{"id":5714,"date":"2023-06-15T14:07:31","date_gmt":"2023-06-15T14:07:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/?p=5714"},"modified":"2025-11-21T10:39:07","modified_gmt":"2025-11-21T10:39:07","slug":"guia-passo-a-passo-para-uma-roteirizacao-eficiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/guia-passo-a-passo-para-uma-roteirizacao-eficiente\/","title":{"rendered":"Guia passo a passo para uma roteiriza\u00e7\u00e3o eficiente"},"content":{"rendered":"<p>A <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/try\/pt\">avalia\u00e7\u00e3o gratuita do portatour<sup>\u00ae<\/sup><\/a> proporciona a voc\u00ea a possibilidade de tirar o melhor proveito da roteiriza\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica e suas in\u00fameras vantagens. Para que voc\u00ea domine com maestria essa fase de testes, preparamos um guia passo a passo.<\/p>\n<h1><strong>Quais dados devem ser importados para o portatour<sup>\u00ae<\/sup>?<\/strong><\/h1>\n<p>A qualidade de um sistema se mede pela qualidade dos seus dados. Por isso, logo de in\u00edcio \u00e9 preciso responder a uma pergunta importante: quais dados s\u00e3o necess\u00e1rios para a roteiriza\u00e7\u00e3o com o portatour<sup>\u00ae<\/sup> e quais s\u00e3o auxiliares?<\/p>\n<ul>\n<li>As informa\u00e7\u00f5es a seguir s\u00e3o <strong>indispens\u00e1veis<\/strong>:\n<ul>\n<li><strong>Nome do cliente<\/strong><\/li>\n<li><strong>Endere\u00e7os<\/strong> em colunas separadas (rua, incluindo n\u00famero, CEP, cidade, pa\u00eds)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Al\u00e9m disso, os dados a seguir s\u00e3o <strong>altamente recomendados<\/strong>:\n<ul>\n<li><strong>N\u00famero exclusivo do cliente<\/strong> para uma atualiza\u00e7\u00e3o de dados facilitada<\/li>\n<li><strong>Intervalo de atendimento<\/strong> em forma de quantidade de dias ou quantidade de visitas por ano<\/li>\n<li>Data da <strong>\u00faltima visita<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Outras informa\u00e7\u00f5es que tamb\u00e9m pode ser<strong>\u00fateis<\/strong>:\n<ul>\n<li>Dados de contato (representante, e-mail, n\u00famero de telefone, site)<\/li>\n<li>Classifica\u00e7\u00e3o alfab\u00e9tica ou categorizada<\/li>\n<li>Volume de neg\u00f3cios<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para saber mais, consulte este <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/preparacao-de-dados-para-roteirizacao-automatica\/\">artigo sobre prepara\u00e7\u00e3o de dados<\/a>. Prepare os dados do cliente para a importa\u00e7\u00e3o como um arquivo Excel. Se desejar um <strong>arquivo de importa\u00e7\u00e3o de exemplo<\/strong>, basta entrar em contato com a <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/pt\"><strong>Equipe de Suporte e Vendas<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h1><strong>Como fa\u00e7o para carregar os dados dos clientes?<\/strong><\/h1>\n<p>Para <strong>importar os dados<\/strong>, proceda como a seguir:<\/p>\n<ul>\n<li>Clique na barra de navega\u00e7\u00e3o em <strong>Clientes<\/strong>, e em <strong>Mais<\/strong> (seta) e em <strong>Importar<\/strong>.<\/li>\n<li>Selecione a op\u00e7\u00e3o <strong>Criar clientes<\/strong> para a primeira importa\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Informe o seu <strong>local de domic\u00edlio<\/strong> e clique em <strong>Determinar posi\u00e7\u00e3o<\/strong>, e em <strong>Salvar<\/strong>.<\/li>\n<li>Verifique se a <strong>linha de cabe\u00e7alho<\/strong> do arquivo Excel foi corretamente identificada (marcada em amarelo).<\/li>\n<li>Ordene os <strong>campos de destino<\/strong> no portatour<sup>\u00ae<\/sup> para as <strong>colunas<\/strong> correspondentes do arquivo de importa\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Na p\u00e1gina <strong>campos-chave (IDs)<\/strong>, atribua o campo de destino <strong>ID externa<\/strong> ao <strong>n\u00famero do cliente<\/strong> (caso exista) para garantir uma atualiza\u00e7\u00e3o correta de dados no futuro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Assista aqui a um <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/pt\/articles\/360024188891-Meu-primeiro-roteiro-em-5-minutos-videotutorial\"><strong>v\u00eddeo de 5 minutos de dura\u00e7\u00e3o<\/strong><\/a>, explicando o processo de importa\u00e7\u00e3o.<a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/pt\/articles\/360024188891-Meu-primeiro-roteiro-em-5-minutos-videotutorial\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5649 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-PT.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-PT.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-PT-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<h1><strong>Como eu posso definir par\u00e2metros para meus roteiros?<\/strong><\/h1>\n<p>Ap\u00f3s a importa\u00e7\u00e3o dos dados dos clientes, voc\u00ea j\u00e1 pode calcular o primeiro roteiro:<\/p>\n<ul>\n<li>Acesse o menu de navega\u00e7\u00e3o <strong>Roteiro<\/strong>.<\/li>\n<li>Clique em <strong>Par\u00e2metros de roteiriza\u00e7\u00e3o<\/strong> (\u00edcone de engrenagem) e defina a data de in\u00edcio, o per\u00edodo de planejamento etc.<\/li>\n<li>Clique em <strong>Roteirizar<\/strong>.<\/li>\n<li>Usando o <strong>Assistente de Configura\u00e7\u00e3o<\/strong>, defina os par\u00e2metros (intervalo de atendimento, dura\u00e7\u00e3o, hor\u00e1rios de funcionamento, pernoite etc.) de acordo com a sua situa\u00e7\u00e3o:\n<ul>\n<li>Os valores configurados s\u00e3o padr\u00e3o e podem ser posteriormente ajustados para cada cliente ou dia de trabalho.<\/li>\n<li>Se voc\u00ea n\u00e3o vir o Assistente de Configura\u00e7\u00e3o, clique no menu de navega\u00e7\u00e3o em <strong>Op\u00e7\u00f5es<\/strong>, na op\u00e7\u00e3o <strong>Minhas configura\u00e7\u00f5es<\/strong> e <strong>Configura\u00e7\u00f5es de atendimento<\/strong> para definir e ajustar todos os par\u00e2metros relevantes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Na janela seguinte, confirme se o portatour<sup>\u00ae<\/sup> deve considerar ou n\u00e3o o <strong>tr\u00e2nsito atual<\/strong> na cria\u00e7\u00e3o do roteiro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>E pronto, voc\u00ea j\u00e1 tem o seu primeiro roteiro rapidamente configurado, que podem ser exibido na forma de lista, no <strong>mapa<\/strong> e tamb\u00e9m no <strong>calend\u00e1rio<\/strong>.<\/p>\n<h1><strong>Como posso ajustar roteiros e partidas sugeridos?<\/strong><\/h1>\n<p>Se quiser ajustar um roteiro sugerido, consulte o <strong>calend\u00e1rio<\/strong> e considere os pontos a seguir:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sugest\u00f5es de atendimento X compromissos fixos<\/strong>: as caixas brancas no calend\u00e1rio s\u00e3o <strong>sugest\u00f5es<\/strong>geradas automaticamente pelo portatour<sup>\u00ae<\/sup>. Elas podem ser flexivelmente reposicionadas se as rotas forem recalculadas. Se quiser fixar uma sugest\u00e3o, deve convert\u00ea-la em <strong>Compromisso<\/strong> (ao clicar em confirmar ou modificar o dia\/hor\u00e1rio desejado). Os compromissos s\u00e3o exibidos no calend\u00e1rio em azul escuro (dia e hor\u00e1rio fixo) ou em azul claro (dia fixo e hor\u00e1rio din\u00e2mico). Esses permanecem inalterados em eventuais atualiza\u00e7\u00f5es do planejamento.<\/li>\n<li><strong>Calend\u00e1rio din\u00e2mico<\/strong>: ap\u00f3s as altera\u00e7\u00f5es, o roteiro deve ser atualizado (= \u00edcone circular na esquerda superior). Assim, o portatour<sup>\u00ae<\/sup> pode registrar todas as altera\u00e7\u00f5es e otimizar novamente o roteiro ao clique de um bot\u00e3o.<\/li>\n<li><strong>Confirmar um atendimento<\/strong>: Para que o algoritmo saiba qual cliente planejar \u00e9 fundamental marcar a finaliza\u00e7\u00e3o de cada atendimento realizado. Para isso, basta clicar em <strong>Concluir atendimento<\/strong> ap\u00f3s cada visita (em caso de sugest\u00f5es de atendimento) ou <strong>Compromisso conclu\u00eddo agora<\/strong> (em compromissos). Assim, o portatour<sup>\u00ae<\/sup> poder\u00e1 sugerir esse cliente novamente automaticamente de acordo com o intervalo definido. Se um atendimento n\u00e3o for concretizado, clique em <strong>N\u00e3o atendido<\/strong>, para que o cliente seja replanejado pelo portatour<sup>\u00ae<\/sup> t\u00e3o logo seja poss\u00edvel.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Confira este <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/pt\/articles\/360011112740-Video-de-demonstra%C3%A7%C3%A3o\"><strong>v\u00eddeo demonstrativo de 10 minutos<\/strong><\/a>, com um resumo de como o portatour<sup>\u00ae<\/sup> faz a diferen\u00e7a na rotina operacional.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/pt\/articles\/360011112740-Video-de-demonstra%C3%A7%C3%A3o\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5679 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-PT.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-PT.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-PT-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<h1><strong>Ainda tem d\u00favidas ou perguntas?<\/strong><\/h1>\n<p>Durante o uso, certamente podem surgir novos questionamentos. Veja a seguir maneiras de esclarecer as d\u00favidas mais comuns nessa fase:<\/p>\n<ul>\n<li>A maneira mais r\u00e1pida de encontrar respostas \u00e9 consultar nossa <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/pt\/categories\/360000306791-Ajuda-Online-do-Usu%C3%A1rio-do-portatour-Anywhere\">Ajuda Online<\/a> (clicando no \u00edcone de interroga\u00e7\u00e3o no portatour<sup>\u00ae<\/sup>). Utilize tamb\u00e9m a <strong>funcionalidade de pesquisa<\/strong> para obter informa\u00e7\u00f5es sobre t\u00f3picos de seu interesse.<\/li>\n<li>Contate seu <strong>representante pessoal<\/strong> ou fale com a nossa <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/pt\"><strong>Equipe de Vendas e Suporte<\/strong><\/a> para esclarecer quaisquer outras d\u00favidas.<\/li>\n<li>Se desejar apresentar o portatour<sup>\u00ae<\/sup> para a sua equipe de vendas ou gest\u00e3o, ser\u00e1 um prazer disponibilizar uma <strong>demonstra\u00e7\u00e3o online<\/strong> para a sua empresa. Basta nos enviar uma sugest\u00e3o de hor\u00e1rio via <a href=\"mailto:sales@portatour.com\"><strong>sales@portatour.com<\/strong><\/a> e nossa equipe retornar\u00e1 o contato em breve.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ficamos no aguardo do seu contato e desejamos-lhe todo o sucesso na experi\u00eancia de uso e roteiriza\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica com o portatour<sup>\u00ae<\/sup>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A avalia\u00e7\u00e3o gratuita do portatour\u00ae proporciona a voc\u00ea a possibilidade de tirar o melhor proveito da roteiriza\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica e suas in\u00fameras vantagens. Para que voc\u00ea domine com maestria essa fase de testes, preparamos um guia passo a passo. Quais dados devem ser importados para o portatour\u00ae? A qualidade de um sistema se mede pela qualidade [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":4741,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-5714","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-roteirizacao"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5714"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5714\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7040,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5714\/revisions\/7040"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4741"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}