{"id":2059,"date":"2018-07-25T16:04:00","date_gmt":"2018-07-25T16:04:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.portatour.com\/blog\/?p=2059"},"modified":"2025-04-22T07:27:21","modified_gmt":"2025-04-22T07:27:21","slug":"preparation-des-donnees-pour-la-planification-automatique-de-tournee-que-faut-il-faire-quels-ecueils-eviter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/preparation-des-donnees-pour-la-planification-automatique-de-tournee-que-faut-il-faire-quels-ecueils-eviter\/","title":{"rendered":"Pr\u00e9paration des donn\u00e9es pour la planification automatique de tourn\u00e9e : Que faut-il faire ? Quels \u00e9cueils \u00e9viter ?"},"content":{"rendered":"<p>C\u2019est d\u00e9cid\u00e9, vous allez \u00e9quiper votre force itin\u00e9rante avec portatour<sup>\u00ae<\/sup> pour structurer et renforcer votre activit\u00e9 commerciale terrain. Le but de cet article est de vous assister dans la pr\u00e9paration de vos donn\u00e9es clients car la qualit\u00e9 des donn\u00e9es est d\u00e9terminante pour un fonctionnement optimal de votre logiciel de planification de tourn\u00e9e. Ne sous estimez pas cet aspect, il est strat\u00e9gique et sous-tend le succ\u00e8s du projet.<br \/>\nConsultez \u00e9galement <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/de\/blog\/2014\/03\/24\/12-tipps-zur-erfolgreichen-einfuhrung-von-tourenplanungs-software-fur-ihren-ausendienst\/\">cet article<\/a> rappelant des conseils essentiels pour r\u00e9ussir le d\u00e9ploiement de <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/de\">portatour<sup>\u00ae<\/sup><\/a>.<\/p>\n<p>Les propositions de visites g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par portatour<sup>\u00ae<\/sup> ne sont bonnes que si les donn\u00e9es que vous importez le sont \u00e9galement. Si vous faites un bon travail de pr\u00e9paration, vos coll\u00e8gues en b\u00e9n\u00e9ficieront et pourront tirer un maximum de valeur ajout\u00e9e de portatour<sup>\u00ae<\/sup> d\u00e8s leur premier jour sur le terrain avec cet outil. Vous y gagnez des propositions de visite intelligentes, pr\u00e9cises, une r\u00e9duction massive du temps pass\u00e9 \u00e0 planifier, moins de kilom\u00e8tres et plus de visites.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2>D\u2019o\u00f9 proviennent les donn\u00e9es ?<\/h2>\n<p>Les donn\u00e9es clients sont typiquement g\u00e9r\u00e9es dans un logiciel CRM ou ERP. Ce logiciel est la source de donn\u00e9es et les met \u00e0 disposition de portatour<sup>\u00ae<\/sup> sous forme de fichier .csv ou Excel. La meilleure pratique est d\u2019automatiser l\u2019\u00e9change des donn\u00e9es entre votre logiciel et portatour<sup>\u00ae<\/sup> ce qui est faisable avec l\u2019API de portatour<sup>\u00ae<\/sup>. Pour cette raison, faites participer votre service informatique au projet portatour<sup>\u00ae<\/sup> le plus t\u00f4t possible pour pr\u00e9parer cette \u00e9tape dans les r\u00e8gles de l\u2019art.<br \/>\nVous trouverez ici un exemple de fichier pour l&rsquo;importation de clients: <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/downloads\/sampledata\/fr\/FR-portatour-modele-import_clients.xlsx\">FR-portatour-modele-import_clients.xlsx<\/a><\/p>\n<h2>Que faut-il entendre par \u201cclients\u201d dans portatour<sup>\u00ae<\/sup> ?<\/h2>\n<p>Dans portatour<sup>\u00ae<\/sup>, chaque adresse devant \u00eatre visit\u00e9e par votre force de vente est appel\u00e9 \u201cclient\u201d. Pour autant il peut s\u2019agir aussi bien de clients existants que de prospects ou d\u2019anciens clients \u00e0 reconqu\u00e9rir. En somme, importez toutes les adresses qui sont utiles pour vos itin\u00e9rants et doivent \u00eatre visit\u00e9es.<\/p>\n<h2>Champs obligatoires<\/h2>\n<p>Votre base de donn\u00e9es clients doit contenir \u00e0 minima les champs suivants :<\/p>\n<ul>\n<li><b><strong>Nom du client<\/strong><\/b><\/li>\n<li><strong>Adresse du client :<\/strong> Le code postal, la ville et la rue avec le num\u00e9ro doivent \u00eatre renseign\u00e9s dans des champs respectifs. Vous pouvez \u00e9galement ajouter le pays si des secteurs contiennent des clients r\u00e9partis dans plusieurs pays.<\/li>\n<li><strong>Num\u00e9ro de client<\/strong> ou tout autre type d\u2019identifiant unique (p. ex. champ ID de votre syst\u00e8me CRM\/ERP). Cet identifiant est utilis\u00e9 comme un champ cl\u00e9 pour identifier les clients lors de l\u2019import et des mises \u00e0 jour des donn\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Champs recommand\u00e9s pour piloter la planification des tourn\u00e9es<\/h2>\n<p>Vous pouvez utiliser les champs suivants pour d\u00e9finir une strat\u00e9gie de visite et piloter individuellement la planification des visites client :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Intervalle de visite :<\/strong> \u00c0 quelle fr\u00e9quence le client doit-il \u00eatre visit\u00e9 ? Indiquez cet intervalle en nombre de jours entre les visites (p. ex. \u00ab 30 \u00bb pour une visite tous les 30 jours), soit en nombre de visites par an.<\/li>\n<li><b><strong>Date de la derni\u00e8re visite :<\/strong><\/b> Quand ce client a-t-il \u00e9t\u00e9 visit\u00e9 pour la derni\u00e8re fois ?<\/li>\n<li><b><strong>Dur\u00e9e de visite :<\/strong><\/b> Combien de temps (en minutes) dure une visite en moyenne chez ce client ?<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Plus de d\u00e9tails sur les intervalles de visite :<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>Si vous ne souhaitez pas automatiser les propositions de visite pour certains clients, indiquez \u201c0\u201d comme valeur d\u2019intervalle de visite.<\/li>\n<li>Pour d\u00e9finir l\u2019intervalle de visite en fonction d\u2019une classification (p. ex., les clients A tous les 14 jours, les clients B tous les 30 jours, les clients C tous les 90 jours), utilisez un champ calcul\u00e9 dans votre source de donn\u00e9es.<\/li>\n<li>Si par exemple, vos donn\u00e9es sont stock\u00e9es dans Excel, <a href=\"https:\/\/support.office.com\/de-de\/article\/erstellen-von-formeln-23936c25-8fde-4ec3-a868-a8add99f884d\">ins\u00e9rez une formule<\/a> qui d\u00e9termine l\u2019intervalle de visite en fonction de la cat\u00e9gorie.<\/li>\n<li>Les syst\u00e8mes CRM et ERP proposent des champs de calcul ou des workflows vous permettant d\u2019impl\u00e9menter ces formules directement \u00e0 la source. Nous vous recommandons de les utiliser pour automatiser et \u00e9viter des actions manuelles sur les donn\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Trois options pour l\u2019import de la <strong>derni\u00e8re date de visite :<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Importer la derni\u00e8re date de visite dans portatour<sup>\u00ae<\/sup><\/strong>. Elle sera prise en compte d\u00e8s le premier calcul d\u2019un plan de visite. Le gros avantage est que les clients d\u00e9j\u00e0 visit\u00e9s seront directement propos\u00e9s dans le bon rythme, vous \u00e9viterez ainsi que portatour<sup>\u00ae<\/sup> vous propose de revoir un client d\u00e9j\u00e0 visit\u00e9 r\u00e9cemment. La condition est que les dates de derni\u00e8re visite aient \u00e9t\u00e9 entr\u00e9es consciencieusement dans votre syst\u00e8me.<\/li>\n<li><strong>Ne pas importer la derni\u00e8re date de visite<\/strong>. L\u2019avantage principal est que portatour<sup>\u00ae<\/sup> ne va pas \u00eatre contraint dans l\u2019optimisation des trajets par des clients en retard de visite ou dont les dates de visites n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 correctement saisies. Cependant, il est possible que des clients visit\u00e9s r\u00e9cemment puissent \u00e9galement \u00eatre propos\u00e9s plus t\u00f4t que n\u00e9cessaire. Pour \u00e9viter cela, les commerciaux pourraient, par exemple, saisir manuellement les visites de la semaine pr\u00e9c\u00e9dente dans portatour<sup>\u00ae<\/sup>.<\/li>\n<li><strong>La date de la derni\u00e8re visite est import\u00e9e que si elle est plus r\u00e9cente qu\u2019une date sp\u00e9cifique<\/strong>. Cette approche combine les avantages des deux approches ci-dessus. Vous n\u2019importez alors que la date de la derni\u00e8re visite pour les clients dont la visite n\u2019est pas trop ancienne, p. ex. les clients visit\u00e9s au cours des 30 derniers jours et supprimez les donn\u00e9es obsol\u00e8tes du fichier d\u2019importation. Si vous n\u2019\u00eates pas s\u00fbr du meilleur choix, <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/de\">contactez-nous<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em><strong>Remarque :<\/strong> portatour<sup>\u00ae<\/sup> calcule l\u2019\u00e9ch\u00e9ance d\u2019un client sur la base de la date de la derni\u00e8re visite et l\u2019intervalle de visite. Les clients \u00e9chus et en retard sont automatiquement propos\u00e9s pour une visite par portatour<sup>\u00ae<\/sup> et visualis\u00e9s respectivement en jaune et rouge sur la carte clients.<\/em><\/p>\n<h2>Champs facultatifs pour la gestion de la planification de visites<\/h2>\n<p>Ces champs facultatifs sont rarement import\u00e9s :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Horaires d\u2019ouverture<\/strong> des clients (heures de disponibilit\u00e9 de vos clients pour une visite) : Deux cr\u00e9neaux horaires sont possibles pour chaque jour de semaine, par ex. lundi 08:00-12:00 et 14:00-17:00. Dans cet exemple, votre fichier d\u2019importation a besoin de quatre colonnes pour le lundi, qui contiennent les valeurs 08:00, 12:00, 14:00 et 17:00.<\/li>\n<li><strong>G\u00e9oposition :<\/strong> Les coordonn\u00e9es g\u00e9ographiques (longitude + latitude) permettent de localiser pr\u00e9cis\u00e9ment vos clients. Si celles-ci ne sont pas sp\u00e9cifi\u00e9es, portatour<sup>\u00ae<\/sup> s\u2019appuie sur l\u2019adresse renseign\u00e9e pour g\u00e9ocoder automatiquement la position des clients lors de l\u2019import des donn\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Champs personnalis\u00e9s<\/h2>\n<p>portatour<sup>\u00ae<\/sup> permet de cr\u00e9er <strong>jusqu\u2019\u00e0 250 champs personnalis\u00e9s<\/strong> pour importer ou renseigner des informations suppl\u00e9mentaires dans les fiches clients. Utilisez cette possibilit\u00e9 pour fournir aux commerciaux des champs couvrant l\u2019ensemble des informations qui leurs sont utiles sur le terrain et pour planifier les visites.<\/p>\n<p>Vous pouvez par exemple importer :<\/p>\n<ul>\n<li>Des coordonn\u00e9es de contact telles que <strong>num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone, adresse e-mail, personne de contact<\/strong><\/li>\n<li>Votre <strong>classification<\/strong> clients (p. ex. classification A, B, C)<\/li>\n<li>Le chiffre d\u2019affaires<\/li>\n<li>La date de la derni\u00e8re commande<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les champs personnalis\u00e9s doivent \u00eatre cr\u00e9\u00e9s dans portatour<sup>\u00ae<\/sup> avant la premi\u00e8re importation afin que l\u2019espace pour accueillir les informations souhait\u00e9es ait \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 au pr\u00e9alable. Cela se fait dans les <strong>Options<\/strong><strong>-&gt;<\/strong><strong>Champs personnalis\u00e9s<\/strong><strong>-&gt; Clients<\/strong>.<\/p>\n<p><em><strong>Astuce :<\/strong> Cliquez sur le symbole point d\u2019interrogation dans l\u2019interface portatour<sup>\u00ae<\/sup> pour acc\u00e9der \u00e0 l\u2019aide en ligne contextuelle, qui est pleine d\u2019informations utiles.<\/em><\/p>\n<p>Pour commencer nous recommandons d\u2019exporter l\u2019ensemble des donn\u00e9es clients potentiellement utiles pour les commerciaux de votre syst\u00e8me CRM\/ERP. L\u2019exp\u00e9rience montre que la suppression de champs qui ne sont pas n\u00e9cessaires prend moins de temps que leur cr\u00e9ation et l\u2019ajout d\u2019informations suppl\u00e9mentaires par la suite.<\/p>\n<h2>Dans quel format les donn\u00e9es devraient-elles \u00eatre fournies?<\/h2>\n<p>Il n\u2019est pas n\u00e9cessaire d\u2019avoir une structure fixe pour le fichier d\u2019importation. Mettez simplement les donn\u00e9es clients \u00e0 disposition au format Excel, CSV ou ODS. L\u2019attribution des champs de votre fichier Excel aux champs de portatour<sup>\u00ae<\/sup> se fait dans portatour<sup>\u00ae<\/sup> et ne doit \u00eatre faite qu\u2019une seule fois.<\/p>\n<p>Il est important que chaque client ait son propre jeu de donn\u00e9es list\u00e9 dans une ligne et que chaque champ d\u2019information (par exemple, le num\u00e9ro de client) dispose de sa propre colonne s\u00e9par\u00e9e dans le fichier import.<\/p>\n<p>En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les donn\u00e9es sont fournies sous forme de tableau avec une ligne d\u2019<strong>ent\u00eate<\/strong> permettant d&rsquo;identifier facilement le champ en question (par exemple \u201cNom\u201d ou \u201cCode postal\u201d) pour en faciliter la compr\u00e9hension. Les tableaux crois\u00e9s dynamiques ne sont pas support\u00e9s.<\/p>\n<h2>\u00c9vitez ces 6 erreurs<\/h2>\n<ol>\n<li>Assurez-vous que votre fichier ne contienne pas de <strong>doublons<\/strong> parmi les <strong>codes clients<\/strong>, le cas \u00e9ch\u00e9ant supprimez-les.<\/li>\n<li>Notez que certains champs peuvent contenir un <strong>z\u00e9ro en t\u00eate<\/strong> (par exemple un code postal ou un num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone). Ce z\u00e9ro en t\u00eate peut dispara\u00eetre dans Excel si la cellule n\u2019est pas format\u00e9e comme <strong>texte<\/strong>. Dans ce cas, <a href=\"https:\/\/support.office.com\/de-de\/article\/formatieren-von-zahlen-als-text-583160db-936b-4e52-bdff-6f1863518ba4\">formatez les champs concern\u00e9s au format <strong>texte<\/strong><\/a>.<\/li>\n<li>Afin de g\u00e9ocoder pr\u00e9cis\u00e9ment les adresses, nous recommandons que le champ \u201cRue\u201d <strong>contienne uniquement la rue et le num\u00e9ro de b\u00e2timent<\/strong>. Les informations suppl\u00e9mentaires telles que \u201centr\u00e9e par la cour\u201d ou d\u2019autres compl\u00e9ments d\u2019adresse ne doivent pas y figurer. Vous pouvez cependant les importer dans un autre champ si ces informations vous sont utiles.<\/li>\n<li><strong>Faites attention \u00e0 la consistance des donn\u00e9es<\/strong>. Vous voulez utiliser votre cat\u00e9gorisation ABC en tant que champ de s\u00e9lection dans portatour<sup>\u00ae<\/sup> ? V\u00e9rifiez que seules les valeurs \u201cA\u201d, \u201cB\u201d et \u201cC\u201d soient r\u00e9ellement contenues dans la colonne correspondante. <a href=\"https:\/\/support.office.com\/de-de\/article\/filtern-von-daten-in-einem-bereich-oder-einer-tabelle-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e\">Vous pouvez le contr\u00f4ler en utilisant les <strong>filtres <\/strong>dans Excel<\/a>.<\/li>\n<li>Assurez-vous de n\u2019avoir qu\u2019<strong>une seule ligne d\u2019ent\u00eate<\/strong>. Contr\u00f4lez les d\u00e9signations des diff\u00e9rents champs.<\/li>\n<li><strong>Supprimez<\/strong> les <strong>fragments de donn\u00e9es<\/strong> en dessous du tableau (p. ex.les lignes de totaux). Aucune autre donn\u00e9e ne devrait \u00eatre pr\u00e9sente \u00e0 la suite des donn\u00e9es clients.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Un fichier client par commercial :<\/h2>\n<p>Les donn\u00e9es clients peuvent \u00e9galement \u00eatre import\u00e9es au niveau de l\u2019utilisateur. Pour ce faire, il vous faut <strong>un fichier d\u2019importation distinct par commercial<\/strong> contenant exclusivement ses donn\u00e9es clients. Afin de gagner du temps lors de l\u2019importation ou d\u2019automatiser le processus, la structure des tableaux des fichiers \u00e0 importer doit \u00eatre uniforme.<\/p>\n<p>Si, pour des raisons techniques, il n&rsquo;est pas possible de cr\u00e9er un fichier d&rsquo;importation par commercial, une des <strong>colonnes <\/strong>du fichier doit contenir un <strong>identifiant unique<\/strong> d\u00e9finissant l&rsquo;attribution du client \u00e0 un repr\u00e9sentant (par ex. num\u00e9ro d&#8217;employ\u00e9).<\/p>\n<p>Astuce : Nous vous recommandons de faire relire le fichier import par les commerciaux au pr\u00e9alable. Cela leur permet de contr\u00f4ler les donn\u00e9es qui seront import\u00e9es et de vous informer au plus t\u00f4t en cas de questions ou d\u2019anomalies.<\/p>\n<h2>Combien de donn\u00e9es clients puis-je importer ?<\/h2>\n<p>Astuce : Nous vous recommandons de faire relire le fichier import par les commerciaux au pr\u00e9alable. Cela leur permet de contr\u00f4ler les donn\u00e9es qui seront import\u00e9es et de vous informer au plus t\u00f4t en cas de questions ou d\u2019anomalies.<\/p>\n<p>Il est possible d\u2019importer un maximum de 3.000 jeux de donn\u00e9es (clients) par utilisateur (commercial terrain), dont 1 000 clients avec un intervalle de visite.<\/p>\n<h2>Plusieurs adresses ou personnes de contact par client ?<\/h2>\n<p>Si vous avez <strong>plusieurs adresses par client<\/strong> (adresse de livraison, adresse de facturation, etc.), d\u00e9cidez quelles adresses doivent \u00eatre visit\u00e9es par l\u2019\u00e9quipe commerciale et n\u2019importez que celles-ci.<\/p>\n<p><strong>Plusieurs personnes de contact<\/strong> sont-elles visit\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment et ont \u00e9ventuellement aussi des intervalles diff\u00e9rents ? Importez alors chaque contact en tant que client distinct dans portatour<sup>\u00ae<\/sup>. Ils peuvent tous avoir la m\u00eame adresse. Par exemple, vous pouvez cr\u00e9er plusieurs m\u00e9decins situ\u00e9s tous dans le m\u00eame h\u00f4pital mais \u00e0 visiter \u00e0 des rythmes diff\u00e9rents.<\/p>\n<p>Chacune de ces possibilit\u00e9s a ses avantages et inconv\u00e9nients, <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/fr\">contactez-nous<\/a> pour en savoir plus et \u00e9changer sur votre situation.<\/p>\n<h2>Votre travail de pr\u00e9paration sera r\u00e9compens\u00e9 !<\/h2>\n<p>Le temps investi maintenant dans la pr\u00e9paration des donn\u00e9es est d\u2019un grand b\u00e9n\u00e9fice sur le long terme et ce d\u00e8s les premiers jours de vos commerciaux sur le terrain avec portatour<sup>\u00ae<\/sup>. L\u2019outil leur proposera des visites utiles dans le rythme souhait\u00e9, ils ne perdront pas de temps avec des adresses erron\u00e9s ou des donn\u00e9es obsol\u00e8tes. Cela se ressent rapidement sur la performance commerciale de l\u2019entreprise : les bons clients sont visit\u00e9s au bon moment, aucun client n\u2019est oubli\u00e9. Vous augmenterez le nombre de visites tout en r\u00e9duisant le kilom\u00e9trage, aurez une meilleure couverture du territoire et donc plus d\u2019opportunit\u00e9s de d\u00e9veloppement.<\/p>\n<h2>Comment l\u2019\u00e9quipe portatour<sup>\u00ae<\/sup> m\u2019aide-t-elle avec l\u2019importation ?<\/h2>\n<p>Avec un <strong>atelier de configuration<\/strong> ! Lors de cet atelier en ligne de 2 heures, portatour<sup>\u00ae<\/sup> est configur\u00e9 avec vous et les donn\u00e9es clients sont import\u00e9es. Nous v\u00e9rifions la qualit\u00e9 des donn\u00e9es, vous conseillons sur la s\u00e9lection des champs, les autorisations, &#8230; Cet atelier est indispensable aux nouveaux administrateurs portatour<sup>\u00ae<\/sup> et doit \u00e9galement \u00eatre fait en pr\u00e9sence du ou des responsables des \u00e9quipes itin\u00e9rantes pour un param\u00e9trage au plus pr\u00e8s de la r\u00e9alit\u00e9 du terrain permettant <strong>un d\u00e9marrage rapide et productif <\/strong>pour vos commerciaux !<\/p>\n<p>Pour en savoir plus sur l\u2019atelier de configuration, <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/services\/fr#setupworkshop\">cliquez ici<\/a>.<\/p>\n<h2>Les donn\u00e9es sont import\u00e9es. Quelles sont les prochaines \u00e9tapes ? Mettez \u00e0 jour, automatisez et gagnez du temps !<\/h2>\n<p>Pour que l\u2019automatisation de l\u2019\u00e9change des donn\u00e9es soit simple, assurez-vous que les premi\u00e8res donn\u00e9es import\u00e9es puissent p la suite \u00eatre <strong>export\u00e9es automatiquement depuis votre syst\u00e8me CRM ou ERP<\/strong>. R\u00e9duisez le traitement manuel \u00e0 un minimum. En premier lieu, les noms des champs en en-t\u00eate doivent rester inchang\u00e9s car c\u2019est sur eux que le mapping est bas\u00e9.<\/p>\n<p>Utilisez l\u2019<strong>interface de programmation d\u2019application (API) portatour<sup>\u00ae<\/sup><\/strong> pour <strong>synchroniser<\/strong> les donn\u00e9es de votre syst\u00e8me CRM ou ERP avec portatour<sup>\u00ae<\/sup> <strong>automatiquement au rhythme souhait\u00e9<\/strong>. Ainsi, portatour<sup>\u00ae<\/sup> deviendra le miroir de votre CRM, les commerciaux y retrouveront toutes les informations utiles et \u00e0 jour. Pour en savoir plus sur l\u2019API, <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/services\/fr#dataexchangeworkshop\">cliquez ici<\/a>.<\/p>\n<p>Avec l\u2019<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/services\/fr#dataexchangeworkshop\">atelier d\u2019\u00e9change des donn\u00e9es<\/a>, nous vous montrons comment configurer l\u2019interface. L\u2019exp\u00e9rience a montr\u00e9 qu\u2019en 2 heures il est possible de mettre en place une importation et exportation automatique des donn\u00e9es, \u00e0 minima \u00e0 titre de prototype.<\/p>\n<p><em><strong>Remarque :<\/strong> Pour utiliser l\u2019API, il est indispensable d&rsquo;avoir un ID client unique, pas de doublons ! A v\u00e9rifier imp\u00e9rativement, un travail pr\u00e9paratoire de fond vaut toujours la peine.<\/em><\/p>\n<h2>Les donn\u00e9es clients sont pr\u00eates. Que faire avec les utilisateurs, les rendez-vous et les comptes-rendus ?<\/h2>\n<p>En plus des donn\u00e9es clients, il est aussi possible d\u2019importer et d\u2019exporter les donn\u00e9es suivantes dans portatour<sup>\u00ae<\/sup> :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u200bUtilisateurs :<\/strong>\u200b\u200b L\u2019importation des donn\u00e9es utilisateurs vous \u00e9vite de cr\u00e9er manuellement les utilisateurs via l\u2019interface de gestion des utilisateurs. C\u2019est notamment utile d\u00e8s le moment ou vous avez plus de 10 utilisateurs portatour<sup>\u00ae<\/sup>. Les informations suivantes sont indispensable \u00e0 l\u2019importation : pr\u00e9nom, nom, adresse e-mail, adresse du domicile (pour les personnels itin\u00e9rants). En option, vous pouvez \u00e9galement importer le num\u00e9ro d\u2019employ\u00e9, le nom du groupe d\u2019utilisateurs et le niveau d\u2019autorisation (\u201cUtilisateur\u201d, \u201cSuperviseur\u201d, \u201cAdministrateur\u201d).<br \/>\nVous trouverez ici un exemple de fichier pour l&rsquo;importation d&rsquo;utilisateurs: <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/downloads\/sampledata\/fr\/FR-portatour-modele-import_utilisateurs.xlsx\">FR-portatour-modele-import_utilisateurs.xlsx<\/a><\/li>\n<li><strong>\u200bRendez-vous :<\/strong>\u200b\u200b Si vos coll\u00e8gues ont d\u00e9j\u00e0 pris de nombreux rendez-vous \u00e0 l\u2019avance et qu\u2019ils sont disponibles sous forme \u00e9lectronique, ils peuvent \u00e9galement \u00eatre import\u00e9s.<\/li>\n<li><strong>\u200bComptes rendus :<\/strong> Si des comptes rendus de visite pass\u00e9s sont disponibles sous forme num\u00e9rique, ils peuvent \u00e9galement \u00eatre import\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quel que soit le type de donn\u00e9es l\u2019importation et l\u2019exportation sont analogues \u00e0 celles des donn\u00e9es clients. Le format de fichier, le processus d\u2019importation et d\u2019exportation et les crit\u00e8res de qualit\u00e9 sont similaires \u00e0 l\u2019importation des donn\u00e9es clients. Bien entendu, nous vous assistons volontiers ici aussi lors de l\u2019<a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/services\/fr#setupworkshop\">atelier de configuration<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u2019est d\u00e9cid\u00e9, vous allez \u00e9quiper votre force itin\u00e9rante avec portatour\u00ae pour structurer et renforcer votre activit\u00e9 commerciale terrain. Le but de cet article est de vous assister dans la pr\u00e9paration de vos donn\u00e9es clients car la qualit\u00e9 des donn\u00e9es est d\u00e9terminante pour un fonctionnement optimal de votre logiciel de planification de tourn\u00e9e. Ne sous estimez [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":2610,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-2059","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-integrations-fr"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2059"}],"version-history":[{"count":27,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2059\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6675,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2059\/revisions\/6675"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2610"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2059"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}