A continuaci\u00f3n, encontrar\u00e1 informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo alcanzar sus objetivos con la cuenta de empresa de portatour\u00ae como su planificador de rutas <\/a>.<\/p>\n <\/p>\n La cuenta de empresa de portatour\u00ae le ofrece una administraci\u00f3n sencilla y c\u00f3moda de sus comerciales. Adem\u00e1s usted mismo podr\u00e1 crear los accesos para los nuevos usuarios y definir qui\u00e9n tiene qu\u00e9 derechos. Tambi\u00e9n ser\u00e1 usted quien fije los requisitos para el equipo de ventas: Base de clientes, frecuencia de visitas, duraci\u00f3n de las visitas a los clientes, horario laboral, etc. As\u00ed, cuando un nuevo empleado empieza en su empresa, podr\u00e1 comenzar a trabajar inmediatamente y, si decide dejar la empresa, usted solo tendr\u00e1 que desactivar su acceso con un solo clic y transferir su territorio a un nuevo empleado.<\/p>\n Con portatour\u00ae, la cuenta de empresa est\u00e1 disponible ya con solo 2 licencias y ofrece muchas ventajas sobre la versi\u00f3n de usuario individual:<\/strong><\/p>\n Todas estas funciones se presentar\u00e1n en el siguiente art\u00edculo. El cambio de una versi\u00f3n de usuario individual a una cuenta de empresa es posible en cualquier momento y al final del art\u00edculo<\/a> le ense\u00f1amos c\u00f3mo hacerlo.<\/p>\n Para alcanzar los objetivos de ventas, primero es necesario fijarlos: \u00bfQu\u00e9 clientes se debe visitar y con qu\u00e9 frecuencia? \u00bfCu\u00e1nto tiempo deben durar idealmente las citas? \u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n debe incluirse en el informe de visita? \u00bfQu\u00e9 horarios laborales y normas de descanso deben tenerse en cuenta? \u00bfDeben planificarse autom\u00e1ticamente las pernoctaciones?<\/p>\n Si no se fijan, no ser\u00e1 posible cumplir los objetivos de la directiva. Por eso, usted debe definir de forma centralizada las condiciones marco para su fuerza de ventas, sin olvidarse de las reglas del juego. Tambi\u00e9n se puede definir a nivel individual para cada usuario si la configuraci\u00f3n se debe desviar del est\u00e1ndar de la empresa. Esto adem\u00e1s le dar\u00e1 la flexibilidad necesaria si los territorios tienen dimensiones diferentes.<\/p>\n Estas configuraciones las realizan normalmente la direcci\u00f3n de ventas y la direcci\u00f3n de TICs\/CRM. El equipo de portatour\u00ae le ayudar\u00e1 con un taller sobre configuraci\u00f3n<\/a>. As\u00ed tambi\u00e9n se beneficiar\u00e1 de nuestra experiencia con m\u00e1s de 1.000 despliegues, quedando su sistema perfectamente configurado despu\u00e9s de 2 horas.<\/p>\n Seguro que le suena: un nuevo compa\u00f1ero empieza en la empresa y otro compa\u00f1ero la deja. Esto suele implicar un gran esfuerzo para el departamento de TICs.<\/p>\n Con portatour\u00ae no tendr\u00e1 este problema porque su cuenta de empresa le permite administrar usted mismo sus cuentas con unos pocos clics y en cuesti\u00f3n de segundos: cree cuentas de los nuevos compa\u00f1eros con total facilidad y desactive a corto plazo accesos ya existentes si un empleado deja la empresa o pierde su dispositivo. Tambi\u00e9n es posible gestionar usuarios en operaciones masivas de forma autom\u00e1tica usando la interfaz de portatour\u00ae (API). Por ejemplo, podr\u00e1 crear o actualizar 100 usuarios o m\u00e1s en una sola operaci\u00f3n, simplificando a\u00fan m\u00e1s la administraci\u00f3n de grandes equipos de servicio de campo.<\/p>\n A trav\u00e9s de la gesti\u00f3n centralizada de usuarios, usted dominar\u00e1 su sistema y no perder\u00e1 su valioso tiempo. Y si un compa\u00f1ero deja la empresa, su territorio se traspasar\u00e1 facilmente a un nuevo compa\u00f1ero con el historial completo de clientes de su predecesor. As\u00ed, no se perder\u00e1 ning\u00fan dato.<\/p>\n <\/p>\n \u00bfTiene usted un equipo de vendedores m\u00e1s grande? \u00bfUn directivo territorial supervisa respectivamente a un equipo de comerciales? \u00bfCada directivo territorial deber\u00eda tener acceso solo a su propio equipo?<\/p>\n Con los grupos de usuarios de portatour\u00ae, usted podr\u00e1 dividir a sus representantes de ventas y directivos en grupos correspondientes. As\u00ed, los directivos territoriales y el departamento comercial interno solo ver\u00e1n la informaci\u00f3n que les concierne.<\/p>\n Las opciones de presentaci\u00f3n de informes (p. ej., la verificaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n) de portatour\u00ae tambi\u00e9n le permiten tener en cuenta estas reglas, con lo que podr\u00e1 optimizar al mismo tiempo su proceso interno de presentaci\u00f3n de informes.<\/p>\n Nota: los grupos de usuarios est\u00e1n disponibles a partir de 10 o m\u00e1s licencias de vendedores.<\/em><\/p>\n En la gesti\u00f3n de permisos, usted define qu\u00e9 tipo de usuario puede usar qu\u00e9 funciones en portatour\u00ae y qu\u00e9 nivel de autorizaci\u00f3n es necesario para realizar determinadas modificaciones en los datos, por ejemplo, \u00bfqui\u00e9n puede crear clientes? \u00bfSe pueden modificar los informes posteriormente?, etc.<\/p>\n Esto le permite definir el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n de sus usuarios, facilitar la asistencia interna para evitar errores y cumplir con las directrices de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n Para los comerciales es beneficioso trabajar usando datos actualizados de clientes de buena calidad. Por eso, los datos de clientes se almacenan generalmente de forma centralizada en las empresas en un sistema CRM o ERP. No importa d\u00f3nde se gestionen sus datos de clientes, cargue simplemente sus datos de forma centralizada para cada vendedor usando la importaci\u00f3n de datos de portatour\u00ae. Tambi\u00e9n puede exportar los datos de portatour\u00ae de forma centralizada para importarlos de nuevo a su sistema CRM o ERP. Se admiten diferentes formatos de archivo (Excel, CSV, ODS) en ambas direcciones.<\/p>\n \u00bfDesea sincronizar sus datos de clientes autom\u00e1tica, diaria o semanalmente con su sistema CRM\/ERP? \u00a1Entonces la interfaz de portatour\u00ae (API) es perfecta para usted!<\/p>\n Sin la sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica, su departamento de TICs tendr\u00eda que importar los datos manualmente de forma regular, lo que genera esfuerzos recurrentes, aumenta el potencial de errores y puede provocar inconsistencias en los datos. Por lo tanto, le recomendamos automatizar los procesos de TICs a trav\u00e9s de la interfaz.<\/p>\n Implemente la interfaz una vez y ya no tendr\u00e1 que preocuparse por la sincronizaci\u00f3n de datos. Estaremos encantados de apoyarle con la implementaci\u00f3n de la interfaz durante un taller sobre la API<\/a>.<\/p>\n Al reestructurar territorios, ampliar personal o ante sustituciones por vacaciones, es necesario transferir clientes a otro compa\u00f1ero, ya sea de forma permanente o solo temporal.<\/p>\n En portatour\u00ae esto es muy sencillo. Con solo unos pocos clics, podr\u00e1 transferir datos de clientes, citas e informes entre representantes de campo. Esto le proporcionar\u00e1 m\u00e1s flexibilidad en la gesti\u00f3n de datos y le permitir\u00e1 reaccionar r\u00e1pidamente si un compa\u00f1ero se ausenta con poca antelaci\u00f3n o si su equipo se amplia.<\/p>\n \u00bfDesea tener una visi\u00f3n general de la calidad de sus datos y del uso de portatour\u00ae? \u00bfQuiere saber si portatour\u00ae est\u00e1 bien configurado? \u00bfDesea saber si un compa\u00f1ero tiene problemas con el software, pero no se atreve a preguntar?<\/p>\n La verificaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n le ofrece una visi\u00f3n general del \u00abestado de salud\u00bb de su cuenta de empresa. A trav\u00e9s de un informe compacto, se verificar\u00e1n 35 criterios relacionados con la calidad de los datos, las configuraciones de planificaci\u00f3n, las caracter\u00edsticas del territorio y la informaci\u00f3n sobre el uso. Con la verificaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n, usted podr\u00e1 orientarse de cara a importantes decisiones de gesti\u00f3n, vigilando su estrategia de ventas.<\/p>\n Adem\u00e1s, recibir\u00e1 consejos \u00fatiles sobre posibles correcciones y reconocer\u00e1 con antelaci\u00f3n si existe la necesidad de formar a sus usuarios. Y es que son muchas las empresas que utilizan la verificaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n como herramienta de vigilancia para proyectos piloto o como base para mejoras continuas sobre la marcha en la organizaci\u00f3n del servicio de campo.<\/p>\n El portatour\u00ae Report recopila los indicadores m\u00e1s importantes sobre la actividad de ventas en un territorio. Puede generarlo pulsando un bot\u00f3n o recibirlo diaria o semanalmente por correo electr\u00f3nico.<\/p>\n Sin embargo, algunas empresas tienen requisitos de presentaci\u00f3n de informes muy especiales y desean enlazar los datos de ventas con otros datos de la empresa. El portatour\u00ae Report estandarizado no cubre estos requisitos.<\/p>\n Utilice la interfaz para OData<\/a> de portatour\u00ae junto con Excel para implementar sus requisitos especiales de informes. Con solo pulsar un bot\u00f3n, podr\u00e1 transmitir todos los datos actuales de portatour\u00ae a Excel, creando as\u00ed su propio panel de control de ventas. A continuaci\u00f3n le mostramos un ejemplo de c\u00f3mo se representan los datos en un mapa utilizando Excel:<\/p>\nLa cuenta de empresa de un vistazo<\/h2>\n
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Configuraciones y objetivos para toda la empresa<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/portatour-Planungsparameter-ES.png\")
<\/a><\/p>\nGesti\u00f3n centralizada de usuarios<\/h2>\n
Grupos de usuarios<\/h2>\n
Gesti\u00f3n de permisos<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/portatour-Berechtigungen-ES.png\")
<\/a><\/p>\nImportar y exportar datos de forma centralizada<\/h2>\n
Importar y exportar datos autom\u00e1ticamente usando la API<\/h2>\n
Transferir datos entre los comerciales con solo pulsar un bot\u00f3n<\/h2>\n
Verificaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n: El \u00abestado de salud\u00bb de portatour\u00ae<\/h2>\n
Analizar datos usando Excel y OData<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/aussendienst-vertrieb-analyse-besuche-pro-jahr.png\")
<\/a><\/p>\n