{"id":5706,"date":"2023-06-15T13:37:24","date_gmt":"2023-06-15T13:37:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/?p=5706"},"modified":"2023-06-15T14:13:59","modified_gmt":"2023-06-15T14:13:59","slug":"guida-passo-passo-per-una-pianificazione-di-percorso-efficiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/it\/guida-passo-passo-per-una-pianificazione-di-percorso-efficiente\/","title":{"rendered":"Guida passo passo per una pianificazione di percorso efficiente"},"content":{"rendered":"<p>La <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/try\">prova gratuita di portatour<sup>\u00ae<\/sup><\/a> \u00e8 l&#8217;occasione migliore per scoprire il mondo della pianificazione automatica di percorso e i suoi vantaggi. Per permetterti di sfruttare al meglio la prova, abbiamo preparato per te una guida passo per passo.<\/p>\n<h1><strong>Quali dati devono essere inseriti in portatour<sup>\u00ae<\/sup>?<\/strong><\/h1>\n<p>Un sistema \u00e8 valido solo quanto i dati che gli vengono forniti. Per questo motivo, \u00e8 necessario chiedersi fin dall&#8217;inizio: quali dati sono necessari per la pianificazione dei percorsi con portatour<sup>\u00ae<\/sup> e quali sarebbe utile aggiungere?<\/p>\n<ul>\n<li>Le seguenti Informazioni sono <strong>essenziali<\/strong>:\n<ul>\n<li><strong>Nome del cliente<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dati dell&#8217;indirizzo<\/strong> in colonne separate (via con numero civico, codice postale, citt\u00e0, paese)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>I seguenti dati sono <strong>fortemente raccomandati<\/strong>:\n<ul>\n<li><strong>Numero cliente<\/strong> univoco per aggiornare i dati con facilit\u00e0.<\/li>\n<li><strong>Cadenza di visita <\/strong> indicata come numero di giorni o visite all&#8217;anno<\/li>\n<li>Data dell&#8217;<strong>ultima visita<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Altre informazioni che <strong>possono essere utili<\/strong>:\n<ul>\n<li>Dati di contatto (persona di riferimento, email, numero di telefono, sito web)<\/li>\n<li>Suddivisione A B C dei clienti in base al fatturato o altre categorizzazioni<\/li>\n<li>Volume d&#8217;affari<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per maggiori informazioni, leggi l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/it\/preparazione-dei-dati-per-la-pianificazione-di-percorso-automatica\/\">articolo su come preparare i dati<\/a>. Prepara i dati dei clienti da importare su un file Excel. Se vuoi un <strong>esempio di file per l&#8217;importazione<\/strong>, contatta il nostro <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/it\"><strong>team vendite e assistenza<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h1><strong>Come carico i dati dei miei clienti?<\/strong><\/h1>\n<p>Per <strong>importare<\/strong> i dati, segui questi passaggi:<\/p>\n<ul>\n<li>Nella barra di navigazione fai clic su <strong>Clienti<\/strong>, poi su <strong>Pi\u00f9 funzioni<\/strong> (simbolo della freccia) e <strong>Importa<\/strong>.<\/li>\n<li>Per la prima importazione, seleziona l&#8217;opzione <strong>Crea clienti<\/strong>.<\/li>\n<li>Inserisci il tuo <strong>domicilio<\/strong>, fai clic su <strong>Geocodifica<\/strong> e <strong>Salva<\/strong>.<\/li>\n<li>Verifica se l&#8217;<strong>intestazione<\/strong> del file Excel \u00e8 stata riconosciuta correttamente (contrassegnata in giallo).<\/li>\n<li>Assegna le <strong>colonne<\/strong> del file ai <strong>campi di destinazione<\/strong> in portatour<sup>\u00ae<\/sup>.<\/li>\n<li>Nella pagina <strong>Campi chiave (ID)<\/strong> assegna il <strong>numero cliente<\/strong> (se disponibile) al campo di destinazione <strong>ID esterno<\/strong>, importante per quando si aggiorneranno i dati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ecco un video <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/it\/articles\/360024188891-Il-mio-primo-percorso-in-5-minuti-video-di-allenamento\"><strong>di 5 minuti<\/strong><\/a> che mostra come importare i dati.<a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/it\/articles\/360024188891-Il-mio-primo-percorso-in-5-minuti-video-di-allenamento\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5702 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-IT.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-IT.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-IT-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<h1><strong>Come imposto i parametri dei miei percorsi?<\/strong><\/h1>\n<p>Ora che hai importato i dati dei tuoi clienti, puoi creare la tua prima agenda:<\/p>\n<ul>\n<li>Sul menu di navigazione vai ad <strong>Agenda<\/strong>.<\/li>\n<li>Con un clic su <strong>Impostazioni agenda<\/strong> (simbolo della ruota dentata) puoi scegliere ora di inizio, periodo di pianificazione e cos\u00ec via.<\/li>\n<li>Fai clic su <strong>Crea agenda<\/strong>.<\/li>\n<li>Usa l&#8217;<strong>assistente di configurazione<\/strong> per impostare i parametri base (cadenza di visita e durata, orari lavorativi, pernottamenti, etc.) in base alle tue necessit\u00e0:\n<ul>\n<li>I valori impostati sono predefiniti e possono essere modificati in un secondo momento per ogni cliente o giorno lavorativo.<\/li>\n<li>Se non visualizzi l&#8217;assistente di configurazione, fai clic su <strong>Opzioni<\/strong> nel men\u00f9 di navigazione. Qui puoi impostare tutti i parametri nelle sezioni <strong>Le mie impostazioni<\/strong> e<strong>Impostazioni visite<\/strong> e modificarli in qualsiasi momento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Nella finestra successiva, confermi che portatour<sup>\u00ae<\/sup> deve tenere conto del <strong>traffico attuale<\/strong> nella creazione di percorsi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In un attimo hai creato il tuo primo percorso ottimizzato. Puoi visualizzare quest&#8217;agenda come lista, o aprirla nella <strong>mappa<\/strong> e nel <strong>calendario<\/strong>.<\/p>\n<h1><strong>Come posso modificare e usare i percorsi suggeriti?<\/strong><\/h1>\n<p>Se vuoi modificare il percorso suggerito, ti consigliamo di farlo nel <strong>calendario<\/strong>, tenendo presente quanto segue:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Proposte di visita vs. appuntamenti fissi:<\/strong> i riquadri bianchi nel calendario sono le <strong>proposte<\/strong> generate in automatico da portatour<sup>\u00ae<\/sup>. Queste possono variare ogni volta che aggiorni l&#8217;agenda. Se vuoi salvare una proposta, convertila in <strong>appuntamento<\/strong> (conferma con un clic o modifica la data o l&#8217;orario). Gli appuntamenti sono mostrati nel calendario in blu (con giorno e orario fisso) o in azzurro (solo il giorno \u00e8 fisso, l&#8217;orario \u00e8 flessibile). Rimangono in agenda anche se la aggiorni.<\/li>\n<li><strong>Calendario dinamico:<\/strong> dopo ogni modifica dovrai aggiornare l&#8217;agenda (=l&#8217;icona circolare rossa in alto a sinistra). In questo modo, con un semplice clic, portatour<sup>\u00ae<\/sup> applica le modifiche e crea una nuova agenda ottimizzata.<\/li>\n<li><strong>Confermare le visite:<\/strong> per far sapere all&#8217;algoritmo quali clienti pianificare, \u00e8 importante segnalare tutte le visite effettuate. Dopo ogni visita fai clic su <strong>Appena visitato<\/strong> (per le proposte) o <strong>Appena concluso<\/strong> (per gli appuntamenti). Cos\u00ec portatour <sup>\u00ae<\/sup> ti suggerisce di nuovo il cliente al termine della cadenza impostata. Se la visita non ha luogo, fai clic su <strong>Non disponibile<\/strong> in modo che portatour<sup>\u00ae<\/sup> pianifichi il cliente il prima possibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/it\/articles\/360011112740-Video-dimostrativo\"><strong>video di 10 minuti<\/strong><\/a> ti mostra come usare portatour <sup>\u00ae<\/sup> durante la tua giornata di lavoro.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/it\/articles\/360011112740-Video-dimostrativo\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5672 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-IT.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-IT.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-IT-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<h1><strong>Cosa fare se hai dei dubbi?<\/strong><\/h1>\n<p>\u00c8 inevitabile che sorgano domande quando inizi a usare il programma. Ecco come trovare le risposte:<\/p>\n<ul>\n<li>Il modo pi\u00f9 veloce \u00e8 consultare il nostro <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/it\/categories\/360000306791-Aiuto-online-di-portatour-Anywhere\"><strong>Aiuto online<\/strong><\/a> (raggiungibile anche con un clic su qualsiasi punto di domanda in portatour<sup>\u00ae<\/sup>). Usa la <strong>funzione di ricerca<\/strong> per trovare velocemente informazioni sull&#8217;argomento che ti interessa.<\/li>\n<li>Contatta il tuo<strong>referente<\/strong> o rivolgiti al nostro <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/it\">team di vendita e assistenza<\/a> per chiarire tutti i tuoi dubbi.<\/li>\n<li>Se vuoi presentare portatour <sup>\u00ae <\/sup> al responsabile commerciale o al dirigente, richiedici una<strong>dimostrazione online<\/strong>. Scrivici le date in cui \u00e8 possibile fissare un appuntamento a <a href=\"mailto:sales@portatour.com\"><strong> sales@portatour.com <\/strong><\/a> e il nostro team ti risponder\u00e0 il prima possibile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ci auguriamo di sentire presto tue notizie e che familiarizzare con la pianificazione automatica di percorso di portatour<sup>\u00ae<\/sup> sia un piacere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La prova gratuita di portatour\u00ae \u00e8 l&#8217;occasione migliore per scoprire il mondo della pianificazione automatica di percorso e i suoi vantaggi. Per permetterti di sfruttare al meglio la prova, abbiamo preparato per te una guida passo per passo. Quali dati devono essere inseriti in portatour\u00ae? 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