{"id":5744,"date":"2023-06-21T08:27:55","date_gmt":"2023-06-21T08:27:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/?p=5744"},"modified":"2023-06-21T08:31:20","modified_gmt":"2023-06-21T08:31:20","slug":"guide-pas-a-pas-pour-une-planification-de-tournee-efficace-avec-portatour","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/guide-pas-a-pas-pour-une-planification-de-tournee-efficace-avec-portatour\/","title":{"rendered":"Guide pas \u00e0 pas pour une planification de tourn\u00e9e efficace avec portatour\u00ae"},"content":{"rendered":"<p>L&rsquo;<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/try\">essai gratuit de portatour<sup>\u00ae<\/sup><\/a> vous offre la possibilit\u00e9 de d\u00e9couvrir la planification automatique de tourn\u00e9e et ses avantages. Pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre test, nous avons \u00e9labor\u00e9 pour vous un guide pour vous accompagner \u00e9tape par \u00e9tape.<\/p>\n<h1><strong>Quelles donn\u00e9es entrer dans portatour <sup>\u00ae <\/sup>\u00a0?<\/strong><\/h1>\n<p>Le bon fonctionnement d&rsquo;un logiciel d\u00e9pend de la qualit\u00e9 des donn\u00e9es que vous lui fournissez. C&rsquo;est pourquoi les questions suivantes doivent \u00eatre abord\u00e9es d&#8217;embl\u00e9e : quelles sont les donn\u00e9es indispensables pour la planification de tourn\u00e9e avec portatour<sup>\u00ae<\/sup> et lesquelles seraient un compl\u00e8ment utile ?<\/p>\n<ul>\n<li>Les informations suivantes sont <strong> absolument n\u00e9cessaires <\/strong>\u00a0:\n<ul>\n<li><strong>Nom du client<\/strong><\/li>\n<li><strong>Donn\u00e9es d&rsquo;adresse<\/strong> dans des colonnes s\u00e9par\u00e9es (rue avec num\u00e9ro, code postal, ville, pays)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>En compl\u00e9ment les donn\u00e9es suivantes sont <strong>fortement recommand\u00e9es <\/strong>\u00a0:\n<ul>\n<li><strong>Num\u00e9ros de clients<\/strong> uniques pour que les mises \u00e0 jour des donn\u00e9es se d\u00e9roulent sans accroc.<\/li>\n<li><strong>Intervalles de visite <\/strong> indiqu\u00e9s en nombre de jours entre les visites ou en nombre de visites par an<\/li>\n<li>Date de la <strong>derni\u00e8re visite <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Autres <strong>informations utiles <\/strong>\u00a0:\n<ul>\n<li>Coordonn\u00e9es (personne de contact, e-mail, num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone, site web)<\/li>\n<li>Classification A\/B\/C ou d&rsquo;autres types de cat\u00e9gorisation<\/li>\n<li>Chiffre d&rsquo;affaires<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pour plus de d\u00e9tails, consultez notre <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/preparation-des-donnees-pour-la-planification-automatique-de-tournee-que-faut-il-faire-quels-ecueils-eviter\/\">article sur la pr\u00e9paration des donn\u00e9es <\/a>. Pr\u00e9parez les donn\u00e9es de vos clients pour les importer sous forme de fichier Excel. Si vous souhaitez obtenir un <strong>mod\u00e8le de fichier client<\/strong>, contactez notre <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/fr\"> <strong>\u00e9quipe de vente et support<\/strong> <\/a>.<\/p>\n<h1><strong>Comment importer mes donn\u00e9es clients\u00a0?<\/strong><\/h1>\n<p>Pour <strong>importer<\/strong> les donn\u00e9es, proc\u00e9dez comme suit\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Cliquez en haut de la barre de navigation sur <strong> client <\/strong> , puis sur <strong> Plus <\/strong> (ic\u00f4ne en forme de fl\u00e8che) et <strong> import <\/strong>.<\/li>\n<li>Pour le premier import s\u00e9lectionnez l&rsquo;option <strong> Cr\u00e9er clients <\/strong><\/li>\n<li>Entrez votre <strong> domicile <\/strong>, puis cliquez sur <strong>g\u00e9ocoder <\/strong> et <strong> enregistrer <\/strong>.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez si <strong>l&rsquo;en-t\u00eate<\/strong> du fichier Excel a \u00e9t\u00e9 correctement reconnu (marqu\u00e9 en jaune).<\/li>\n<li>Attribuez les <strong> Champs cibles <\/strong> dans portatour <sup>\u00ae <\/sup> aux <strong>colonnes<\/strong> correspondantes du fichier d&rsquo;importation.<\/li>\n<li>Sur la page <strong>Champs cl\u00e9s (ID)<\/strong>, attribuez le <strong>num\u00e9ro de client<\/strong> (si disponible) au champ cible <strong>ID externe<\/strong> &#8211; important pour les futures mises \u00e0 jour des donn\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Retrouvez ici une <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/fr\/articles\/360024188891-Mon-premier-plan-de-tourn%C3%A9e-en-5-minutes-tutoriel-vid%C3%A9o\"> <strong>vid\u00e9o de 5 minutes <\/strong> <\/a> d\u00e9crivant le processus d&rsquo;importation.<a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/fr\/articles\/360024188891-Mon-premier-plan-de-tourn%C3%A9e-en-5-minutes-tutoriel-vid%C3%A9o\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5694 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-FR.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-FR.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-FR-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<h1><strong>Comment d\u00e9terminer les param\u00e8tres de base de mes tourn\u00e9es ?<\/strong><\/h1>\n<p>Maintenant que vous avez import\u00e9 les donn\u00e9es de vos clients, vous pouvez calculer votre premier plan de visites\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Allez sur <strong> Plan de visite <\/strong> dans la barre de navigation.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong> r\u00e9glages de visites <\/strong> (symbole en forme de roue dent\u00e9e) pour d\u00e9finir l&rsquo;heure de d\u00e9part, la p\u00e9riode de planification, etc.<\/li>\n<li>Cliquez sur <strong> Calculer plan <\/strong><\/li>\n<li>Utilisez l&rsquo;<strong>assistant de configuration<\/strong> pour ajuster les param\u00e8tres de base (intervalle et dur\u00e9e de visite, horaires de travail, nuit\u00e9es, etc.) \u00e0 votre situation\u00a0:\n<ul>\n<li>Les valeurs d\u00e9finies sont des standards qui peuvent \u00eatre ajust\u00e9es ult\u00e9rieurement par client ou par journ\u00e9e de travail.<\/li>\n<li>Si l&rsquo;assistant de configuration n&rsquo;appara\u00eet pas, cliquez sur <strong> Options <\/strong> dans le menu de navigation. Vous pouvez d\u00e9finir tous ces param\u00e8tres dans les blocs <strong> Mes param\u00e8tres <\/strong> et <strong> Param\u00e8tres de visites <\/strong> et les ajuster \u00e0 tout moment.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Dans la fen\u00eatre suivante, vous pouvez confirmez si portatour <sup>\u00ae <\/sup> doit prendre en compte le <strong>trafic actuel<\/strong> lors de la cr\u00e9ation d&rsquo;une tourn\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Voyez comme il a \u00e9t\u00e9 facile de calculer votre premi\u00e8re tourn\u00e9e optimis\u00e9e ! Vous pouvez afficher ce plan de visite sous forme de liste, sur la <strong>carte<\/strong> et dans votre <strong>calendrier<\/strong>.<\/p>\n<h1><strong>Comment puis-je modifier et effectuer la tourn\u00e9e propos\u00e9e\u00a0?<\/strong><\/h1>\n<p>Si vous souhaitez adapter la proposition de tourn\u00e9e, nous vous recommandons de le faire dans le <strong>calendrier <\/strong>, en gardant \u00e0 l&rsquo;esprit les points suivants\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Propositions de visites vs. rendez-vous fixes :<\/strong> Les cases blanches du calendrier sont des <strong>propositions de visites<\/strong> g\u00e9n\u00e9r\u00e9es automatiquement par portatour<sup>\u00ae<\/sup>. Elles peuvent se d\u00e9placer de mani\u00e8re flexible \u00e0 chaque actualisation du plan de tourn\u00e9e en fonction du d\u00e9roulement de la journ\u00e9e ou des contraintes que vous avez entr\u00e9es. Si vous souhaitez fixer une proposition, transformez la en <strong>rendez-vous<\/strong> (confirmez par un clic ou d\u00e9placez au jour\/\u00e0 l&rsquo;heure souhait\u00e9s). Les rendez-vous sont repr\u00e9sent\u00e9s dans le calendrier soit par des cases bleu fonc\u00e9 (le jour et l&rsquo;heure sont fix\u00e9s), soit par des cases bleu moyen (jour fix\u00e9, horaire flexible). Tout rendez-vous reste fix\u00e9 dans le respects des crit\u00e8res choisi quand vous actualisez le plan de visite.<\/li>\n<li><strong>Calendrier dynamique : <\/strong>Apr\u00e8s chaque modification, vous devriez actualiser le plan de visite (= fl\u00e8che circulaire rouge en haut \u00e0 gauche). Ainsi, en un clic portatour<sup>\u00ae<\/sup> peut prendre en compte toutes les modifications et optimiser le plan de visite en cons\u00e9quence.<\/li>\n<li><strong>Confirmer les visites : <\/strong>Pour que l&rsquo;algorithme sache quels clients planifier, il est essentiel de valider chaque visite effectu\u00e9e. Pour cela, il suffit de cliquer apr\u00e8s chaque visite sur <strong>Visit\u00e9 maintenant<\/strong> (pour les propositions de visite) ou <strong>R\u00e9alis\u00e9 maintenant<\/strong> (pour les rendez-vous). Ainsi, portatour<sup>\u00ae<\/sup> peut automatiquement proposer intelligement de visiter \u00e0 nouveau les clients \u00e0 l&rsquo;expiration de leur intervalle de visite. Si vous vous \u00eates rendu sur place mais que la visite n&rsquo;a pas pu avoir lieu, cliquez sur <strong>Visit\u00e9 en vain<\/strong>, l&rsquo;intervalle de visite ne sera pas remis \u00e0 z\u00e9ro et client sera replanifi\u00e9 par portatour<sup>\u00ae<\/sup> d\u00e8s que possible.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cette <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/fr\/articles\/360011112740-Vid%C3%A9o-de-d%C3%A9monstration\"> <strong> vid\u00e9o de d\u00e9monstration de 10 minutes <\/strong> <\/a> r\u00e9sume comment utiliser efficacement portatour <sup>\u00ae <\/sup> au quotidien.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/fr\/articles\/360011112740-Vid%C3%A9o-de-d%C3%A9monstration\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5664 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-FR.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-FR.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-FR-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<h1><strong>Que faire si toutes vos questions\u00a0n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9pondues ?<\/strong><\/h1>\n<p>Des questions se poseront certainement au cours de l&rsquo;utilisation. Les conseils suivants vous guideront pour obtenir facilement des r\u00e9ponses\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Le moyen le plus rapide d&rsquo;obtenir des r\u00e9ponses est notre <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/fr\/categories\/360000306791-Aide-en-ligne-de-l-utilisateur-pour-portatour-Anywhere\"><strong>Aide en ligne<\/strong><\/a> (\u00e9galement consultable en cliquant sur chaque point de d&rsquo;interrogation dans l&rsquo;application portatour<sup>\u00ae<\/sup>\u00ae). Utilisez la <strong>fonction de recherche<\/strong> pour trouver rapidement des informations sur le sujet souhait\u00e9.<\/li>\n<li>Contactez votre <strong>interlocuteur personnel<\/strong> ou adressez-vous \u00e0 notre <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/fr\"><strong>\u00e9quipe de vente et de support<\/strong><\/a> pour toute autre question.<\/li>\n<li>Si vous souhaitez pr\u00e9senter portatour<sup>\u00ae<\/sup> \u00e0 votre \u00e9quipe commerciale ou \u00e0 votre direction, nous sommes \u00e0 votre disposition pour une <strong>d\u00e9monstration en ligne <\/strong>. Envoyez-nous simplement vos disponibilit\u00e9s pour un rendez-vous \u00e0 <a href=\"mailto:sales@portatour.com\"><strong>sales@portatour.com<\/strong><\/a> et notre \u00e9quipe vous contactera rapidement.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nous sommes impatients de vous lire et esp\u00e9rons que vous appr\u00e9cierez la planification automatique de tourn\u00e9e avec portatour <sup>\u00ae<\/sup> .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;essai gratuit de portatour\u00ae vous offre la possibilit\u00e9 de d\u00e9couvrir la planification automatique de tourn\u00e9e et ses avantages. Pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre test, nous avons \u00e9labor\u00e9 pour vous un guide pour vous accompagner \u00e9tape par \u00e9tape. Quelles donn\u00e9es entrer dans portatour \u00ae \u00a0? 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