{"id":11829,"date":"2026-03-23T05:12:58","date_gmt":"2026-03-23T05:12:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=11829"},"modified":"2026-03-23T10:43:37","modified_gmt":"2026-03-23T10:43:37","slug":"erweiterungen-beim-berichtswesen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2026\/03\/23\/erweiterungen-beim-berichtswesen\/","title":{"rendered":"Erweiterungen beim Berichtswesen"},"content":{"rendered":"

Neue Berichtstypen f\u00fcr \u201eTelefonat\u201c und \u201eTelefonat statt Besuch\u201c<\/h2>\n

Bisher m\u00fcndeten die drei Optionen \u201eTelefonat statt Besuch\u201c, \u201eTelefonat\u201c und \u201esonstiger Bericht\u201c zum selben Berichtstyp \u201esonstiger Bericht\u201c. Ab sofort gibt es f\u00fcr jeden dieser drei F\u00e4lle einen eigenen Berichtstyp. Das erlaubt es Ihnen die benutzerdefinierten Felder unterschiedlich zu konfigurieren.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Die neuen Berichtstypen finden sich auch beim Import, Export und der erweiterten Suche wieder. Passen Sie gegebenenfalls etwaige automatisierte Exporte und Weiterverarbeitungen an.<\/p>\n

Hinweis: Diese Funktion steht noch nicht zur Verf\u00fcgung, wenn portatour\u00ae mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.<\/em><\/p>\n

Planungsstatus und F\u00e4lligkeit der besuchten Kunden im Report<\/h2>\n

portatour\u00ae erg\u00e4nzt den Report um weitere Details zum Status Ihrer erledigten Besuche. Im Abschnitt \u201eBesuchsberichte<\/strong>\u201c sehen Sie in der Tabelle in den zus\u00e4tzlichen Spalten \u201ePlanungsstatus und F\u00e4lligkeit<\/strong>\u201c, ob ein Kunde zum Berichtserstellungszeitpunkt im Besuchsplan war und welche F\u00e4lligkeit damals vorlag.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Die neuen Spalten stehen auch \u00fcber den Berichtsexport zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n

Zus\u00e4tzlich gibt es den neuen Abschnitt \u201ePlanungsstatus und F\u00e4lligkeit der besuchten Kunden der letzten 90 Tage<\/strong>\u201c. Dort sehen Sie eine Statistik auf Basis dieser Werte.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Beachten Sie, dass die zugrundeliegenden Daten bei der Berichtserstellung ermittelt und gespeichert werden. Sp\u00e4tere \u00c4nderungen an den Besuchsberichten haben keinen Einfluss. Versp\u00e4tet eingegebene Besuchsberichte k\u00f6nnen die Statistik verzerren.<\/p>\n

Im Abschnitt \u201eDerzeit \u00fcberf\u00e4llige Bestandskunden<\/strong>\u201c wird jetzt auch angezeigt, wenn ein Besuch f\u00fcr diesen Kunden im Besuchsplan geplant ist.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Hinweis: Diese Funktion steht noch nicht zur Verf\u00fcgung, wenn portatour\u00ae mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.<\/em><\/p>\n

Externe Berichtserfassung<\/h2>\n

Erfasst Ihr Unternehmen Besuchsberichte auch in einem anderen System? portatour\u00ae kann das nun nahtlos anbinden. Bei Klick auf \u201eJetzt besucht<\/strong>\u201c oder \u201eJetzt nicht angetroffen<\/strong>\u201c am Kunden \u00f6ffnet portatour\u00ae die von Ihnen konfigurierte externe URL. Dadurch haben Sie die M\u00f6glichkeit im externen System direkt den passenden Datensatz oder die gew\u00fcnschte Erfassungsmaske zu \u00f6ffnen. Die externen URLs werden zus\u00e4tzlich zu den Aktionen aus ‚Berichte erfassen‘ ge\u00f6ffnet.<\/p>\n

So aktivieren Sie als Administrator dieses Feature firmenweit:<\/p>\n

    \n
  1. \u00d6ffnen Sie im \u201eArbeitsbereich Firma<\/strong>\u201c die \u201eOptionen<\/strong>\u201c.<\/li>\n
  2. Klicken Sie auf \u201eBerichtswesen<\/strong>\u201c.<\/li>\n
  3. Stellen Sie \u201eBerichte extern erfassen<\/strong>\u201c auf \u201eExtern erfassen<\/strong>\u201c.
    \n    \"\"<\/a><\/li>\n
  4. Bei \u201eF\u00fcr Kunden<\/strong>\u201c klicken Sie auf \u201eKonfigurieren<\/strong>\u201c.<\/li>\n
  5. Geben Sie die Externe URL, die bei \u201eJetzt besucht<\/strong>\u201c ge\u00f6ffnet werden soll, ein.
    \n    \"\"<\/a><\/li>\n
  6. Nutzen Sie optional Platzhalter, die portatour\u00ae beim \u00d6ffnen der URL mit den entsprechenden Werten f\u00fcllt.<\/li>\n<\/ol>\n

    Bei Bedarf l\u00e4sst sich die Einstellung pro Benutzer \u00fcberschreiben. Die neue Berechtigung \u201eExterne Berichtserfassung \u00e4ndern<\/strong>\u201c steuert, welche Berechtigungsstufe f\u00fcr die \u00dcberschreibung notwendig ist.<\/p>\n

    Hinweis: Diese Funktion steht noch nicht zur Verf\u00fcgung, wenn portatour\u00ae mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Neue Berichtstypen f\u00fcr \u201eTelefonat\u201c und \u201eTelefonat statt Besuch\u201c Bisher m\u00fcndeten die drei Optionen \u201eTelefonat statt Besuch\u201c, \u201eTelefonat\u201c und \u201esonstiger Bericht\u201c zum selben Berichtstyp \u201esonstiger Bericht\u201c. Ab sofort gibt es f\u00fcr jeden dieser drei F\u00e4lle einen eigenen Berichtstyp. Das erlaubt es Ihnen die benutzerdefinierten Felder unterschiedlich zu konfigurieren. Die neuen Berichtstypen finden sich auch beim Import, […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-11829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anywhere-de"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11829"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11829\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11842,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11829\/revisions\/11842"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}