{"id":5722,"date":"2023-06-15T14:14:50","date_gmt":"2023-06-15T14:14:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/?p=5722"},"modified":"2023-06-15T14:18:08","modified_gmt":"2023-06-15T14:18:08","slug":"guia-paso-a-paso-para-una-planificacion-eficiente-de-rutas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/es\/guia-paso-a-paso-para-una-planificacion-eficiente-de-rutas\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda paso a paso para una planificaci\u00f3n eficiente de rutas"},"content":{"rendered":"<p>La <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/try\">prueba gratuita de portatour<sup>\u00ae<\/sup><\/a> le ofrece la mejor oportunidad de descubrir el mundo de la planificaci\u00f3n autom\u00e1tica de rutas y sus ventajas. Para que pueda aprovechar al m\u00e1ximo su periodo de prueba hemos elaborado una gu\u00eda paso a paso para usted.<\/p>\n<h1><strong>\u00bfQu\u00e9 datos deben incluirse en portatour<sup>\u00ae<\/sup>?<\/strong><\/h1>\n<p>Un sistema es tan bueno como los datos que se le proporcionan. Por eso, desde el principio surge la cuesti\u00f3n esencial: \u00bfqu\u00e9 datos se necesitan para planificar rutas con portatour<sup>\u00ae<\/sup> y cu\u00e1les ser\u00edan tambi\u00e9n \u00fatiles?<\/p>\n<ul>\n<li>La siguiente informaci\u00f3n es <strong>estrictamente necesaria<\/strong>:\n<ul>\n<li><strong>nombre del cliente<\/strong><\/li>\n<li><strong>datos de la direcci\u00f3n<\/strong> en columnas separadas (calle incluido el n\u00famero, c\u00f3digo postal, localidad y pa\u00eds)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Adem\u00e1s, se <strong>recomienda encarecidamente<\/strong> los siguientes datos:\n<ul>\n<li><strong>n\u00famero de cliente<\/strong> inequ\u00edvoco para una actualizaci\u00f3n de datos sin problemas<\/li>\n<li><strong>intervalo de visita<\/strong> indicado en n\u00famero de d\u00edas o cantidad al a\u00f1o<\/li>\n<li>fecha de la <strong>\u00faltima visita comercial<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Otra informaci\u00f3n <strong>posiblemente \u00fatil<\/strong>:\n<ul>\n<li>datos de contacto (persona de contacto, correo electr\u00f3nico, n\u00famero de tel\u00e9fono, p\u00e1gina web)<\/li>\n<li>clasificaci\u00f3n alfab\u00e9tica u otra categorizaci\u00f3n<\/li>\n<li>volumen de negocio<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Encontrar\u00e1 m\u00e1s informaci\u00f3n en el <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/es\/preparacion-de-datos-para-la-planificacion-de-rutas\/\">art\u00edculo sobre la preparaci\u00f3n de datos<\/a>. Prepare los datos de sus clientes para su importaci\u00f3n como archivo Excel. Si quiere un <strong>ejemplo de archivo de importaci\u00f3n<\/strong>, p\u00f3ngase en contacto con nuestro <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/es\"><strong>equipo de ventas y asistencia<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h1><strong>\u00bfC\u00f3mo cargo los datos de mis clientes?<\/strong><\/h1>\n<p>Para <strong>importar<\/strong> los datos, proceda de la siguiente manera:<\/p>\n<ul>\n<li>Haga clic en <strong>Clientes<\/strong> en la barra de navegaci\u00f3n superior, despu\u00e9s en <strong>M\u00e1s<\/strong> (s\u00edmbolo de flecha) y en <strong>Importar<\/strong>.<\/li>\n<li>Para la primera importaci\u00f3n, seleccione la opci\u00f3n <strong>Crear clientes<\/strong>.<\/li>\n<li>Introduzca su <strong>Lugar de origen<\/strong>, haga clic en <strong>Determinar posici\u00f3n<\/strong> y en <strong>Guardar<\/strong>.<\/li>\n<li>Compruebe si se ha reconocido correctamente el <strong>encabezado<\/strong> del archivo Excel (marcado en amarillo).<\/li>\n<li>Asigne las <strong>columnas<\/strong> correspondientes del archivo de importaci\u00f3n a los <strong>campos de destino<\/strong> en portatour<sup>\u00ae<\/sup>.<\/li>\n<li>En la p\u00e1gina <strong>Campos clave (ID)<\/strong> asigne el <strong>n\u00famero de cliente<\/strong> (si lo hay) al campo de destino <strong>ID externo<\/strong>, importante para futuras actualizaciones de datos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este es un <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/es\/articles\/360024188891-Mi-primer-ruta-en-5-minutos-video-instructivo\"><strong>v\u00eddeo de 5 minutos<\/strong><\/a> que muestra el proceso de importaci\u00f3n.<a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/es\/articles\/360024188891-Mi-primer-ruta-en-5-minutos-video-instructivo\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5692 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-ES.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-ES.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-ES-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<h1><strong>\u00bfC\u00f3mo establezco las condiciones marco de mis rutas?<\/strong><\/h1>\n<p>Una vez que haya importado los datos de sus clientes, puede calcular si primer plan de visitas:<\/p>\n<ul>\n<li>Vaya al men\u00fa de navegaci\u00f3n en <strong>Plan de visitas<\/strong>.<\/li>\n<li>Haciendo clic en <strong>Par\u00e1metros de planificaci\u00f3n<\/strong> (icono de engranaje), ajuste el tiempo de inicio, el periodo de planificaci\u00f3n, etc.<\/li>\n<li>Haga clic en <strong>Calcular plan<\/strong>.<\/li>\n<li>Utilice el <strong>asistente de configuraci\u00f3n<\/strong> para ajustar las condiciones marco (intervalo y duraci\u00f3n de visitas, horarios de trabajo, pernoctaciones, etc.) a su situaci\u00f3n:\n<ul>\n<li>los valores ajustados son est\u00e1ndares que se pueden adaptar posteriormente por cliente o d\u00eda laboral.<\/li>\n<li>Si no aparece el asistente de configuraci\u00f3n, haga clic en<strong>Opciones<\/strong> en el men\u00fa de navegaci\u00f3n. Ah\u00ed puede establecer y ajustar en cualquier momento todos los par\u00e1metros de los bloques <strong>Mi configuraci\u00f3n<\/strong> y <strong>Ajustes de visita<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>En la siguiente ventana, confirme que portatour<sup>\u00ae<\/sup> debe tener en cuenta el <strong>tr\u00e1fico actual<\/strong> en la elaboraci\u00f3n de rutas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>As\u00ed de r\u00e1pido ha creado la primera ruta optimizada. Puede visualizar el plan de visitas en forma de lista, en el <strong>mapa<\/strong> y en el <strong>calendario<\/strong>.<\/p>\n<h1><strong>\u00bfC\u00f3mo puedo adaptar e iniciar rutas sugeridas?<\/strong><\/h1>\n<p>Si desea adaptar rutas sugeridas, le recomendamos hacerlo en el <strong>calendario<\/strong>, teniendo en cuenta lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Propuestas de visitas o citas fijas:<\/strong> las casillas blancas del calendario son las <strong>propuestas<\/strong> generadas autom\u00e1ticamente por portatour<sup>\u00ae<\/sup>. Estas se pueden cambiar con flexibilidad al realizar un nuevo c\u00e1lculo. Si desea fijar una propuesta, tiene que convertirla en una <strong>cita<\/strong> (confirmar haciendo clic o mover al d\u00eda\/hora deseada). Las citas aparecen en el calendario como casillas o bien en azul oscuro (fijas para d\u00eda y hora) o azul medio (fijas solo para el d\u00eda, din\u00e1micas para la hora). Estas se mantienen incluso al actualizar el plan.<\/li>\n<li><strong>Calendario din\u00e1mico:<\/strong> despu\u00e9s de cualquier cambio deber\u00e1 actualizar el plan de visitas (= s\u00edmbolo de c\u00edrculo rojo en la parte superior izquierda). De este modo, portatour\u00ae<sup> puede guardar todos los cambios y crear un nuevo plan de visitas optimizado en cuanto a kil\u00f3metros con solo pulsar un bot\u00f3n.<\/sup><\/li>\n<li><strong>Confirmar visitas:<\/strong>Para que el algoritmo sepa qu\u00e9 clientes deben programarse, es esencial marcar todas las visitas realizadas satisfactoriamente. Para ello, haga clic en <strong>Reci\u00e9n visitado<\/strong> despu\u00e9s de cada visita (en las sugerencias de visita) o <strong>Acudido ahora<\/strong> (en citas). As\u00ed portatour<sup>\u00ae<\/sup> volver\u00e1 a proponer al cliente autom\u00e1ticamente al finalizar el intervalo fijado. Si una visita no se realiza, haga clic en <strong>No contactado<\/strong> para que portatour<sup>\u00ae<\/sup> vuelva a planificar el cliente en cuanto sea posible.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/es\/articles\/360011112740-Video-de-demonstraci%C3%B3n\"><strong>v\u00eddeo de demostraci\u00f3n de 10 minutos<\/strong><\/a> resume como puede utilizar portatour<sup>\u00ae<\/sup> de forma eficaz en el d\u00eda a d\u00eda.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/es\/articles\/360011112740-Video-de-demonstraci%C3%B3n\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5662 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-ES.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-ES.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-ES-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<h1><strong>\u00bfQu\u00e9 hacer si a\u00fan tiene dudas?<\/strong><\/h1>\n<p>Seguramente le surgir\u00e1n preguntas durante el uso. Los siguientes consejos le indicar\u00e1n la forma m\u00e1s sencilla de llegar a las respuestas:<\/p>\n<ul>\n<li>La forma m\u00e1s r\u00e1pida de encontrar respuestas es nuestra <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/es\/categories\/360000306791-Manual-de-usuario-de-portatour-Anywhere\"><strong>ayuda online<\/strong><\/a> (tambi\u00e9n haciendo clic en cada signo de interrogaci\u00f3n en portatour <sup>\u00ae<\/sup>). Utilice la <strong>funci\u00f3n de b\u00fasqueda<\/strong> para encontrar r\u00e1pidamente informaci\u00f3n sobre el tema deseado.<\/li>\n<li>P\u00f3ngase en contacto con su <strong>contacto personal<\/strong> o dir\u00edjase a nuestro <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/es\"><strong>equipo de ventas y asistencia<\/strong><\/a> para aclarar cualquier otra duda.<\/li>\n<li>Si desea presentar portatour<sup>\u00ae<\/sup> a su equipo de ventas o directivo, estaremos encantados de ofrecerle una <strong>demostraci\u00f3n online<\/strong>. Env\u00edenos sus sugerencias de fechas a <a href=\"mailto:sales@portatour.com\"><strong>sales@portatour.com<\/strong><\/a> y nuestro equipo se pondr\u00e1 en contacto con usted lo antes posible.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esperamos tener noticias suyas y que disfrute conociendo la planificaci\u00f3n autom\u00e1tica de rutas de portatour<sup>\u00ae<\/sup>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La prueba gratuita de portatour\u00ae le ofrece la mejor oportunidad de descubrir el mundo de la planificaci\u00f3n autom\u00e1tica de rutas y sus ventajas. Para que pueda aprovechar al m\u00e1ximo su periodo de prueba hemos elaborado una gu\u00eda paso a paso para usted. \u00bfQu\u00e9 datos deben incluirse en portatour\u00ae? 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