{"id":11825,"date":"2026-03-23T05:11:31","date_gmt":"2026-03-23T05:11:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/?p=11825"},"modified":"2026-03-25T16:24:52","modified_gmt":"2026-03-25T16:24:52","slug":"gebietsoptimierung-qualifikationen-fuer-gebietszuordnung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/users\/de\/2026\/03\/23\/gebietsoptimierung-qualifikationen-fuer-gebietszuordnung\/","title":{"rendered":"Gebietsoptimierung: Qualifikationen f\u00fcr Gebietszuordnung"},"content":{"rendered":"

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzug\u00e4ngen mit aktivierter Gebietsoptimierung.<\/em><\/p>\n

Manchmal k\u00f6nnen nur bestimme Au\u00dfendienstmitarbeiter bestimmte Kunden betreuen. Gr\u00fcnde daf\u00fcr k\u00f6nnen zum Beispiel Anforderungen an Sprache, Fachwissen oder Erfahrung sein.<\/p>\n

Um diesen Umstand bei der automatischen Gebietsoptimierung besser zu ber\u00fccksichtigen, bietet portatour nun das Feature \u201eQualifikationen f\u00fcr Gebietszuordnung\u201c an. Damit wird sichergestellt, dass jeder Kunde einem Benutzer zugeordnet wird, der alle notwendigen Qualifikationen erf\u00fcllt.<\/p>\n

Und so gehen Sie vor:<\/p>\n

    \n
  1. Qualifikationen firmenweit aktivieren und definieren<\/li>\n
  2. Erf\u00fcllte Qualifikationen bei Benutzern hinterlegen<\/li>\n
  3. Notwendige Qualifikationen bei Kunden hinterlegen<\/li>\n
  4. Gebietsoptimierung mit Qualifikationen durchf\u00fchren<\/li>\n<\/ol>\n

    Qualifikationen firmenweit aktivieren und definieren<\/h2>\n
      \n
    1. \u00d6ffnen Sie im Arbeitsbereich Firma<\/strong> die \u201eOptionen<\/strong>\u201c.<\/li>\n
    2. Klicken Sie auf \u201eQualifikationen f\u00fcr Gebietszuordnung<\/strong>\u201c.<\/li>\n
    3. W\u00e4hlen Sie \u201eQualifikationen aktiviert<\/strong>\u201c.<\/li>\n
    4. Geben Sie zeilenweise bis zu 20 m\u00f6gliche Qualifikationen<\/strong> f\u00fcr Ihr Unternehmen ein. Wenn Sie den Schl\u00fcssel pro Qualifikation selbst vergeben wollen, dann gehen Sie analog zur Definition benutzerdefinierter Auswahl- und Mehrfachauswahlfelder<\/a><\/li>\n
    5. Klicken Sie auf \u201eSpeichern<\/strong>\u201c.
      \n      \"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

      Erf\u00fcllte Qualifikationen bei Benutzern hinterlegen<\/h2>\n
        \n
      1. \u00d6ffnen Sie die Detailseite<\/strong> eines Benutzers.<\/li>\n
      2. Klicken Sie auf den Stift im Abschnitt \u201eErf\u00fcllte Qualifikationen<\/strong>\u201c.\u00a0\"\"<\/a><\/li>\n
      3. W\u00e4hlen Sie die erf\u00fcllten Qualifikationen<\/strong><\/li>\n
      4. Klicken Sie auf \u201eSpeichern<\/strong>\u201c.
        \n        \"\"<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        Alternativ haben Sie die M\u00f6glichkeit, die erf\u00fcllten Qualifikationen f\u00fcr mehrere Benutzer \u00fcber die Massenbearbeitung<\/strong> zu bearbeiten oder den Import<\/strong> zu setzen. Bei der Massenbearbeitung haben Sie nicht nur die M\u00f6glichkeit alle Qualifikationen zu ersetzen, sondern k\u00f6nnen auch einzelne Qualifikationen hinzuf\u00fcgen oder entfernen.<\/p>\n

        Legen Sie im Arbeitsbereich der Firma in \u201eOptionen<\/strong> > Berechtigungen<\/strong>\u201c mit der Berechtigung \u201eErf\u00fcllte Qualifikationen f\u00fcr Gebietszuordnung \u00e4ndern<\/strong>\u201c fest, ob diese \u00c4nderungen nur durch Administratoren oder auch durch Supervisoren durchgef\u00fchrt werden d\u00fcrfen.<\/p>\n

        In der erweiterten Benutzersuche<\/strong> finden Sie den neuen Filter \u201eErf\u00fcllte Qualifikationen<\/strong>\u201c.<\/p>\n

        Notwendige Qualifikationen bei Kunden hinterlegen<\/h2>\n

        Analog zu den Benutzern hinterlegen Sie die notwendigen<\/strong> Qualifikationen<\/strong> bei den Kunden<\/strong> \u00fcber Einzelbearbeitung<\/strong>, Massenbearbeitung<\/strong> oder den Import<\/strong>.<\/p>\n

        Legen Sie im Arbeitsbereich der Firma in \u201eOptionen<\/strong> > Berechtigungen<\/strong>\u201c mit der Berechtigung \u201eNotwendige Qualifikationen f\u00fcr Gebietszuordnung \u00e4ndern<\/strong>\u201c fest, ob diese \u00c4nderungen nur durch Administratoren, Supervisoren oder auch Benutzer durchgef\u00fchrt werden d\u00fcrfen.<\/p>\n

        Gebietsoptimierung mit Qualifikationen durchf\u00fchren<\/h2>\n

        Analyse der Ausgangslage<\/h3>\n

        Die neue Spalte \u201eKunden mit nicht erf\u00fcllten Qualifikationen<\/strong>\u201c zeigt die Anzahl der Kunden, deren Qualifikationen vom aktuellen Benutzer nicht erf\u00fcllt sind. Wenn alle Qualifikationen aller Kunden erf\u00fcllt sind, bleibt die Spalte initial ausgeblendet.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Auf der Landkarte steht Ihnen die neue F\u00e4rbungsoption \u201eF\u00e4rbung: Notwendige Qualifikationen<\/strong>\u201c zu Verf\u00fcgung, welche die Kunden nach deren notwendigen Qualifikationen f\u00e4rbt. Dadurch erkennen Sie auf einen Blick, in welchen Regionen sich Anforderungen ballen.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Der neue Filter \u201eKunden: Mit nicht erf\u00fcllten Qualifikationen<\/strong>\u201c, zeigt nur jene Kunden an, deren Qualifikationen vom aktuellen Benutzer nicht erf\u00fcllt werden.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Optimierung starten<\/h3>\n

        portatour\u00ae weist im Zuge der Optimierung Kunden ausschlie\u00dflich Benutzern zu, die alle notwendigen Qualifikationen erf\u00fcllen.<\/p>\n

        Hinweis: Wenn Sie eine Optimierung fortgesetzt haben oder eine gespeicherte Optimierung geladen haben, bei der Qualifikationen noch nicht aktiviert waren, stellen Sie gegebenenfalls\u00a0„Optimierungsvorgaben > Allgemein > Qualifikationen f\u00fcr Gebietszuordnung“\u00a0<\/strong>auf\u00a0„Ber\u00fccksichtigen“<\/strong>.<\/p>\n

        In der Ergebnis\u00fcbersicht sehen Sie die Reduktion der Kunden mit nicht erf\u00fcllten Qualifikationen, falls es solche gibt.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        F\u00fcr die weitere Analyse stehen Ihnen in Tabelle und Landkarte dieselben Funktionen wie in der Ausgangslage zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n

        Hinweis: Wenn Sie bewusst die Optimierung ohne Ber\u00fccksichtigung von Qualifikationen durchf\u00fchren m\u00f6chte, stellen Sie \u201eOptimierungsvorgaben<\/strong> > Allgemein<\/strong> > Qualifikationen f\u00fcr Gebietszuordnung<\/strong>\u201c auf \u201eNicht ber\u00fccksichtigen<\/strong>\u201c.<\/p>\n

        Simulieren von Szenarien durch manuelle Anpassungen<\/h3>\n

        Wenn Sie unterschiedliche Szenarien ausprobieren wollen, ohne die Stammdaten \u00e4ndern zu m\u00fcssen, stehen Ihnen die manuellen Anpassungen<\/strong> zu Verf\u00fcgung. Ver\u00e4ndern Sie so gezielt f\u00fcr Kunden notwendige Qualifikationen und von Benutzern erf\u00fcllte Qualifikationen.<\/p>\n

        \"\"<\/a><\/p>\n

        Hinweis: Qualifikationen f\u00fcr die Gebietszuordnung stehen noch nicht zur Verf\u00fcgung, wenn portatour\u00ae mit Dynamics CRM als Datenquellsystem verbunden ist.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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