#8220; auf Kalenderwochenbasis hinterlegt werden. Zur Eingabe klicken Sie auf das Stift-Symbol bei den <strong>Planungsparametern <\/strong>in der Kundendetailansicht.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-DE.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1230\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-DE.png\" alt=\"Planungseinschraenkung-DE\" width=\"295\" height=\"475\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-DE.png 295w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-DE-186x300.png 186w\" sizes=\"auto, (max-width: 295px) 100vw, 295px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Wenn beispielsweise ein Kunde von zwei Kollegen regelm\u00e4\u00dfig betreut werden soll, stellt der erste Kollege beim Kunden die Planungseinschr\u00e4nkung &#8222;<strong>Nur in geraden Wochen<\/strong>&#8220; und der zweite Kollege &#8222;<strong>Nur in ungeraden Wochen<\/strong>&#8220; ein. So wird sichergestellt, dass bei der automatischen Besuchsplanung in portatour\u00ae der Kunde nie in derselben Woche bei beiden Kollegen zum Besuch vorgeschlagen wird.<\/p>\n<p>Die Bearbeitung der Planungseinschr\u00e4nkung von Kunden steht auch \u00fcber die <strong>erweiterte Kundensuche<\/strong> und anschlie\u00dfender <strong>Massenbearbeitung <\/strong>zur Verf\u00fcgung.\u00a0 So kann die Planungseinschr\u00e4nkung zum Beispiel rasch auf <strong>PLZ-Gebiete <\/strong>angewendet werden. Zus\u00e4tzlich erlaubt auch der <strong>Kunden-Export und Re-Import <\/strong>das massenweise Setzen von Planungseinschr\u00e4nkungen.<\/p>\n<p>Tipp: Wenn sich zwei Kollegen dasselbe Gebiet teilen, empfiehlt es sich, dieses Gebiet in zwei geographische H\u00e4lften zu teilen, z.B. S\u00fcden\/Norden oder Stadt\/Umland. Pro Gebiet setzen die Kollegen entgegengesetzte Planungseinschr\u00e4nkungen. Durch diese Vorgehensweise unterst\u00fctzt man die Planung von kilometeroptimierten Touren, da in einer Woche immer nur Kunden einer kompakten geographischen H\u00e4lfte herangezogen werden.<em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>Zur Kontrolle der Planungseinschr\u00e4nkungen kann die <strong>F\u00e4rbung der Kunden auf der Karte<\/strong> gem\u00e4\u00df Einschr\u00e4nkung erfolgen. Klicken Sie dazu auf das Zahnrad-Symbol rechts oben und dann &#8222;F\u00e4rbung: Planungseinschr\u00e4nkung&#8220;:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-Landkarte-DE.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1232 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-Landkarte-DE.png\" alt=\"Planungseinschraenkung-Landkarte-DE\" width=\"632\" height=\"462\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-Landkarte-DE.png 632w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-Landkarte-DE-300x219.png 300w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/Planungseinschraenkung-Landkarte-DE-624x456.png 624w\" sizes=\"auto, (max-width: 632px) 100vw, 632px\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Zu beachten:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Die Planungseinschr\u00e4nkung &#8222;Nur in geraden Wochen&#8220; bedeutet nicht automatisch, dass der Kunde alle 2 Wochen eingeplant wird. Die H\u00e4ufigkeit wird weiterhin durch das eingestellte Besuchsintervall bestimmt. Die Planungseinschr\u00e4nkung bedeutet lediglich, dass ein Besuch nur in geraden Wochen vorgeschlagen werden darf. Das k\u00fcrzeste sinnvolle Besuchsintervall bei Benutzung von dieser Planungseinschr\u00e4nkung ist demnach 14 Tage. <\/em><\/li>\n<li><em>Beide Kollegen m\u00fcssen bei den gemeinsam betreuten Kunden die Planungseinschr\u00e4nkungen separat einstellen &#8211; und zwar entgegengesetzt. Es reicht nicht, wenn nur einer die Einschr\u00e4nkung hinterlegt.<\/em><\/li>\n<li><em>Wollen Sie in der Kundenliste gezielt Kunden filtern, wo Sie noch keine Planungseinschr\u00e4nkung gesetzt haben? Oder Kunden, die laut Planungseinschr\u00e4nkung heute besuchbar sind? Nutzen Sie die erweiterte Kundensuche! Dort gibt es die neue Filterung nach &#8222;Planungseinschr\u00e4nkung&#8220;.<\/em><\/li>\n<li><em>Wenn ein Kunde von drei Kollegen besucht wird, ist die Planungseinschr\u00e4nkung &#8222;Nur jede 3. Woche&#8220; anzuwenden, wobei der erste Kollege die Einschr\u00e4nkung &#8222;ab KW 1&#8220;, der zweite Kollege &#8222;ab KW 2&#8220; und der dritte Kollege &#8222;ab KW 3&#8220; w\u00e4hlt. &#8222;ab KW 1&#8220; bedeutet, dass die Kalenderwochen 1, 4, 7, 10, usw. erlaubt sind. &#8222;ab KW 2&#8220; bedeutet Kalenderwochen 2, 5, 8, 11, usw. &#8222;ab KW 3&#8220; analog noch eine Woche sp\u00e4ter. Das k\u00fcrzeste sinnvolle Besuchsintervall ist 21 Tage.<\/em><\/li>\n<li><em>Manuell erstellte Termine bei Kunden haben h\u00f6chste Priorit\u00e4t und sind auch in Wochen mit Planungseinschr\u00e4nkung m\u00f6glich. Bei der Terminfindungsfunktion &#8222;Geeigneten Tag finden&#8220; werden Tage mit Planungseinschr\u00e4nkung allerdings grau markiert, um daran zu erinnern, dass ein Kollege in dieser Woche den Kunden m\u00f6glicherweise besucht.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vor allem aus der pharmazeutischen Branche haben wir vermehrt die Anforderung erhalten, dass ein Kunde von zwei oder sogar drei Au\u00dfendienstmitarbeitern regelm\u00e4\u00dfig besucht werden soll, um so noch mehr Aufmerksamkeit vom Kunden zu erhalten. 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